Alphabet evita golpe antimonopolio e impulsa a los toros tecnológicos 03/09/2025

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Resumen del mercado de EE. UU.:

• Las acciones estadounidenses terminaron el martes en rojo, mientras los participantes del mercado digerían noticias comerciales recientes al inicio de lo que históricamente es un mes flojo para las acciones. El aumento de los rendimientos de los bonos añadió inquietud a los inversores. El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,55%, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,69% y el Nasdaq Composite bajó un 0,82%. Con el cierre informal de la temporada de verano, los operadores asegurraron ganancias de acciones de alto rendimiento durante el mercado alcista. Nvidia, por ejemplo, cayó aproximadamente un 2%, y otros gigantes tecnológicos como Amazon y Apple perdieron cerca de un 1% cada uno.
• La caída siguió a un fallo de un tribunal federal de apelaciones el viernes pasado, que consideró ilegal la mayoría de los aranceles globales de la era Trump. Mientras tanto, los inversores vigilaron de cerca un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos al comenzar septiembre. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se disparó al 4,27%, y el rendimiento a 30 años subió aún más. En paralelo, el oro se disparó a un nuevo récord, superando el 4,97%.

Las acciones de Alphabet y Apple suben tras el fallo antimonopolio de Google

• Google evitó una ruptura importante, ya que un juez dictaminó que puede conservar Chrome y seguir pagando a Apple para que Google Search sea el motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos. Sin embargo, Google debe poner fin a los contratos exclusivos y limitar los acuerdos a un año. Apple conserva su flujo de ingresos anual de 20.000 millones de dólares y gana influencia para futuras asociaciones de búsqueda.
• El fallo también permite a los competidores utilizar los datos de búsqueda de Google, lo que podría abrir puertas a alternativas impulsadas por IA. Los analistas dicen que la decisión reduce la incertidumbre sobre ambas acciones, aunque podrían seguir más desafíos legales. Google planea apelar.

Acciones en movimiento:

• Frontier Group (ULCC): las acciones de la aerolínea de bajo costo subieron más del 13% después de que el competidor Spirit Airlines se declarara en quiebra el viernes.
• Humana (HUM): las acciones del proveedor de seguros de salud avanzaron más del 2% tras reafirmar sus proyecciones de beneficios para el año fiscal 2025. La compañía todavía anticipa ganancias ajustadas de aproximadamente 17 dólares por acción. Tras la actualización, Bank of America elevó su precio objetivo pero mantuvo una perspectiva neutral sobre la acción.
• United Therapeutics (UTHR): las acciones de la firma biotecnológica se dispararon un 35% después de informar que su ensayo TETON-2 de la solución para inhalación nebulizada Tyvaso (treprostinil) para tratar la fibrosis pulmonar idiopática alcanzó con éxito su objetivo principal de eficacia.
• Constellation Brands (STZ): las acciones cayeron un 7% después de que la empresa de bebidas redujera su previsión de ganancias para todo el año. El nuevo rango es de 10,77 a 11,07 dólares por acción, en comparación con su guía anterior de 12,07 a 12,37 dólares.

Lista de seguimiento: GOOG, AAPL, DLTR, M, CRM, FIG, NVDA, RBLX, ZS

La acción de hoy

• Las acciones de Asia-Pacífico retrocedieron en su mayoría el miércoles mientras los operadores sopesaban el aumento de los rendimientos de los bonos globales junto con nuevos desarrollos comerciales. Los mercados chinos atrajeron atención después de que el presidente Xi Jinping pronunciara un discurso durante un desfile militar que conmemoraba el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia contó con la asistencia de 26 líderes mundiales, incluido el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un. El Índice Hang Seng de Hong Kong (HSI) cayó un 0,4%, mientras que el CSI 300 (CSI300) de China continental perdió un 0,89%.
• En las operaciones previas a la apertura en EE. UU., los futuros de acciones subieron modestamente después de que un fallo de un tribunal federal en un caso antimonopolio de Alphabet (GOOGL) impulsara el optimismo de que las grandes empresas tecnológicas pueden resistir desafíos regulatorios. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,07%, mientras que los futuros del Nasdaq-100 avanzaron un 0,23%. Los contratos vinculados al Dow Jones Industrial Average cayeron 145 puntos, o alrededor de un 0,32%. Los participantes del mercado también esperan la publicación del viernes del informe de empleo de agosto, considerado el próximo indicador clave para las acciones.

Bitcoin

• ¿Podrá el cripto superar el llamado maleficio del "septiembre rojo"? El sentimiento en el espacio de los activos digitales es cautelosamente optimista. El mercado general de criptomonedas avanzó un 1,2% hoy, devolviendo su capitalización a aproximadamente 3,9 billones de dólares. En contraste, las acciones tradicionales tropezaron.
• Dicho de otro modo, el cripto demostró una vez más su resiliencia frente a la incertidumbre arancelaria y los vientos en contra estacionales del mercado. El bitcoin (BTC-USD), Solana (SOL-USD) y XRP (XRP-USD) registraron cada uno ganancias de alrededor del 2%, marcando un tono cautelosamente alcista mientras los operadores navegan por lo que históricamente ha sido el mes más turbulento para el cripto. Lista de seguimiento: Bitcoin: 99.000-125.000, Ethereum: 4000-4980, Solana: 160-214

Forex

• El USD/JPY volvió a subir cerca de 149,00 en las operaciones asiáticas mientras el yen japonés (JPY=) se mantuvo débil en medio de la incertidumbre política y la falta de señales hawkish del Banco de Japón. Las perspectivas divergentes entre la Fed y el BoJ añaden cautela antes de los datos clave de EE. UU.
• El EUR/USD cayó a 1,1620, extendiendo las pérdidas por segundo día consecutivo antes de la publicación de los PMI de la Eurozona y Alemania de HCOB. El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. impulsó al dólar, mientras que los rendimientos europeos a largo plazo alcanzaron máximos de varios años, con el bono francés a 30 años en 4,5% (desde 2009) y el bono alemán a 30 años en 3,41% (desde 2011). Lista de seguimiento: EUR/USD: 1,0700-1,1700, USD/JPY: 140-151

Materiales básicos

• El oro (XAU/USD) alcanzó un nuevo récord cerca de 3.546-3.547 dólares en Asia, respaldado por las expectativas de un recorte de tasas de la Fed y la incertidumbre comercial. Los flujos hacia activos refugio sustentan el repunte, aunque las condiciones de sobrecompra y un dólar estadounidense (DXY) más firme limitan el impulso alcista.
• El crudo WTI (CL=F) subió levemente a 65,30 dólares, impulsado por el riesgo de suministro derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, los aranceles de EE. UU. sobre los bienes indios generan preocupación por la demanda, limitando las ganancias. Lista de seguimiento: ORO: 2600-3550, Petróleo de EE. UU.: 55,60-75,80

Eventos económicos clave de hoy: hora del Este 09:00 a.m.: interviene el miembro de la FOMC Musalem 10:00 a.m.: vacantes de empleo JOLTS de EE. UU. 10:00 a.m.: pedidos de fábrica de EE. UU. 01:30 p.m.: interviene el miembro de la FOMC Kashkari

Resultados BMO (Antes de la apertura del mercado): DLTR Dollar Tree Inc. CPB The Campbell's Company M Macy's Inc. AMC (Tras el cierre del mercado): CRM, FIG, HPE

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!