Informe de IPC Amenaza, Comienza la Temporada de Ganancias 15/07/2025

Historias CALIENTES para hoy

Resumen del mercado estadounidense:

• El S&P 500 subió ligeramente el lunes, a pesar de nuevas amenazas arancelarias del Presidente Donald Trump dirigidas a países adicionales durante el fin de semana. Las pérdidas se mantuvieron limitadas ya que los operadores apostaron a que esos aranceles podrían ser eventualmente reducidos, mientras que la atención se desplazó a una semana de ganancias del segundo trimestre repleta de actividad. El S&P 500 ganó 0.14%, cerrando en 6,268.56, mientras que el Nasdaq Composite subió 0.27% a 20,640.33. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 88.14 puntos, o 0.20%, cerrando en 44,459.65.
• Los participantes del mercado continúan siguiendo los desarrollos en el frente comercial después de que Trump anunciara aranceles del 30% sobre las importaciones de la UE y México a partir del 1 de agosto. Sin embargo, el optimismo sobre una posible fuerte temporada de ganancias, que comienza hoy con los principales bancos, está proporcionando apoyo en niveles cercanos a récords. Los operadores también se centran en los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de junio debidos el martes, buscando señales sobre cómo los aranceles impactan la inflación.

Informe de IPC Amenaza

• El informe de IPC del martes, programado para su publicación a las 8:30 a.m. ET, se espera que muestre un nuevo aumento tanto en la inflación general como central, con esta última aún muy por encima de la zona de confort del 2% de la Reserva Federal. Sin embargo, lo que está captando la atención de Wall Street no es solo los números generales; es si los nuevos aranceles agresivos de Trump finalmente están comenzando a filtrarse en los precios al consumidor, especialmente en sectores vulnerables como automóviles, prendas de vestir y muebles, donde los cambios de precios podrían ofrecer la primera evidencia real de inflación impulsada por aranceles.
• Los economistas pronostican un aumento mensual del 0.3% tanto en el IPC general como central, aunque Goldman Sachs se sitúa del lado cauteloso, prediciendo solo un aumento central del 0.2%, citando la debilidad persistente en los precios de los autos usados. Para la Reserva Federal, este informe tiene un peso adicional. Una lectura más caliente de lo esperado podría retrasar aún más los recortes de tasas en los que los operadores han estado contando, ya que los formuladores de políticas se vuelven cautelosos de cortar demasiado pronto en medio de signos de picos de precios impulsados por aranceles. Además, esta lectura de IPC no solo medirá la inflación; puede revelar si los aranceles están cambiando silenciosamente el panorama de los precios al consumidor estadounidenses.

Acciones en movimiento:

• Autodesk (ADSK): Las acciones de la firma de software de diseño subieron 5% después de que Bloomberg News informara que había abandonado una posible adquisición de PTC (PTC), según fuentes familiarizadas con el asunto.
• Fastenal (FAST): El proveedor de suministros industriales avanzó 4% después de publicar ganancias del segundo trimestre de 29 centavos por acción, superando los 28 centavos esperados por analistas encuestados por FactSet.
• PayPal (PYPL): La acción fintech ganó más de 3% mientras que los analistas en gran medida desestimaron las preocupaciones de un informe de Bloomberg News que sugiere que JPMorgan (JPM) planea introducir tarifas por el acceso a los datos bancarios de los clientes.
• Rivian Automotive (RIVN): Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos cayeron 2% después de que Guggenheim rebajó la acción a neutral desde compra, citando perspectivas de demanda a largo plazo más débiles para sus modelos R2 y R3.

