Los datos del IPC agitan los movimientos del mercado 11/10/2024

Noticias destacadas de hoy 11/10/2024.

Acciones en movimiento:

• La acción de Nvidia (NVDA, +1.63%) se ha disparado, rompiendo un patrón alcista de "banderín". Algunos analistas contemplan un repunte por encima de $170. La demanda de su gama de chips Blackwell es fuerte, con pedidos ya acumulados hasta finales de 2025, lo que podría impulsar más ganancias en la acción.
• Eli Lilly & Co. (LLY, -0.98%) está intensificando sus acciones legales contra empresas a las que se permitió brevemente producir y vender versiones genéricas de sus medicamentos para bajar de peso durante una reciente escasez en EE. UU., que finalizó la semana pasada.
• Mientras tanto, Domino's Pizza Inc. (DPZ, +1.08%) ha reducido sus previsiones de crecimiento de ventas y apertura de nuevos locales para 2024, citando el impacto del menor gasto de los consumidores en la industria de restaurantes.
• La acción de AMD cayó más de un 4% después de su discurso principal de Advancing AI, un marcado contraste con el evento del año pasado, que impulsó considerablemente sus acciones. Esta vez, parece que los inversores esperaban más de los anuncios.

Lista de seguimiento de hoy: NVDA, JPM, WFC, MSFT, FAST, RBLX, TSLA

Mercados y la sesión de hoy:

• Los mercados de Asia-Pacífico subieron en su mayoría el viernes, desmarcándose de la caída de Wall Street tras un informe de inflación de EE. UU. persistente. Los inversores de la región reaccionaron a la decisión del Banco de Corea de recortar su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 3.25%, marcando su primer recorte desde 2020 y poniendo fin a un ciclo de endurecimiento de varios años que alcanzó un máximo de 15 años en 2023.
• Los futuros de acciones se mantuvieron relativamente estables en la tarde del jueves, mientras los inversores anticipaban un informe de inflación mayorista y resultados de bancos centrales. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.1%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 también avanzaron un 0.1%. Los futuros del Dow Jones Industrial Average ganaron 43 puntos.
• Otro catalizador clave espera el viernes por la mañana: el índice de precios al productor (IPP), un indicador de los precios mayoristas. Los economistas encuestados por Dow Jones esperan que el IPP suba un 0.1% en septiembre, con un aumento del 0.2% excluyendo los costes de alimentos y energía. Además, JPMorgan Chase y Wells Fargo publicarán sus resultados trimestrales antes de la apertura del mercado, lo que podría influir en la negociación del viernes.

Bitcoin

• Bitcoin cayó a $58,867 el jueves antes de rebotar por encima de los $60,000 hacia las 8:50 p.m. La caída inicial estuvo marcada por fuertes ventas, mientras que el rebote más lento sugiere una posible recuperación. Durante la ola de ventas, el volumen de negociación se disparó, pero luego se moderó gradualmente a medida que los precios se recuperaban, lo que indica una menor actividad de mercado o compras cautelosas. Las señales del gráfico de una hora se mantuvieron mayormente neutrales.
• La capitalización de mercado de Bitcoin se situó en $1.19 billones, representando más del 56% del mercado cripto total de $2.11 billones, mientras que el índice de miedo y codicia cripto reflejó una puntuación de "miedo" de 37. Los operadores se mantienen cautelosos, equilibrando el optimismo con la incertidumbre en medio de la continua volatilidad del mercado. Lista de seguimiento: Bitcoin: 58,867-64,700, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133.50 -152.70

Mercado de divisas

• El par EUR/USD sigue bajo presión, con dificultades para ganar tracción por debajo del nivel de 1.0950 mientras los operadores esperan la publicación de los datos de inflación alemanes. El resultado podría influir en el sentimiento del mercado y marcar la dirección del euro frente al dólar estadounidense.
• El yen japonés retrocedió ligeramente frente al dólar estadounidense, manteniéndose cerca de un mínimo de más de dos meses mientras los mercados esperaban los datos del índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. El resultado podría influir en la dirección del par USD/JPY, con un posible impacto en las expectativas de política monetaria.
• El par GBP/USD se está consolidando en torno a la zona media de 1.3000, con una perspectiva vulnerable mientras los operadores esperan los próximos datos económicos del Reino Unido. La publicación podría afectar significativamente la dirección de la libra esterlina si influye en las expectativas sobre la postura de política del Banco de Inglaterra. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 147-149.50

Materiales básicos

• Los precios del petróleo viven una montaña rusa, recuperándose tras dos días de caídas mientras los operadores siguen de cerca la situación entre Israel e Irán. El Brent se negocia cerca de $77 el barril, mientras que el West Texas Intermediate ronda los $74. Las tensiones son altas ante los temores de un conflicto más amplio. Irán ha sido advertido de lanzar miles de misiles si es provocado, lo que se suma a la ansiedad del mercado.
• En EE. UU., las reservas de crudo se dispararon en 5.8 millones de barriles, el mayor aumento desde abril, mientras que los inventarios de gasolina disminuyeron. El presidente Biden ha desaconsejado ataques contra la infraestructura petrolera de Irán, manteniendo conversaciones con el primer ministro israelí Netanyahu. Al mismo tiempo, la preocupación por la economía de China y la falta de nuevos estímulos de Pekín han alimentado la reciente volatilidad del mercado, desencadenando una venta masiva generalizada a principios de la semana.
• Los precios del oro extendieron las ganancias del jueves, impulsados por datos económicos mixtos en EE. UU., acercándose a los $2,650. Los datos alimentaron las expectativas de una postura más moderada por parte de la Reserva Federal, impulsando la demanda de oro como activo refugio. Lista de seguimiento: ORO 2600-2685, Petróleo de EE. UU.: 71.40-77.60

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!