Otro día verde típico en los mercados 12/11/2024

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento:

• Las acciones de AbbVie (ABBV) se desplomaron un 12% después de que la farmacéutica reportara resultados decepcionantes en los ensayos de su fármaco experimental para la esquizofrenia. El fármaco no mostró mejoras estadísticamente significativas en los síntomas durante dos estudios de fase 2, lo que genera dudas sobre sus perspectivas.
• Las acciones de Super Micro Computer (SMCI) cayeron un 8%, continuando su caída desde que Ernst & Young renunció como auditor de la empresa a finales de octubre. La renuncia, sumada a resultados trimestrales no auditados que mostraron ingresos más débiles de lo esperado, ha pesado fuertemente sobre el ánimo de los inversores.
• Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 7%, sumándose al repunte del 29% de la semana pasada. Los inversores mantienen el optimismo de que una administración Trump podría beneficiar al gigante de vehículos eléctricos y a su CEO Elon Musk, impulsando potencialmente un mayor crecimiento de la empresa.
• Las acciones relacionadas con criptomonedas también registraron avances significativos gracias al impulso continuo de Bitcoin. MARA Holdings se disparó un 30%, aunque sigue un 26% por debajo de su máximo de febrero. El minero de Bitcoin Cleanspark subió casi un 30%, pero todavía está un 29% por debajo de su máximo de marzo. MicroStrategy avanzó un 25,7%, alcanzando un máximo de 52 semanas durante la sesión. Las acciones de Coinbase se dispararon un 20% y también alcanzaron un nuevo máximo.

Lista de seguimiento para hoy: HD, LYV, SHOP, ONON, TSN, COIN, TSLA, SMCI

Mercados y acción de hoy:

• Los mercados de Asia-Pacífico cayeron en su mayoría, ya que el repunte poselectoral en EE. UU. no logró infundir confianza regional. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,96%, mientras que el Nikkei 225 de Japón bajó un 0,92% y el Topix se mantuvo cerca del nivel plano. Los operadores de la región también analizan informes económicos clave, incluida la encuesta de condiciones empresariales de Australia y los datos de ventas minoristas de septiembre de Indonesia. Mientras tanto, los mercados europeos se preparan para una apertura a la baja mientras los inversores esperan datos críticos de inflación.
• En EE. UU., los futuros de acciones registraron leves pérdidas a primera hora del martes. Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron 57 puntos (0,13%), mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 también bajaron un 0,1%. La atención se centra ahora en la publicación de los informes de índices de precios al consumidor y al productor a finales de esta semana, tras el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal. Los resultados de Home Depot y Shopify, previstos para el martes, también serán objeto de atención. ¿Ofrecerán los datos de inflación y los resultados corporativos un nuevo catalizador para los mercados globales, o la incertidumbre seguirá pesando sobre el ánimo de los inversores?

Bitcoin

• Bitcoin se acercó a los $90,000 el lunes, subiendo un 12% hasta $89,100, tras haber superado los $80,000 el día anterior. Muchos esperan que alcance los $100,000 antes de fin de año. Si bien el optimismo sobre las políticas favorables a las criptomonedas del presidente electo Donald Trump ha impulsado el ánimo del mercado, los analistas señalan el halving de abril como el principal impulsor. El halving redujo las recompensas de minería de 6,25 BTC a 3,125 BTC, generando una restricción de la oferta. «No hay suficiente oferta a los precios actuales para satisfacer la demanda», señaló un experto, destacando la necesidad de subidas de precios para equilibrar el mercado.
• Los ETF de Bitcoin, introducidos en enero, han intensificado aún más la demanda, con ETF estadounidenses comprando 13,940 BTC el 11 de noviembre, frente a solo 450 BTC minados. Jesse Myers, de Onramp Bitcoin, subrayó que la dinámica posthalving es la «historia principal», reflejando repuntes similares tras los halvings anteriores de 2012, 2016 y 2020. ¿Es sostenible el ascenso de Bitcoin, o estamos al borde de otra burbuja especulativa?Lista de seguimiento: Bitcoin: 77.000-90.000, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• El par EUR/USD extendió su racha de pérdidas por tercera sesión consecutiva, cayendo cerca de 1,0640 durante la sesión asiática del martes. El euro sigue enfrentando obstáculos ante las señales del Banco Central Europeo (BCE) de que podría aplicar recortes de tasas más agresivos que la Reserva Federal de EE. UU. A esto se suman las preocupaciones sobre el posible impacto negativo de las políticas fiscales previstas bajo el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, sobre la economía europea.
• Mientras tanto, el yen japonés (JPY) registró una recuperación intradía, ganando entre 50 y 60 pips frente al dólar estadounidense y llevando al par USD/JPY hacia el rango medio de 153,00 en las operaciones recientes. La recuperación se produce en medio de crecientes especulaciones de que las autoridades japonesas podrían intervenir en el mercado de divisas para apoyar al yen. Aunque esto ha brindado cierto respaldo a la moneda, sus avances siguen siendo limitados debido a la incertidumbre persistente sobre la posible trayectoria de subidas de tasas del Banco de Japón. Con las políticas de los bancos centrales divergiendo y riesgos de intervención en el horizonte, ¿persistirán estas tendencias en el mercado forex, o un cambio en las condiciones económicas podría revertir el impulso?Lista de seguimiento: EUR/USD: 1,0630-1,0800, USD/JPY: 151-155

Materias primas

• Los precios del oro (XAU/USD) siguen deprimidos cerca de un mínimo de un mes, cotizando justo por encima de $2,600 durante la sesión asiática del martes. El metal precioso continúa bajo presión mientras el dólar estadounidense se mantiene fuerte en un máximo de cuatro meses, impulsado por el optimismo sobre las medidas fiscales expansivas propuestas por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump. Los elevados rendimientos del Tesoro de EE. UU. también pesan sobre el atractivo del oro como activo sin rendimiento. Las esperanzas de que los arancels de Trump y los recortes de impuestos corporativos impulsen la inflación refuerzan aún más los mercados de bonos, añadiendo presión bajista al oro. Con los precios cerca de un soporte crítico, ¿señalará una ruptura por debajo de $2,600 más pérdidas, o un cambio en la dinámica del mercado podría ofrecer algo de alivio al oro?
• El crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó por debajo de $70 por barril el lunes, mientras el huracán Rafael se debilitaba, reduciendo la probabilidad de interrupciones en la producción de petróleo de EE. UU. en el Golfo de México. Además, los precios del petróleo se vieron presionados por un sentimiento de mercado moderado respecto a la demanda china de petróleo. Según Reuters, el último paquete de estímulo anunciado por el partido gobernante de China no cumplió con las expectativas, enfriando el optimismo de los operadores. Al momento de escribir, el crudo Brent cotizaba a $73,30 por barril, mientras que el WTI estaba en $69,69 por barril. ¿Podrían estos desarrollos señalar una debilidad continua en los precios del petróleo, o un cambio en la dinámica de la demanda global podría ofrecer soporte?Lista de seguimiento: GOLD 2600-2700, US Oil: 65.20-73.20

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!