El Dow marca nuevos máximos el viernes 23/09/2024
Noticias destacadas de hoy EE. UU.-China: El Departamento de Comercio de EE. UU. se prepara para proponer la prohibición de software y hardware chinos en vehículos autónomos y conectados que circulen por carreteras estadounidenses, por motivos de seguridad nacional, según fuentes citadas por Reuters. La administración Biden está preocupada por la recopilación de datos por parte de empresas chinas y la posible manipulación de vehículos conectados. La normativa prohibiría la importación y venta de vehículos chinos con componentes clave de comunicación o de sistemas de conducción automatizada. Acciones en movimiento: Las acciones de FedEx Corp. cayeron un 15% después de no alcanzar las previsiones de beneficios y advertir sobre una desaceleración en sus operaciones, lo que apunta a una posible debilidad económica. Lennar Corp. también retrocedió, ya que sus pedidos trimestrales de viviendas quedaron por debajo de las previsiones de Wall Street. Intel Corp. fue una de las ganadoras de la sesión tras conocerse una posible oferta de adquisición por parte de Qualcomm Inc., mientras que Constellation Energy Corp., el mayor operador de reactores de EE. UU., alcanzó un máximo histórico con sus planes de reactivar Three Mile Island. Lo más destacado de la semana: Lo más destacado de esta semana incluye una serie de informes de resultados, datos económicos y la medida de inflación preferida de la Fed. El lunes, S&P Global publicará su PMI de manufactura y servicios de septiembre, seguido del índice de confianza del consumidor el martes, y el informe de bienes duraderos el jueves. El viernes, la Oficina de Análisis Económico publicará el índice de precios de gastos de consumo personal de agosto. Entre los informes de resultados destacarán Micron (MU), AutoZone (AZO), Costco (COST) y otros. Estén atentos a las actualizaciones diarias.
Lista de seguimiento para hoy: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE
Pre-mercado en EE. UU.
Futuros: El S&P 500 sube un 0.17%, el Dow Jones Industrial Average sube un 0.06% y el Nasdaq 100 sube un 0.26%. Los futuros del Dow Jones Industrial Average se mantuvieron relativamente sin cambios la noche del domingo, después de que el entusiasmo por el recorte de tasas de la semana pasada llevara al índice de primera línea a un cierre en máximo histórico. Los futuros vinculados al índice de 30 acciones cayeron solo 12 puntos, manteniéndose casi planos. De manera similar, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 mostraron un movimiento mínimo. Los inversores estarán atentos a los informes económicos del lunes sobre los sectores de servicios y manufactura. Además, se seguirán de cerca los discursos del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, en busca de indicios sobre los próximos pasos de la Reserva Federal. El SPY sigue operando cerca de su máximo histórico, formando una bandera alcista en el gráfico diario. Lista de seguimiento para hoy: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE
Bitcoin
Bitcoin registró un fuerte repunte tras el recorte de tasas de la Fed, manteniéndose en torno a la marca de $63,000. El creciente optimismo entre inversores y analistas responde a varios factores. Uno de los principales es la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para que Nasdaq liste y negocie opciones sobre el iShares Bitcoin Trust de BlackRock. Según la presentación oficial del 20 de septiembre, la decisión de la SEC llegó tras un exhaustivo proceso de revisión que comenzó el 9 de enero de 2024, cuando Nasdaq presentó su propuesta para negociar opciones sobre productos cotizados en bolsa. Otro indicador positivo es la divergencia entre el precio de Bitcoin (BTC) y su hashrate, o el poder computacional total de la red, lo que podría señalar un posible repunte de precio. Históricamente, estas divergencias solo se han producido en pocas ocasiones en los últimos tres años, marcando a menudo un mínimo local de precio seguido de un repunte a medida que el mercado se alinea con el aumento del hashrate. Lista de seguimiento: Bitcoin: 62 180-64 820 Ethereum: 2520-2700, Solana: 140.00 -150.80
Mercado de Divisas
La pregunta clave para el mercado de divisas esta semana es: ¿podrá el dólar estadounidense mantener su soporte de rango, o finalmente cederá? El DXY apenas se sostiene por encima del soporte crucial en 100.60. Mientras tanto, el EURUSD se acerca a una ruptura alcista por encima de 1.1140 mientras el DXY lucha por rebotar. Un cierre semanal por encima de 1.1140 podría abrir la puerta a poner a prueba los máximos de agosto y posiblemente el pico de 2023 en 1.1275. El GBPUSD también sube por la debilidad del dólar, y el cierre de la semana pasada por encima del nivel clave de 1.3100 hace que el repunte de esta semana no sea sorprendente. El USDJPY se recupera gracias a un yen más débil, pero sigue enfrentando una fuerte resistencia en 144.00, un nivel que seguirá siendo clave la próxima semana. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.1099-1.1194, USD/JPY: 139.88 -144.50
Materias Primas
Los precios del petróleo cerraron a la baja el viernes, pero registraron su segunda semana consecutiva de ganancias, respaldados por un recorte de tasas de EE. UU. y una caída en la oferta interna. A pesar de un cierre plano el viernes, el crudo WTI se mantuvo en torno a $71.9 por barril, en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio y la menor oferta estadounidense. Las preocupaciones por posibles interrupciones en el suministro aumentaron tras la renovada tensión entre Israel y Hezbolá. Además, las refinerías de EE. UU. planean su mantenimiento más ligero en tres años, lo que podría impulsar la demanda de petróleo. El recorte de tasas de la Reserva Federal, mayor de lo esperado, también elevó las esperanzas de un aumento en la actividad económica y el consumo de combustible. Sin embargo, la débil producción de las refinerías chinas y la escasa demanda industrial siguieron pesando sobre el mercado. Lista de seguimiento: ORO 2550-2634 Petróleo de EE. UU.: 68.70 -71.70
¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!