Lista de vigilancia: JPM, C, WFC, STT, ERIC, NVDA, ORCL, COIN

Acción de hoy

• Los mercados de Asia-Pacífico avanzaron principalmente el martes después de que el crecimiento del PIB del Q2 de China llegó al 5.2%, superando ligeramente la previsión del 5.1% pero ralentizándose desde el 5.4% en Q1, según datos oficiales. A media mañana, el Índice Hang Seng (HSI) subió 1.12%, el CSI 300 (CSI300) subió 0.38%, mientras que el Nikkei 225 de Japón (N225) se mantuvo sin cambios y el Topix (TOPX) ganó 0.32%.
• Mientras tanto, los futuros estadounidenses tuvieron pocos cambios el lunes por la noche después de la sesión positiva de Wall Street. Los futuros del Dow (YM=F) bajaron 30 puntos (-0.07%), mientras que los futuros del S&P 500 (ES=F) y los futuros del Nasdaq 100 (NQ=F) bajaron alrededor de 0.1% cada uno, cuando los inversores se preparan para las ganancias de los principales bancos y datos críticos de inflación del IPC que vencen esta semana.

Bitcoin

• Bitcoin se disparó por encima de $123K a principios del lunes antes de retroceder por debajo de $121K. Sin embargo, su valor de mercado se ha disparado a casi $2.4 billones, convirtiéndolo en el quinto activo más valioso a nivel mundial, ahora superando tanto a Amazon (AMZN) como a Alphabet (GOOGL). Mientras tanto, el CEO de Ripple está pidiendo a los legisladores estadounidenses que aceleren las regulaciones de criptomonedas, argumentando que las reglas claras son cruciales para desbloquear el potencial de crecimiento completo del sector. Lista de vigilancia: BTC: 99,000–123,000 | ETH: 2,000–3,100 | SOL: 140–220

Forex

• EUR/USD se mantiene estable cerca de 1.1670, operando tranquilamente por debajo de 1.1700 mientras los inversores esperan nuevas señales de las conversaciones comerciales entre EE.UU. y la UE y el informe de IPC estadounidense de hoy. El Euro permanece bajo presión, con la UE preparando posibles contramedidas si no se alcanza un acuerdo comercial con EE.UU.
• El Yen japonés (JPY) lucha cerca de un mínimo de tres semanas, presionado por las tensiones comerciales persistentes, apuestas reducidas sobre aumentos de tasas del BoJ e incertidumbre política interna. El par USD/JPY permanece respaldado mientras los operadores esperan los datos de inflación para un catalizador de mercado más claro. Lista de vigilancia: EUR/USD: 1.1000–1.1850 | USD/JPY: 140–162

Materiales Básicos

• El petróleo crudo WTI continúa bajando durante una segunda sesión consecutiva, rondando los $65.80 durante la negociación europea el martes. Los precios están probando el soporte inmediato en la EMA de 50 días de $65.65, mientras que el RSI de 14 días se mantiene por debajo de 50, señalando un impulso bajista continuo. En el lado positivo, la EMA de 9 días a $66.39 podría actuar como un nivel de resistencia, con el precio aún consolidándose dentro de un patrón de rango rectangular.
• Mientras tanto, el oro (XAU/USD) está recuperando fortaleza, respaldado por un ligero retroceso del dólar estadounidense desde máximos recientes de varias semanas. Las incertidumbres comerciales persistentes están agregando al atractivo de refugio seguro del oro, aunque las expectativas reducidas de recortes de tasas de la Fed a corto plazo pueden limitar el potencial de aumento. Los operadores se centran en el próximo informe de IPC estadounidense, que podría determinar el próximo movimiento importante del oro. Lista de vigilancia: Oro: 2,600–3,500 | Petróleo estadounidense: 55.60–75.80

Calendario Económico (EST): 08:30 am: Núcleo IPC estadounidense, IPC 08:30 am: Índice de Manufactura del Empire State estadounidense 12:45 pm: Miembro de la FOMC Barr Habla 01:00 pm: Miembro de la FOMC Barkin Habla

Ganancias: BMO (Antes de la Apertura del Mercado) JPM JP Morgan Chase & Co WFC Wells Fargo & Comp. BLK BlackRock Inc. C Citigroup Inc. BK The Bank of NY Mellon STT State Street Corp. ERIC Ericsson AMC (Después del Cierre del Mercado): JBHT, OMC ¡El equipo de analistas de TEFS te desea un día exitoso!