Una semana desafiante espera a los mercados 28/10/2024

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento:

• Las acciones bancarias se vieron golpeadas cuando New York Community Bancorp (NYCB) cayó un 8.3% tras una perspectiva más débil, mientras que Goldman Sachs Group Inc. (GS) bajó un 2.3% y JPMorgan Chase & Co. (JPM) cedió un 1.2%.
• En el sector minorista, las acciones de Tapestry (TPR) subieron un 13.5%, mientras que las de Capri (CPRI) se desplomaron un 48.9%, tras un fallo judicial a favor de la demanda de la Comisión Federal de Comercio para bloquear la adquisición de Capri por parte de Tapestry.
• Mientras tanto, las acciones de Western Digital (WDC) subieron un 4.7% después de que la empresa de almacenamiento de datos reportara resultados mejores de lo esperado para su primer trimestre fiscal.
• Las acciones de Booz Allen Hamilton (BAH) se dispararon un 9.2% después de que la contratista de defensa elevara sus previsiones de ganancias e ingresos para todo el año.

Lista de seguimiento para hoy: BA, TSLA, TPR, HCA, JPM, NVDA, SAVE

Mercados y la acción de hoy:

• El índice de referencia Nikkei 225 de Japón y el índice Topix avanzaron el lunes, impulsados por un yen más débil en medio de la incertidumbre política tras la pérdida de la mayoría parlamentaria del gobernante PLD. El Nikkei subió un 1.54%, liderando las ganancias en los mercados asiáticos. Mientras tanto, en China, los beneficios industriales cayeron a su ritmo más pronunciado desde el inicio de la pandemia, aunque el índice Hang Seng logró mantenerse en terreno positivo pese a los desafíos económicos.
• Los futuros de acciones estadounidenses se dispararon el lunes por la mañana, mientras los inversores anticipaban una serie de resultados de las grandes tecnológicas, que se espera sigan impulsando al Nasdaq Composite a nuevos máximos esta semana. La distensión de las tensiones geopolíticas también impulsó el apetito por el riesgo. Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron 179 puntos, o un 0.42%, mientras que los futuros del S&P 500 subieron un 0.53% y los del Nasdaq 100 aumentaron un 0.73%.
• Durante el fin de semana, los ataques aéreos de Israel contra Irán no apuntaron a instalaciones petroleras o nucleares como se temía inicialmente, lo que contribuyó a una caída en las operaciones tempranas de futuros del petróleo. Wall Street se prepara para una semana crucial, marcada por el periodo más intenso de resultados del tercer trimestre y el tramo final antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. del 5 de noviembre. Cinco de los «Siete Magníficos» tecnológicos —Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon y Apple— publicarán sus resultados del tercer trimestre.

Bitcoin

• Bitcoin se mantuvo en torno a los $67,000 el 26 de octubre, después de que una serie de eventos noticiosos provocara una caída de precio de casi el 5% la semana pasada. Los analistas señalaron el alto interés abierto en los futuros de Bitcoin como un factor que causa inestabilidad de precios, lo que sugiere que podría estar impulsando la volatilidad.
• Crece la especulación sobre un posible «vaciado» de liquidez hasta los $60,000, ya que algunos operadores anticipan que la eliminación de posiciones apalancadas podría sentar las bases para una recuperación de precios más sólida. Esta posible caída podría atraer a más compradores y estabilizar el mercado antes de un nuevo impulso al alza. Lista de seguimiento: Bitcoin: 65,200-69,780, Ethereum: 2380-2580, Solana: 159.50-179.50

Forex

• El par EUR/USD retrocedió por segundo día consecutivo, cotizando en torno a 1.0780 durante la sesión asiática del lunes. En el gráfico diario, el par está poniendo a prueba el límite superior de su canal descendente, lo que podría reforzar una perspectiva bajista.
• Mientras tanto, el yen japonés (JPY) alcanzó un nuevo mínimo de tres meses frente al dólar estadounidense (USD) durante la sesión asiática. La pérdida de la mayoría parlamentaria de la coalición gobernante en Japón ha generado dudas sobre la capacidad del Banco de Japón para continuar subiendo las tasas, añadiendo presión a la baja sobre el yen. Además, un sentimiento de riesgo generalmente positivo está debilitando el atractivo del yen como refugio seguro, mientras que las compras continuas de USD han llevado al par USD/JPY más cerca del nivel de 154.00. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1.0760-1.0900, USD/JPY: 151.30-154.00

Materias Primas

• Los futuros del petróleo crudo cayeron el domingo después de que los ataques aéreos israelíes contra Irán, que se anticipaba apuntarían a instalaciones petroleras clave, en cambio impactaran sitios de defensa aérea e infraestructura militar iraníes. Tras una caída inicial de más del 5%, el crudo West Texas Intermediate (WTI) cerró con una baja del 4.6%, alcanzando los $68, mientras que el Brent, la referencia mundial, disminuyó un 4.4% hasta los $72.34 por barril. Los precios del petróleo habían subido la semana pasada ante la preocupación de que una respuesta israelí, motivada por una lluvia de misiles iraníes contra Israel el 1 de octubre, pudiera apuntar a la infraestructura petrolera de Irán, lo que podría desencadenar un conflicto más amplio en Oriente Medio. Sin embargo, el enfoque más acotado de los ataques del sábado llevó a algunos analistas a sugerir que el riesgo de una escalada significativa en la región podría ser menor de lo que se temía inicialmente.
• El precio del oro (XAU/USD) rebotó, recuperando gran parte de sus pérdidas intradía y superando la marca de $2,740 para alcanzar un nuevo máximo diario antes de la sesión europea del lunes. La demanda continua de refugio seguro, alimentada por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las incertidumbres en torno a las próximas elecciones presidenciales de EE. UU., sigue brindando impulso alcista al metal precioso. Lista de seguimiento: ORO 2700-2762, Petróleo de EE. UU.: 68.00-72.50

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!