¿Se acerca un circuit breaker? 07/04/2025

Noticias destacadas de hoy

Resumen del mercado de EE. UU.:

• Los mercados bursátiles de EE. UU. enfrentaron una volatilidad significativa tras el anuncio del presidente Donald Trump de nuevos aranceles generalizados, incluido un arancel universal del 10% y aranceles reciprocos más altos para los principales socios comerciales, como la Unión Europea, China y Japón.
• El S&P 500 se desplomó un 4,8%, marcando su peor desempeño desde junio de 2020, mientras que el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite también registraron fuertes caídas. Las acciones de pequeña capitalización, representadas por el Russell 2000, entraron oficialmente en territorio de mercado bajista, con una caída de más del 20% desde sus máximos recientes.

¿Se acerca un circuit breaker?

• En medio de la turbulencia del mercado y el hecho de que los futuros bajan más del 4% en este momento, crece la preocupación por la activación de los circuit breakers del mercado, mecanismos diseñados para detener las operaciones durante caídas significativas del mercado y evitar ventas de pánico.
• Estos circuit breakers se activan cuando el S&P 500 cae por debajo de umbrales específicos: una caída del 7% detiene las operaciones durante 15 minutos; una caída del 13% provoca otra pausa de 15 minutos; y un desplome del 20% detiene las operaciones por el resto del día. Al 4 de abril, el S&P 500 alcanzó un mínimo de 5.101,75, acercándose al primer umbral de 5.018,76 sin activar aún una pausa. La última activación de estos circuit breakers ocurrió en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19.

Acciones en movimiento:

• Tesla [TSLA], Palantir Technologies [PLTR] — Los favoritos de los inversores minoristas no pudieron escapar de la fuerte caída del mercado del viernes. El gigante de vehículos eléctricos Tesla se hundió un 10,4%, mientras que Palantir, una empresa de defensa y análisis de datos, se desplomó un 11,5%.
• Fabricantes de chips — Las empresas de semiconductores con vínculos significativos con China sufrieron fuertes pérdidas. Marvell Technology [MRVL] retrocedió un 11,2%, Intel [INTC] cayó un 11,5%, mientras que Nvidia [NVDA] y Broadcom [AVGO] bajaron un 7,4% y un 5%, respectivamente, en medio de crecientes tensiones comerciales geopolíticas.
• Boeing [BA], GE Aerospace [GE] — Las empresas aeroespaciales se vieron muy afectadas: Boeing cayó un 9,5% y GE Aerospace se desplomó un 16,5%, ya que los nuevos aranceles anunciados por la administración Trump generaron preocupación por mayores costos de producción de aviones y motores.
• Acciones de casinos — Los operadores de juego expuestos a Macao sufrieron presión. Las Vegas Sands [LVS] cayó un 8,4%, mientras que Wynn Resorts [WYNN] y MGM Resorts International [MGM] perdieron cada una más del 3,5%, ante la preocupación de los inversores por la desaceleración del turismo y el gasto discrecional.

Acción de hoy

• Los mercados asiáticos reflejaron la caída de Wall Street: el Nikkei 225 de Japón cayó casi un 8%, el Hang Seng de Hong Kong se desplomó un 10,7% y el Shanghai Composite de China bajó un 6,3%. Grandes empresas como Alibaba y Tencent registraron caídas significativas. La preocupación más amplia se centra en la creciente incertidumbre económica, particularmente para las economías asiáticas con alta dependencia de las exportaciones.
• Los futuros de acciones de EE. UU. volvieron a caer el lunes, señalando más dificultades tras la debacle impulsada por los aranceles de la semana pasada. Los futuros del Dow cayeron 1.033 puntos (-2,68%), los futuros del S&P 500 bajaron un 3,34% y los futuros del Nasdaq-100 se desplomaron un 4,26%. El presidente Trump restó importancia a la venta masiva, diciendo: «A veces hay que tomar medicina para arreglar algo». Los operadores ahora vigilan los datos de inflación de esta semana y las minutas de la FOMC en busca del próximo catalizador del mercado.

Lista de seguimiento: TSLA, BA, NVDA, JPM, PLTR, WYNN, META, MSFT, JNJ

Bitcoin

• Bitcoin [BTC] sufrió una fuerte caída, llegando a un mínimo intradía de $77,275 en medio de la turbulencia del mercado. A pesar de una leve recuperación, la criptomoneda más grande del mundo aún registró una pérdida significativa en las últimas 24 horas. El mercado de criptomonedas en general no se salvó, con Ether [ETH] y Solana [SOL] también registrando caídas, lo que subraya la volatilidad y el apetito de riesgo elevados en torno a las altcoins.
• La fuerte caída de Bitcoin provocó una cascada de liquidaciones de posiciones largas, obligando a los operadores alcistas a cerrar sus posiciones para cubrir las crecientes pérdidas. En las últimas 24 horas, se liquidaron más de $247 millones en posiciones largas de Bitcoin, según CoinGlass. Ether [ETH] tampoco se salvó, con $217 millones en posiciones largas liquidadas en medio de la venta masiva. Este movimiento subraya la vulnerabilidad de los mercados de criptomonedas ante shocks macroeconómicos y picos de volatilidad.Lista de seguimiento: Bitcoin: 76.000-100.000, Ethereum: 1500-2600, Solana: 80-150

Forex

• El yen japonés [JPY] continúa fortaleciéndose, mientras los operadores se refugian en activos seguros ante los crecientes temores de que los aranceles del presidente Donald Trump puedan provocar una desaceleración económica global. El par USD/JPY se mantiene cerca de mínimos de varios meses, impulsado por la aversión al riesgo y las crecientes expectativas de una subida de tasas del Banco de Japón este año.
• Al mismo tiempo, el euro [EUR/USD] se disparó, superando el nivel de 1,1000 mientras el dólar estadounidense se vendía fuertemente. El billete verde sigue bajo presión tras la postura comercial agresiva de la administración Trump, con la atención ahora puesta en los indicadores económicos clave de EE. UU. para el próximo movimiento.Lista de seguimiento: EUR/USD: 1,0700-1,0950, USD/JPY: 148-150

Materias primas

• El oro [XAU/USD] retrocedió, cayendo por debajo del nivel de $3,100 tras no lograr mantener un repunte tardío. Aunque el metal precioso registró nuevas ventas, la caída parece limitada en medio de un panorama macroeconómico inestable. El sentimiento de aversión al riesgo impulsado por los aranceles de Trump sigue apoyando la demanda de activos seguros, mientras que las apuestas por recortes de tasas de la Reserva Federal mantienen bajo control al dólar estadounidense, ayudando a amortiguar las pérdidas del oro cerca de máximos históricos.
• Mientras tanto, los precios del petróleo crudo se desplomaron más de un 5%, con el WTI cotizando alrededor de $60,31 por barril. El sentimiento se agrió a medida que la política comercial de Trump generó preocupaciones sobre la demanda, y la OPEP+ añadió más presión al anunciar un aumento sorpresa de la producción a partir de mayo.Lista de seguimiento: GOLD 2600-3100, US Oil: 59.00-79.00

Eventos económicos clave de hoy: hora EST

03:00 am: crédito al consumidor de EE. UU.

Resultados

BMO (antes de la apertura del mercado de EE. UU.): nada; AMC (después del cierre del mercado de EE. UU.): LEVI, GBX, PLAY ¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!