El Dow alcanza un máximo histórico antes de una semana de negociación reducida

Noticias destacadas de hoy

La acción de hoy

• Los mercados de Asia-Pacífico subieron el lunes, con la atención centrada en datos económicos clave, incluidas las cifras de producción industrial de China y los datos del PIB del tercer trimestre de India. Se espera que los mercados europeos abran al alza a medida que mejora el sentimiento global, con el índice de clima empresarial Ifo de Alemania entre los principales datos a seguir.
• En EE. UU., los futuros de acciones avanzaron antes de una semana de negociación reducida por el Día de Acción de Gracias. Los futuros del Dow Jones Industrial Average (DJIA) subieron 211 puntos, o un 0,5%, mientras que los futuros del S&P 500 (SPX) y del Nasdaq-100 (NDX) aumentaron alrededor de un 0,4% cada uno. Los mercados cerrarán el jueves por el Día de Acción de Gracias y cerrarán antes de lo habitual el viernes. Los inversores también vigilan de cerca la publicación del índice de gastos de consumo personal (PCE) de octubre, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal. El índice y las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed se publicarán antes del Día de Acción de Gracias. Bath and Body Works (BBWI) presenta resultados el lunes. El martes, los grandes minoristas Macy's (M), Nordstrom (JWN) y Best Buy (BBY) publicarán sus resultados, junto con las empresas tecnológicas CrowdStrike (CRWD) y Dell Technologies (DELL). ¿Impulsará esta combinación de datos, resultados y comentarios de la Fed nuevas subidas o generará nuevas preocupaciones en el mercado?

Lista de seguimiento: GOOGL, NVDA, BBWI, COIN, AMZN, MSFT, TSLA, NFLX

Acciones en movimiento:

• A pesar de casi duplicar sus ingresos del tercer trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado, las acciones de Nvidia (NVDA) cayeron un 3,2% el viernes, concluyendo una semana volátil marcada por oscilaciones entre ganancias y pérdidas.
• Mientras tanto, Alphabet (GOOGL), la empresa matriz de Google, terminó la semana con una caída de casi el 5% tras una recomendación del Departamento de Justicia de EE. UU. de que se desprenda de su navegador Chrome como parte de la resolución de un caso antimonopolio. Amazon, otro gigante tecnológico, también cayó un 3,4% en la semana.
• Uber (UBER) enfrentó presión después de que el inversor Brad Gerstner revelara en el «Halftime Report» de CNBC con Scott Wapner que estaba vendiendo la acción. A pesar de esto, Uber cerró el viernes levemente al alza, ganando un 2,16%.

Bitcoin

• Bitcoin (BTC) ha alcanzado un hito significativo, tocando un máximo histórico de $98.367 por moneda, a solo un 1,66% del umbral tan esperado de $100.000. El presentador de «Mad Money» de CNBC, Jim Cramer, ha opinado al respecto, aconsejando a los inversores priorizar la tenencia del propio bitcoin sobre las acciones de MicroStrategy (MSTR), una empresa profundamente invertida en la criptomoneda. Cramer calificó a bitcoin como un «claro ganador», subrayando su valor directo.
• La acción reciente del precio destaca una retracción bajista a corto plazo, a pesar de que bitcoin mantiene una trayectoria alcista más amplia. Tras alcanzar un máximo de $99.560, el volumen de negociación se ha reducido, lo que sugiere un posible debilitamiento del impulso. Los analistas identifican los $96.000 como un nivel de soporte crítico, que podría ofrecer un punto de entrada favorable para los compradores si el volumen de negociación indica un renovado interés. Sin embargo, una ruptura por debajo de este nivel podría hacer que bitcoin retroceda aún más, posiblemente hasta los $90.000. Con la trayectoria de bitcoin acercándose a máximos históricos, la manera en que los traders respondan a estos niveles clave podría definir la próxima fase de su repunte. Lista de seguimiento: Bitcoin: 90.000-99.560, Ethereum: 3000-3500, Solana: 220-265

Forex

• En la sesión europea temprana del lunes, el par EUR/USD cotizaba en positivo alrededor de 1,0475, impulsado por un dólar estadounidense (USD) más débil. Este descenso se produce tras el anuncio del presidente electo Donald Trump de nominar a Scott Bessent como secretario del Tesoro.
• Simultáneamente, el yen japonés (JPY) ha recortado parte de sus ganancias de la sesión asiática frente al USD. La incertidumbre en torno a posibles subidas de tasas del Banco de Japón (BoJ) y el sentimiento de mercado favorable al riesgo han reducido el atractivo del JPY como activo refugio. Además, las expectativas de que las políticas de Trump puedan impulsar la inflación podrían llevar a la Reserva Federal a adoptar un enfoque más gradual en los recortes de tasas, lo que respalda al USD. Como resultado, el par USD/JPY ha rebotado más de 50 pips desde su mínimo diario, recuperándose por encima del nivel de 154,00. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0300-1.0650, USD/JPY: 150-157

Materias primas

• Los precios del petróleo cayeron ligeramente hoy, pero se mantuvieron cerca de máximos de dos semanas, impulsados por las tensiones geopolíticas entre Rusia e Irán. El Brent cayó 26 centavos hasta los $74,91 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajó 27 centavos hasta los $70,97. Ambas referencias registraron recientemente sus mayores avances semanales desde finales de septiembre. La escalada de conflictos, incluida la actividad de misiles de Rusia en Ucrania y los avances de Irán en el enriquecimiento de uranio, ha aumentado los temores de posibles interrupciones en el suministro. Los analistas sugieren que estos desarrollos podrían mantener los precios del Brent en el rango de $70-$80. Mientras tanto, la creciente demanda de crudo por parte de China e India sigue respaldando el mercado. Los inversores ahora se centran en los próximos datos de inflación de EE. UU., que podrían influir en la postura de política monetaria de la Reserva Federal.
• Los precios del oro (XAU/USD) retrocedieron durante la sesión asiática del lunes tras alcanzar brevemente un máximo de casi tres semanas cerca del rango de $2.721-$2.722, poniendo fin probablemente a una racha alcista de cinco días. Este retroceso sigue al anuncio del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, de nominar a Scott Bessent como secretario del Tesoro, lo que redujo una fuente clave de incertidumbre en el mercado. La confianza de los inversores se vio impulsada además por informes de que Israel se acerca a una tregua con Hezbolá en Líbano, lo que fomentó un sentimiento de mercado favorable al riesgo. Las mejores perspectivas presionaron el atractivo del oro como refugio seguro, empujando los precios hacia la zona media de los $2.600. Lista de seguimiento: ORO 2530-2790, Petróleo de EE. UU.: 65.00-73.00

¡El equipo de analistas de TEFS le desea un día exitoso!