Los datos del IPC en el centro de atención 11/12/2024

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento:

• General Motors (GM): las acciones de GM subieron casi un 3% después de que la compañía anunciara que dejaría de financiar el desarrollo de robotaxis de Cruise. En su lugar, GM planea priorizar los sistemas avanzados de asistencia al conductor y las funciones autónomas en vehículos personales.
• Dave & Buster's Entertainment (PLAY): la acción cayó un 9% tras registrar una pérdida en el tercer trimestre de $0,84 por acción sobre unos ingresos de $453 millones, por debajo de las expectativas.
• Skillsoft (SKIL): las acciones de la plataforma de aprendizaje subieron un 8% tras reportar ingresos del tercer trimestre de $137,2 millones, superando la estimación de consenso de $130 millones, y elevar su previsión de ingresos para todo el año.
• GE Vernova (GE): según FactSet, la compañía de equipos energéticos cayó un 3% tras emitir previsiones de ingresos para todo el año 2024 y 2025 que superaron las expectativas de los analistas.

La jornada de hoy

• Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un comportamiento mixto el miércoles tras las caídas de los principales índices bursátiles estadounidenses, en vísperas de datos de inflación cruciales que podrían influir en la próxima decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Se informa de que China comenzará el miércoles su conferencia anual de trabajo económico, en la que se establecerán las políticas económicas y los objetivos de crecimiento para el próximo año. El índice Hang Seng de Hong Kong abrió con una subida del 0,66%, mientras que el índice CSI 300 de China continental se mantuvo sin cambios.
• Mientras tanto, los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron prácticamente sin cambios en la mañana del miércoles, mientras los inversores esperaban la publicación de los datos de inflación. Los futuros del Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron un 0,09% y un 0,14%, respectivamente. Los operadores están centrados en el índice de precios al consumidor de noviembre, que se espera muestre pocos avances en la reducción de la inflación. Aunque la inflación pueda mantenerse elevada, es poco probable que disuada a la Reserva Federal de bajar los tipos de interés la próxima semana. Además, la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el jueves el índice de precios de producción, con un incremento mensual previsto del 0,2% en los precios al por mayor.

Watchlist: GM, GOOGL, X, SKIL, PLAY, RCKT, COIN, MSFT

Bitcoin

• El precio de Bitcoin (BTC) mostró un patrón envolvente bajista en el gráfico diario por primera vez desde el 21 de octubre, retesteando su soporte en $95.000 antes de seguir cayendo. Aunque la estructura de mercado a largo plazo de Bitcoin sigue intacta, un analista destacó niveles de precio clave a vigilar en los próximos días. Una observación llamativa es la limitada oferta acumulada por debajo de $88.000, con un soporte mínimo en ese rango. La siguiente zona de acumulación significativa solo es visible alrededor de $70.000 o niveles inferiores.
• Cointelegraph informó que las liquidaciones totales de criptomonedas superaron los $1.600 millones el 9 de diciembre, marcando el mayor evento de este tipo desde 2021. Esto incluyó $142 millones en posiciones largas de Bitcoin liquidadas. A pesar de esta importante purga de apalancamiento, Rafael Schultze-Kraft, cofundador de GlassNode, expresó optimismo, señalando que Bitcoin sigue en "buena forma" mientras se mantenga por encima de $88.000. Destacó que el nivel de $96.000 es crítico, ya que el rango de $96.000–$98.000 ha sido un punto focal de la actividad inversora. Watchlist: Bitcoin: 90 000-104 000, Ethereum: 3000-4090, Solana: 200-265

Forex

• El yen japonés (JPY) avanzó ligeramente el miércoles, impulsado por datos del índice de precios de producción (PPI) de Japón más sólidos de lo esperado. Sin embargo, la persistente incertidumbre sobre el posible calendario del Banco de Japón (BoJ) para subir los tipos de interés mantuvo contenidos a los alcistas del yen. El dólar estadounidense (USD) mantuvo su reciente fortaleza, respaldando al par USD/JPY y limitando su retroceso desde el máximo de casi dos semanas registrado el martes. La atención del mercado sigue centrada en los próximos datos del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU., con expectativas de que la inflación general y subyacente de noviembre suban al 2,7% y al 3,3% interanual, respectivamente.
• El euro (EUR) también enfrentó obstáculos, cotizando el par EUR/USD cerca de 1,0530 por cuarto día consecutivo. Presionado por las expectativas de un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo (BCE) el jueves y por la cautela general del mercado antes de los datos de inflación de EE. UU., el euro tuvo dificultades frente a un dólar resiliente. Watchlist: EUR/USD: 1.0300-1.0650, USD/JPY: 149-157

Materias primas

• El West Texas Intermediate (WTI), referencia del crudo estadounidense, cotiza con una modesta subida cerca de $68,20 durante la sesión asiática temprana del miércoles. A pesar de las leves ganancias, el precio del WTI sigue presionado por los débiles datos económicos chinos y un aumento inesperado de los inventarios de crudo en EE. UU. La API informó de un incremento de 499.000 barriles la semana pasada. Sin embargo, el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podría ofrecer algo de apoyo y limitar mayores caídas.
• Mientras tanto, el precio del oro (XAU/USD) retrocede desde el máximo de dos semanas alcanzado antes en la jornada, con dificultades para mantener las ganancias intradía por encima del nivel de $2.700. Esto marca la primera sesión negativa en tres días, probablemente impulsada por un posicionamiento cauteloso antes de la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. Las apuestas por una Reserva Federal menos dovish y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses reforzaron al dólar, añadiendo presión a la baja sobre el oro. Aun así, los riesgos geopolíticos, la incertidumbre comercial y los posibles recortes de tipos podrían ayudar a amortiguar las pérdidas del XAU/USD. Watchlist: GOLD 2530-2790, US Oil: 65.00-73.00

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!