El optimismo por la IA y las acciones corporativas marcan el rumbo de la negociación de acciones 08/01/2026

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Resumen del mercado:

• Las acciones estadounidenses retrocedieron desde máximos históricos el miércoles, ya que los líderes del mercado de inicio de año perdieron impulso. El S&P 500 cayó un 0,34% y cerró en 6.920,93 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average cayó 466 puntos, o un 0,94%, hasta 48.996,08. Ambos índices habían tocado nuevos máximos históricos anteriormente en la sesión. El Nasdaq Composite se desvió de la tendencia y subió un 0,16% hasta 23.584,27. Los sectores financiero y energético, entre los de mejor desempeño al comienzo de 2026, encabezaron las caídas, cada uno con un retroceso de más del 1%. Los principales bancos, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, cerraron a la baja, mientras que Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips pesaron sobre el sector energético.
• Los precios del petróleo también cayeron después de que el presidente Donald Trump dijera que las autoridades interinas de Venezuela transferirían hasta 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, lo que avivó las preocupaciones sobre el aumento de la oferta. Por separado, unos datos de empleo en EE. UU. más débiles de lo esperado añadieron un tono de cautela. Desde finales de 2025, los inversores se han inclinado cada vez más hacia acciones cíclicas y de valor, ante las crecientes dudas sobre la rapidez con la que algunas grandes tecnológicas pueden generar retornos por su fuerte gasto en infraestructura de inteligencia artificial. Esa rotación ha ayudado al Dow a superar tanto al S&P 500 como al Nasdaq en los últimos meses.

Las grandes tecnológicas viven un reajuste de valoración a medida que las apuestas por la IA empiezan a dar frutos

• Las valoraciones de las grandes tecnológicas se han comprimido en los últimos meses, impulsadas más por el aumento de las expectativas de beneficios que por la caída de las cotizaciones, lo que subraya el cambio de visión del mercado sobre el gasto en inteligencia artificial. Las relaciones precio-beneficio a futuro del sector de tecnología de la información del S&P 500 han caído a alrededor de 26 desde 31,8 a finales de octubre, según datos de LSEG, aunque los precios del sector solo han bajado alrededor de un 4%. El múltiplo a futuro del S&P 500 en general se ha reducido a aproximadamente 21,9 desde 23,3. La caída se produce a pesar de meses de titulares centrados en la debilidad de las grandes tecnológicas.
• Desde finales de octubre, el sector tecnológico ha rezagado al mercado en general, pero los analistas han elevado de forma constante las previsiones de beneficios, particularmente para las empresas más expuestas a la infraestructura de IA, los centros de datos y la demanda de semiconductores. Las revisiones al alza de las estimaciones de beneficios han sido especialmente pronunciadas entre los fabricantes de chips y los proveedores de hardware vinculado a la IA, donde la demanda de aceleradores, memoria y equipos de red sigue superando las expectativas. En varios casos, esas revisiones han más que compensado las caídas de las cotizaciones, reduciendo bruscamente los múltiplos de valoración. El patrón pone de relieve un cambio clave desde finales de 2025: los inversores ya no premian el gasto en IA solo por el entusiasmo, sino por la evidencia de monetización y expansión de márgenes. Como resultado, la reciente reducción de valoración de las grandes tecnológicas refleja una mejora de los fundamentales y no una pérdida generalizada de confianza, incluso cuando se intensifica el escrutinio sobre el ritmo y los retornos de la inversión en IA.

Acciones en movimiento:

• Mobileye (MBLY): Las acciones subieron alrededor de un 11% después de que la empresa de tecnología de conducción autónoma anunciara la adquisición del fabricante de robótica humanoide Mentee por $900 millones.
• GameStop (GME): La acción subió un 2% después de que la minorista detallara un paquete de compensación para su director ejecutivo, Ryan Cohen, que incluye objetivos para convertir la empresa en un negocio de $100.000 millones.
• Strategy (MSTR): Las acciones de la firma de tesorería en bitcoin subieron un 5% después de que MSCI abandonara sus planes de excluir a las empresas de tesorería de activos digitales de sus índices.
• Chevron (CVX): La petrolera avanzó alrededor de un 1% después de que Financial Times informara que la compañía está preparando una oferta por algunos activos de Lukoil junto con la firma de capital privado Quantum Capital.

Watchlist: MBLY, STZ, NVDA, SNDK, MU, CVX, JPM, AAPL, TSLA

Eventos económicos clave de hoy: hora EST 08:30 am: Variación del desempleo en EE. UU. 08:30 am: Balanza comercial de EE. UU. 10:00 am: Inventarios mayoristas finales 03:00 pm: Crédito al consumo Resultados Antes de la apertura del mercado: RPM International (RPM), TD Synnex (SNX), Acuity INC (AZYI) Después del cierre del mercado: WD-40 Company (WDFC), Tilray Brands (TLRY) El equipo de analistas de TEFS le desea un día exitoso.