El IPC impulsa a los mercados a nuevos máximos 16/01/2025

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento:

• Las acciones de computación cuántica subieron con fuerza después de que Microsoft (MSFT) presentara un plan preparado para la computación cuántica que ayudará a las empresas a prepararse para su adopción, y Nvidia (NVDA) anunciara un “Día Cuántico” en su conferencia anual GTC. Rigetti Computing (RGTI) ganó un 22,2%, D-Wave Quantum (QBTS) subió un 22,4% e IonQ (IONQ) se disparó un 33,5%. Las acciones de Wells Fargo (WFC) subieron un 6,7% después de que el banco reportara ganancias ajustadas mejores de lo esperado y ofreciera una guía sólida para los ingresos netos por intereses de 2025.
• JPMorgan Chase (JPM) subió un 2% después de que sus resultados del cuarto trimestre superaran las expectativas, impulsados por un sólido desempeño en renta fija y banca de inversión.
• Vertical Aerospace (EVTL) +30%: la compañía anunció que Dómhnal Slattery ha regresado como presidente del consejo de administración. Slattery, que ocupó anteriormente el cargo entre enero de 2022 y agosto de 2023, aporta más de tres décadas de experiencia en la industria aeronáutica mundial.
• Wolfspeed (WOLF) +39%: el fabricante de chips se disparó tras completar su oferta de acciones en el mercado (ATM), recaudando aproximadamente 200 millones de dólares en ingresos brutos.
• Intuitive Surgical (ISRG) +8%: las acciones alcanzaron un nuevo máximo histórico tras conocerse los resultados preliminares del cuarto trimestre y del año completo 2024, que superaron las previsiones de Wall Street.

La acción de hoy

• Los mercados de Asia-Pacífico subieron en su mayoría el jueves, impulsados por el repunte de Wall Street tras una caída inesperada de la inflación subyacente de diciembre y sólidos resultados bancarios. El banco central de Corea del Sur sorprendió a los mercados al mantener su tipo de interés de referencia en el 3%, desafiando las expectativas de un recorte de 25 puntos básicos, según una encuesta de Reuters. En Europa, los mercados retrocedieron desde las ganancias previas impulsadas por los datos de inflación de EE. UU. y se preparan para una apertura mixta.
• Los futuros de acciones estadounidenses se mantuvieron planos a primera hora del jueves después de que el S&P 500 registrara su mejor desempeño desde noviembre. Los inversores se preparan para el informe de ventas minoristas de diciembre, que se espera muestre un aumento del 0,5%, por debajo del 0,7% de noviembre, junto con los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo. Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron 17 puntos (0,03%), mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 se mantuvieron cerca de la línea plana. Morgan Stanley (MS) y Bank of America (BAC) tienen previsto presentar resultados el jueves, cerrando así la temporada de resultados de los grandes bancos esta semana. En el frente político, Scott Bessent, el candidato de Donald Trump para secretario del Tesoro, testificará ante el Comité de Finanzas del Senado. Los mercados seguirán de cerca la audiencia en busca de indicios sobre posibles aranceles y otras medidas políticas de la nueva administración.

​​​​​​​Lista de seguimiento: UNH, MS, TSM, NVDA, BAC, INFY, PNC, USB

Bitcoin

• El precio de Bitcoin se disparó por encima de los 98.500 dólares tras la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. de diciembre. Las cifras reportadas revelaron un aumento del 2,9% en el IPC, en línea con las expectativas del mercado. Mientras tanto, el IPC subyacente, que excluye categorías más volátiles como alimentos y energía, se situó ligeramente por debajo de las previsiones, en un 3,2%. El aumento de diciembre fue el mayor en ocho meses y superó el crecimiento de noviembre, lo que provocó una rápida reacción positiva en los mercados de criptomonedas.
• BTC se mantuvo justo por debajo de los 97.000 dólares antes del anuncio del IPC, pero superó los 98.500 dólares inmediatamente después de la noticia, alcanzando su nivel más alto en más de una semana. Este movimiento pone de relieve la creciente conexión entre bitcoin y las acciones tecnológicas de EE. UU., con una correlación que alcanza un máximo de dos años. Los datos de Bloomberg indican que el coeficiente de correlación a 30 días entre bitcoin y el índice Nasdaq 100 se sitúa alrededor de 0,70. Esta cifra significativa demuestra una fuerte alineación en los movimientos de precios de estos activos, con un valor de 1 que indica una sincronización perfecta y -1 que representa una oposición total. Lista de seguimiento: Bitcoin: 89.000-108.000, Ethereum: 3.000-3.800, Solana: 160-220

