La preocupación por los datos del IPC frena el rally 13/11/2028

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento:

• Cava (CAVA): la cadena de comida rápida casual se disparó un 14% tras presentar ganancias e ingresos del tercer trimestre mejores de lo esperado, con 15 centavos por acción sobre $244 millones en ventas.
• Spotify Technology (SPOT): las acciones de la plataforma de streaming musical subieron un 8%, impulsadas por un sólido desempeño trimestral. La compañía reportó 640 millones de usuarios activos mensuales en el tercer trimestre, un aumento del 11% respecto al año anterior.
• Rivian Automotive (RIVN): el fabricante de vehículos eléctricos subió un 5% tras anunciar una alianza de $5,800 millones con Volkswagen Group. La colaboración integrará el software y los sistemas eléctricos de Rivian con los modelos de Volkswagen.
• Rocket Lab (RKLB): las acciones del proveedor de lanzamientos espaciales se dispararon más del 22% tras superar las expectativas del tercer trimestre. La compañía reportó una pérdida menor a la anticipada para el periodo, lo que impulsó la confianza de los inversores.

Lista de seguimiento de hoy: CAVA, RIVN, RKLB, OXY, SWKS, SMCI, NVDA, TSLA

Mercados y la sesión de hoy:

• Los mercados de Asia-Pacífico cotizaron mayormente a la baja el miércoles, siguiendo la caída nocturna de Wall Street a medida que el rally postelectoral de EE. UU. se desacelera. Los inversores regionales también analizaron los datos de precios corporativos de Japón, que mostraron que la inflación mayorista subió un 3.4% interanual en octubre, el nivel más alto desde julio de 2022. Mientras tanto, se esperaba que los mercados europeos abrieran en territorio positivo, con los mercados globales enfocando su atención en las próximas cifras de inflación en EE. UU.
• En EE. UU., los futuros de acciones bajaron levemente a primera hora del miércoles, con los futuros del Dow Jones Industrial Average cayendo 100 puntos (0.22%), los futuros del S&P 500 bajando 0.21% y los futuros del Nasdaq 100 retrocediendo 0.31%. Los operadores esperan el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que se prevé suba un 0.2% mensual, elevando la tasa anual al 2.6%, según una encuesta de Dow Jones. Estos datos serán clave para orientar las decisiones de la Reserva Federal sobre los ajustes en las tasas de interés. ¿Se mantendrá estable la inflación, o un aumento inesperado podría cambiar el enfoque de la Fed y agitar aún más los mercados?

Bitcoin

• Bitcoin reanudó su ascenso el martes, recuperándose de una breve pausa en su repunte postelectoral. Según Coin Metrics, la criptomoneda subió un 2% hasta $89,338.20, superando brevemente los $90,000 justo antes del cierre del mercado bursátil. Esto ocurre después de que Bitcoin rompiera la barrera de los $80,000 en los dos días anteriores. Muchos inversores esperan que su trayectoria alcista continúe, con predicciones de alcanzar los $100,000 para fin de año.
• Desde el 5 de noviembre, Bitcoin se ha disparado más del 33% desde el día de las elecciones, marcando un nuevo récord por primera vez desde marzo. Los analistas sugieren que el reciente repunte es apenas el comienzo de una tendencia más significativa. "Parece haber una brecha entre los máximos históricos anteriores de $72,000 y los $100,000", dijo Hougan. "Es difícil ver qué podría hacer que los vendedores interrumpan este impulso, aunque las correcciones siempre son posibles. Estamos en un nuevo ciclo del mercado cripto, y el sesgo sigue siendo fuertemente alcista". Mientras tanto, Ether cayó un 1% el martes, tras un aumento del 28% durante la semana pasada. ¿Podrá sostenerse el impulso de Bitcoin, o son inminentes las correcciones a medida que el mercado pone a prueba nuevos máximos? Lista de seguimiento: Bitcoin: 77,000-90,000, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• El par EUR/USD extendió su caída el miércoles, manteniéndose justo por encima de la marca de 1.0600 durante las horas de negociación asiáticas, marcando su cuarto día consecutivo de pérdidas. La presión del mercado sobre el euro persiste mientras los operadores se preparan para la publicación el jueves de los datos del PIB de la eurozona del tercer trimestre, mientras crecen las preocupaciones de que las políticas fiscales del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, puedan retrasar los recortes de tasas de la Reserva Federal. Sumando tensión, se espera que el IPC de EE. UU. de octubre muestre un aumento del 2.6% interanual, reforzando aún más al dólar estadounidense.
• Mientras tanto, el yen japonés (JPY) cayó a un nuevo mínimo de varios meses, con dificultades para atraer compradores durante la sesión asiática. La incertidumbre sobre los planes de subida de tasas del Banco de Japón (BoJ) eclipsa unos datos del Índice de Precios al Productor japonés más sólidos de lo esperado, manteniendo al yen bajo presión. Los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y las preocupaciones de que los aranceles propuestos por Trump puedan perjudicar las exportaciones japonesas agravan la caída del JPY, dejándolo vulnerable frente a un dólar alcista. ¿Amplificarán aún más la fortaleza del dólar los próximos datos de inflación y PIB? Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0630-1.0800, USD/JPY: 151-155

Materias primas

• Los precios del oro (XAU/USD) ganaron algo de tracción durante la sesión asiática del miércoles, recuperándose de una caída de tres días que los llevó a sus niveles más bajos desde el 20 de septiembre, en el rango de $2,590-$2,589. El leve repunte parece estar impulsado por un reposicionamiento antes de los datos de inflación al consumidor de EE. UU., sin un desencadenante fundamental significativo. Se espera que las cifras del IPC configuren las expectativas del mercado respecto a la estrategia de recorte de tasas de la Reserva Federal, ofreciendo potencialmente una nueva dirección para el metal, que no genera rendimiento.
• La OPEP+ enfrenta un doble desafío mientras la débil demanda de petróleo de China interfiere con sus esfuerzos de gestión de la oferta. Además, la perspectiva de las políticas energéticas de EE. UU. bajo el presidente electo Donald Trump, que entrarán en vigor en 2025, podría obligar a la OPEP+ a realizar ajustes más frecuentes en sus planes de producción de lo previsto. Con la dinámica petrolera global en constante cambio, ¿cómo se adaptará la OPEP+ para estabilizar el mercado? Lista de seguimiento: ORO 2600-2700, Petróleo EE. UU.: 65.20-73.20

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!