El mercado pierde impulso tras el rally electoral 18/11/2024

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento:

• Las acciones de Bloom Energy (BE) se dispararon más del 51% durante la sesión, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas y logrando su ganancia porcentual más significativa registrada. El salto se produjo tras una mejora de calificación por parte de Piper Sandler, que elevó su calificación sobre la compañía de energía renovable de neutral a sobreponderar.
• Las acciones de las farmacéuticas globales cayeron después de que el presidente electo Donald Trump nombrara al escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr. como secretario de salud. Las acciones de Moderna (MRNA) y Pfizer (PFE) cayeron casi un 9% y un 5%, respectivamente, mientras que BioNTech (BNTX), socio de Pfizer en la vacuna contra el Covid, cayó un 5%.
• Las acciones de Super Micro Computer (SMCI) cayeron un 2% ante una fecha límite crucial el lunes, que podría resultar en la exclusión de la empresa de servidores del listado del Nasdaq.
• Las acciones de Alibaba (BABA) cayeron más del 2% después de que el gigante chino del comercio electrónico reportara ventas del segundo trimestre fiscal por debajo de las expectativas, reflejando la debilidad de la demanda del consumidor en China.

Lista de seguimiento de hoy: TSLA, COIN, SMCI, NVDA, BABA, MRNA, MSFT

Mercados y la acción de hoy:

• Las acciones de Asia-Pacífico subieron mayormente el lunes, comenzando lo que ING describe como una semana "tranquila" para los datos económicos regionales. Los aspectos más destacados incluyen la tasa preferencial de préstamos (LPR) de China, que se espera permanezca sin cambios al publicarse el miércoles. La tasa a un año es del 3,1%, y la tasa a cinco años es del 3,6%. Japón publicará datos comerciales el martes y las cifras de inflación general de octubre el viernes.
• En EE. UU., los futuros de acciones subieron ligeramente en la noche del domingo, mientras Wall Street se prepara para una semana importante de resultados, tras un repunte postelectoral que parece haber perdido impulso. Los futuros del Dow Jones Industrial Average bajaron ligeramente 16 puntos (-0,1%), mientras que los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 subieron un 0,1% y 0,2%, respectivamente.
• El próximo enfoque importante del mercado será los resultados de Nvidia el miércoles. Los inversores observarán de cerca las previsiones sobre la demanda de sus chips de IA Blackwell. También se espera que los informes de resultados de Palo Alto Networks y grandes minoristas como Walmart, Target y Ross atraigan una atención significativa esta semana.

Bitcoin

• ¿Ha alcanzado el Bitcoin su punto máximo? Los mercados de opciones y futuros sugieren lo contrario. Bitcoin ha marcado máximos históricos, alcanzando $93.445 el miércoles antes de estabilizarse alrededor de $90.984 el sábado, lo que marca un aumento del 151% en el último año. Este repunte ha generado un mayor interés de los inversores y ha desatado debates sobre si el rally se está acercando a su fin.
• Según Luuk Strijers, director ejecutivo de la bolsa de derivados de criptomonedas Deribit, los datos del mercado de opciones indican un sentimiento alcista y sólido, con traders apostando por más subidas para la criptomoneda. Aunque es posible cierta consolidación temporal, muchos de los signos habituales de exceso de mercado están notablemente ausentes, lo que sugiere que el impulso alcista de Bitcoin aún podría tener margen para crecer. Lista de seguimiento: Bitcoin: 85.000-95.600, Ethereum: 3.000-3.250, Solana: 200-246

Forex

• El yen japonés (JPY) recupera parte de sus pérdidas anteriores frente al dólar estadounidense (USD) en medio de una creciente especulación de que las autoridades japonesas podrían intervenir para estabilizar la moneda. Sin embargo, cualquier rebote significativo del yen parece limitado debido a la persistente incertidumbre sobre las posibles subidas de tipos del Banco de Japón (BoJ). Además, la mejora del apetito por el riesgo en el mercado reduce la demanda del yen como activo de refugio seguro.
• Por otro lado, el par EUR/USD se mantiene cerca de 1,0550 durante la sesión asiática del lunes, cerca de su mínimo anual de 1,0496 alcanzado el 14 de noviembre. El euro enfrenta una presión creciente debido a las declaraciones cautelosas de los funcionarios de la Reserva Federal y las sólidas cifras de ventas minoristas de EE. UU., que han reforzado la fortaleza del dólar estadounidense e intensificado los riesgos a la baja para el par. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0496-1.0600, USD/JPY: 153.8-156.9

Materias primas

• El oro (XAU/USD) retrocede parte de sus modestas ganancias intradía, permaneciendo por debajo del umbral de $2.600 al comenzar la sesión europea del lunes. La anticipación en torno a las propuestas políticas expansionistas del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, ha alimentado las expectativas de una mayor inflación, mientras que simultáneamente reduce la probabilidad de recortes adicionales de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esto ha elevado los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., creando un entorno desafiante para el metal amarillo, que no genera rendimiento. El sentimiento de riesgo generalmente optimista en el mercado también ejerce presión a la baja sobre los precios del oro, limitando su atractivo como activo de refugio seguro. A pesar de encontrar apoyo en múltiples factores subyacentes, los alcistas del oro se mantienen cautelosos ante la persistente fortaleza de los rendimientos de los bonos de EE. UU.
• La semana pasada, el oro experimentó su caída semanal más pronunciada desde septiembre de 2023, retrocediendo a su nivel más bajo en más de dos meses. La caída se debió principalmente a un fuerte repunte del dólar estadounidense, que se disparó a su nivel más alto en más de un año, lo que presionó aún más al metal precioso. Lista de seguimiento: ORO 2536-2650, Petróleo de EE. UU.: 66.20-70.00

¡El equipo de analistas de TEFS le desea un día exitoso!