Forex

• El par EUR/USD sigue bajo presión, extendiendo las pérdidas por segunda sesión consecutiva y cotizando en torno a 1,0280 durante las horas asiáticas del jueves. El euro tiene dificultades mientras los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) insinúan una posible relajación adicional de la política para contrarrestar las débiles perspectivas económicas de la eurozona. A las dificultades del euro se suman las expectativas de datos de ventas minoristas de EE. UU. más sólidos —previstos en un aumento del 0,6% mensual en diciembre frente al 0,7% de noviembre—, que respaldan al dólar estadounidense. Sin embargo, el billete verde sigue lastrado por la especulación de que la Reserva Federal podría implementar dos recortes de tipos este año, lo que por ahora limita las pérdidas del EUR/USD.
• El yen japonés (JPY) sigue atrayendo tracción positiva por segundo día consecutivo, impulsado por la especulación de que el Banco de Japón (BoJ) podría considerar una subida de tipos. Esta especulación, junto con el estrechamiento del diferencial de rendimiento entre EE. UU. y Japón, respalda al JPY. A pesar de las ganancias del yen, un modesto repunte del dólar estadounidense ayuda al par USD/JPY a recuperarse de un mínimo de varias semanas, llevándolo de nuevo por encima de la marca de 156,00 durante la sesión europea del jueves. Sin embargo, el potencial alcista del par parece limitado, ya que el sentimiento de apetito por el riesgo en los mercados financieros en general mantiene bajo control el atractivo del yen como refugio seguro. Los operadores siguen centrados en posibles cambios de política monetaria e indicadores económicos clave para evaluar la trayectoria del par. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Materias primas

• Los precios del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotizan en torno a los 78,85 dólares durante la sesión asiática del jueves, perdiendo terreno mientras las perspectivas de un alto el fuego entre Hamás e Israel reducen los riesgos geopolíticos en Oriente Medio. Un funcionario anunció un acuerdo entre Israel y Hamás para detener los combates en Gaza, incluido un intercambio de rehenes por prisioneros. Si se implementa con éxito, la tregua podría reducir las tensiones regionales y disminuir las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo, presionando a la baja los precios del WTI. A esto se suma que la Administración de Información Energética (EIA) informó de una reducción de 1,962 millones de barriles en los inventarios de crudo de EE. UU. la semana pasada. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para contrarrestar el impacto en los precios de la desescalada anticipada en Oriente Medio.
• Los precios del oro (XAU/USD) retroceden después de superar brevemente un máximo de un mes a principios del jueves. El metal tuvo dificultades para mantener el impulso por encima del nivel de 2.700 dólares, retrocediendo en medio de una renovada fortaleza del dólar estadounidense (USD) y un giro hacia un sentimiento de apetito por el riesgo en los mercados financieros. El repunte del USD, respaldado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal pausará su ciclo de recortes de tipos más adelante este mes, ha debilitado el atractivo del oro como activo refugio. Mientras tanto, las preocupaciones en torno a los aranceles comerciales propuestos por el expresidente Trump podrían actuar como un factor limitante para nuevas pérdidas en el metal precioso. Los participantes del mercado se mantienen cautelosos, vigilando de cerca la evolución económica global y las políticas de los bancos centrales mientras navegan por la dinámica cambiante de los precios de las materias primas. Lista de seguimiento: ORO 2.600-2.750, Petróleo de EE. UU.: 70,00-78,00

El equipo de analistas de TEFS le desea un día exitoso.