Todas las miradas puestas en los datos del IPC 15/01/2025

Noticias destacadas de hoy

Acciones en movimiento:

• Eli Lilly (LLY) -6%: su previsión actualizada de ingresos del cuarto trimestre decepcionó, especialmente en lo relativo a sus exitosos fármacos para la pérdida de peso y la diabetes, Mounjaro y Zepbound.
• Teladoc (TDOC) -3%: las acciones cayeron a pesar de una nueva asociación con Amazon (AMZN) para ampliar el acceso a los programas de Teladoc para diabetes, hipertensión, prediabetes y control de peso a través del Health Benefits Connector de Amazon.
• Applied Digital (APLD) +10%: la acción de infraestructura digital se disparó después de que Macquarie acordara invertir hasta 5.000 millones de dólares en los centros de datos de IA de Applied Digital.
• Boeing (BA) -2,1%: las acciones cayeron después de que el gigante aeroespacial reportara 348 entregas de aviones en 2024, cerca de un tercio menos que el año anterior, ampliando la brecha con su rival Airbus (EADSY), que entregó 766 aviones.

La acción de hoy

• Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un desempeño mixto el miércoles después de que unos datos de inflación en EE. UU. más suaves de lo esperado impulsaran a Wall Street al alza durante la noche. Los inversores también digirieron la encuesta Reuters Tankan de enero en Japón, que mostró que el sentimiento empresarial entre los grandes fabricantes se recuperó a una lectura de +2, desde -1 en diciembre. El optimismo de las no manufactureras subió ligeramente a +31 desde +30. En Europa, los mercados se preparan para una apertura positiva mientras los operadores esperan la última lectura del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU., un indicador clave para las decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal.
• Los futuros de acciones de EE. UU. se movieron cerca de la línea plana a primera hora del miércoles. Los futuros del Dow Jones Industrial Average (DJIA) ganaron 10 puntos, o un 0,02%, mientras que los futuros del S&P 500 (SPX) y del Nasdaq 100 (NDX) subieron un 0,12%. La atención se centra ahora en el informe del IPC de diciembre, cuya publicación está prevista para las 8:30 a.m. hora del Este. Los inversores también seguirán los resultados del cuarto trimestre de grandes actores financieros, incluidos BlackRock (BLK), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS) y Citigroup (C), todos previstos antes de la apertura del mercado el miércoles.

Lista de seguimiento: TSLA, BA, LLY, JPM, WFC, META, C, GS

Bitcoin

• Los precios de las criptomonedas se recuperan mientras los operadores vigilan el IPC de EE. UU. y la investidura de Trump. Las criptomonedas se recuperaron el martes tras la venta masiva del lunes, con el bitcoin (BTC) subiendo a 97.300 dólares, respaldado por unos datos del índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. más suaves de lo esperado. Los informes de que el presidente electo Donald Trump prepara órdenes ejecutivas favorables a la industria cripto también impulsaron la recuperación.
• El BTC cotizó por última vez a 96.500 dólares, con un alza del 3% en 24 horas. Las altcoins superaron al mercado, con el XRP de Ripple y el dogecoin (DOGE) ganando un 6% y un 7%, respectivamente, mientras el índice CoinDesk 20 subía un 5%. K33 Research sugirió que la reciente venta masiva podría reducir la probabilidad de la investidura de Trump la próxima semana, desencadenando un evento de "vender con la noticia" para los activos digitales. De cara al futuro, el informe del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. del miércoles se considera el próximo catalizador clave para los precios de las criptomonedas. Lista de seguimiento: Bitcoin: 89.000-108.000, Ethereum: 3000-3800, Solana: 160-220

Forex

• El EUR/USD se mantuvo alrededor de 1,0300 durante la sesión asiática del miércoles, respaldado por informes de que el equipo económico del presidente electo Donald Trump está considerando aumentos graduales de aranceles. Tras los decepcionantes datos del IPP de diciembre, la mejora del sentimiento del mercado y un dólar estadounidense más débil brindaron mayor apoyo antes de la publicación del IPC de EE. UU. más tarde hoy. Mientras tanto, persisten las expectativas de una mayor relajación de la política del Banco Central Europeo (BCE), en medio de las débiles perspectivas económicas de la eurozona.
• El yen japonés (JPY) ganó terreno en todos los frentes tras los comentarios agresivos del gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda. El USD/JPY cayó hasta la zona de 157,50, ya que Ueda insinuó la posibilidad de una subida de tipos a principios de 2025. Los comentarios del subgobernador del BoJ, Ryozo Himino, junto con las crecientes presiones inflacionarias en Japón, mantienen vivas las expectativas de una política monetaria más restrictiva. Sin embargo, el ánimo de apetito por el riesgo y el creciente diferencial de rendimientos entre EE. UU. y Japón podrían limitar nuevas ganancias del yen. Lista de seguimiento: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Materiales básicos

• Los precios del oro (XAU/USD) cayeron durante la sesión asiática del miércoles, recortando las ganancias del rebote anterior. Un ánimo de apetito por el riesgo, impulsado por la reducción de las preocupaciones sobre los aranceles propuestos por el presidente electo Donald Trump y unos datos de inflación en EE. UU. más suaves de lo esperado, presionó la demanda de activos refugio. La perspectiva de un ritmo más lento de recortes de tipos de la Reserva Federal también pesó sobre el oro. Sin embargo, un dólar estadounidense más débil y los persistentes riesgos geopolíticos podrían brindar apoyo antes del informe del IPC de EE. UU.
• Mientras tanto, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió a 76,75 dólares a primera hora del miércoles. El referente estadounidense del crudo subió por preocupaciones de que las nuevas sanciones de EE. UU. a las exportaciones de petróleo ruso pudieran ajustar la oferta global. Sin embargo, una previsión de la Administración de Información Energética de EE. UU. que proyecta una demanda de petróleo estadounidense estable hasta 2025 podría limitar el alza del WTI. Según el Instituto Americano del Petróleo (API), los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron 2,6 millones de barriles la semana pasada, lo que respaldó aún más los precios del petróleo. Lista de seguimiento: ORO 2600-2750, petróleo de EE. UU.: 70,00-78,00

¡El equipo de analistas de TEFS les desea un día exitoso!