¿Frenesí de compras del Black Friday en el mercado?

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento (fuera de horario):

• Intuit (INTU): las acciones cayeron casi un 5% a pesar de presentar resultados mejores de lo esperado. La empresa de software financiero reportó unas ganancias ajustadas de $2,50 por acción y unos ingresos de $3.280 millones en su primer trimestre fiscal.
• Gap (GPS): las acciones se dispararon un 13% después de que la minorista elevara sus previsiones para todo el año antes de la temporada de compras navideñas. La compañía, propietaria de Old Navy y otras marcas, mostró optimismo sobre las próximas ventas.
• Ross Stores (ROST): las acciones subieron casi un 8% tras unos resultados del tercer trimestre fiscal mejores de lo esperado, con $1,48 por acción, superando en ocho centavos las previsiones de los analistas según LSEG. Sin embargo, los ingresos alcanzaron los $5.070 millones, ligeramente por debajo de los $5.150 millones estimados por Wall Street.
• NetApp (NTAP): las acciones subieron un 5% después de que la compañía reportara un sólido desempeño trimestral, con ganancias ajustadas de $1,87 por acción e ingresos de $1.660 millones, ambos superando las expectativas.

Lista de seguimiento de hoy: NVDA, INTU, GPS, ROST, NTAP, GOOGL, TSLA

Los mercados y la jornada de hoy:

• Los mercados de Asia-Pacífico avanzaron en su mayoría el viernes, tras un repunte en Wall Street donde el S&P 500 registró su cuarto día consecutivo de ganancias. Sin embargo, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,3% tras una sesión volátil, y el CSI 300 de China continental retrocedió más de un 1%. Eugene Hsiao, jefe de estrategia de renta variable china en Macquarie Capital, sugirió que los inversores podrían estar en una posición de espera, aguardando claridad sobre los aranceles entre EE. UU. y China. Hsiao también señaló que es poco probable que Pekín anuncie nuevas medidas de estímulo antes de la próxima reunión parlamentaria en marzo.
• En EE. UU., los futuros de acciones cedieron ligeramente el jueves por la noche, insinuando un comienzo apagado el viernes a pesar de las expectativas de que los tres principales índices cierren la semana en terreno positivo. Los futuros del Dow Jones Industrial Average bajaron levemente, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron un 0,14%. Los datos económicos clave del viernes incluyen los informes preliminares del índice de gestores de compras (PMI) de noviembre y una actualización del sentimiento del consumidor. Mientras tanto, el bitcoin sigue en el centro de atención al situarse justo por debajo del hito de los $100.000. ¿Logrará superar este nivel tan esperado?

Bitcoin

• El bitcoin superó por primera vez los $99.000 el jueves, impulsado por el optimismo de los inversores ante la posibilidad de una segunda presidencia de Donald Trump. El meteórico ascenso del bitcoin, de alrededor del 130% en 2024, ha sido impulsado por las expectativas de que una administración Trump podría propiciar una era favorable para las criptomonedas.
• Solana (SOL) también alcanzó un máximo histórico el 22 de noviembre, superando su pico anterior de $260 dos años después de que el colapso de FTX hundiera su precio. Los analistas ahora contemplan un posible máximo de $400 para SOL, que ha ganado popularidad en este ciclo gracias a la facilidad para crear memecoins. El precio de Solana llegó brevemente a $264,31.
• En contraste, las acciones relacionadas con criptomonedas registraron toma de beneficios en medio de una rotación más amplia fuera del sector tecnológico. Coinbase (COIN) cayó un 7,7%, mientras que MicroStrategy (MSTR) retrocedió un 16,2%. Las acciones mineras también sufrieron presión, aunque Mara Holdings (MARA) contrarrestó la tendencia, subiendo un 6,9%. ¿Continuará el rally del bitcoin más allá del hito de los $100.000, y podrá Solana mantener su impulso alcista hacia el objetivo de $400? Lista de seguimiento: Bitcoin: 85.000-99.000, Ethereum: 3000-3420, Solana: 229-261

Forex

• El yen japonés (JPY) redujo la mayor parte de sus ganancias de la sesión asiática frente al dólar estadounidense (USD), llevando al par USD/JPY de vuelta hacia la zona media de 154,00 durante la última hora de negociación. Aunque el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, hizo comentarios de tono duro el jueves y Japón reportó cifras de inflación más fuertes, la creciente incertidumbre política interna probablemente retrasará cualquier subida de tasas inmediata por parte del BoJ. Además, el sentimiento de apetito por el riesgo predominante ha limitado el atractivo del yen como refugio seguro, impidiéndole mantener su fortaleza anterior.
• Mientras tanto, el EUR/USD extendió su caída por tercera sesión consecutiva, cotizando cerca de 1,0470 durante la sesión asiática del viernes. El par tocó un mínimo de 1,0462 el jueves, su nivel más débil desde octubre de 2023. La continua caída del euro se atribuye a las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) pueda acelerar la flexibilización de su política, añadiendo presión a la baja sobre la moneda. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1,0470-1,0610, USD/JPY: 151-156,9

Materias primas

• Los precios del oro (XAU/USD) subieron a un máximo de dos semanas durante la sesión asiática del viernes, marcando su quinto día consecutivo de ganancias. A pesar de un dólar estadounidense más fuerte y el aumento de los rendimientos de los bonos, el metal precioso se beneficia de los flujos hacia activos refugio en medio del creciente conflicto entre Rusia y Ucrania. El oro, a menudo visto como cobertura contra la inflación, tiene la mira puesta en la marca de $2.700. Las expectativas de que las presiones inflacionarias puedan reavivarse bajo las políticas expansivas del presidente electo Donald Trump refuerzan aún más el atractivo del metal.
• Los precios del petróleo subieron hoy, con el WTI avanzando un 2,07% hasta $70,17 y el Brent subiendo un 2,03% hasta $74,29, impulsados por la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania. Los operadores temen posibles interrupciones en el suministro mientras Rusia responde a los ataques con misiles de Ucrania, y la OPEP+ contempla retrasar los aumentos de producción de diciembre. Las nuevas políticas comerciales y energéticas de China añadieron complejidad al mercado, mientras que los inventarios de crudo en EE. UU. aumentaron inesperadamente en 545.000 barriles, reflejando una demanda débil. La pausa de Irán en la acumulación de uranio aliviaría ligeramente las tensiones en Oriente Medio. Los analistas esperan que continúe la volatilidad a medida que la geopolítica choca con las previsiones bajistas de oferta de la Agencia Internacional de Energía, que prevé una amplia oferta mundial de petróleo el próximo año. Lista de seguimiento: ORO 2530-2700, petróleo de EE. UU.: 65,20-70,50

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!