Wilde Marktschwankungen beenden grünen September 01/10/2024

Heiße Themen für 01.10.2024

SMCI- und AAPL-Geschichten:

• Super Micro Computer (SMCI) sorgt mit seinem 10-für-1-Aktiensplit für Aufsehen, der nach Handelsschluss am Montag in Kraft treten soll, wobei der Handel nach dem Split ab Dienstag beginnt. Doch was kommt als Nächstes für das Unternehmen, dessen Aktien bereits um 65 % von ihrem März-Hoch von 1.188,07 US-Dollar eingebrochen sind? Die Aktie sieht sich noch mehr Unsicherheit ausgesetzt, nachdem der August-Bericht von Hindenburg Research Super Micro Bilanzierungsprobleme und andere Missstände vorwarf. Obwohl das Unternehmen die Vorwürfe zurückgewiesen und die Einreichung des 10-K-Berichts verzögert hat, ermittelt nun offenbar das Justizministerium. Könnte diese Untersuchung das Vertrauen der Investoren weiter erschüttern, oder steht eine Erholung bevor?
• Apple Inc. Aktien legten am Montag zu und brachten die Aktie damit für den Monat in positives Terrain, nach J.P. Morgans optimistischem Ausblick zur Verfügbarkeit des iPhone 16. Analyst Samik Chatterjee wies auf kürzere Lieferzeiten hin und deutete an, dass die anfänglichen Verzögerungen bei den Pro-Modellen wahrscheinlich auf ein Problem im Angebotsmix zurückzuführen waren. Sollten sich die Verbesserungen fortsetzen, könnte dies stärkere iPhone-Verkäufe bedeuten, angetrieben von der Vorfreude auf Apples KI-Software Apple Intelligence.

US-Vorbörse & Handelsgeschehen heute:

• Die Aktienfutures eröffneten am Montag flach, nachdem der September mit Gewinnen zu Ende gegangen war. S&P-500- und Nasdaq-100-Futures gaben um 0,1 % nach, während die Dow-Futures um 64 Punkte fielen. Die europäischen Märkte dürften positiv in den Oktober starten, mit Fokus auf die Eurozonen-Inflationsdaten. Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum zeigten sich gemischt, nachdem Fed-Vorsitzender Powell angedeutet hatte, dass künftige Zinssenkungen weniger aggressiv ausfallen könnten.
• McCormick und Lamb Weston werden am Dienstag vor Handelsbeginn ihre Geschäftszahlen veröffentlichen, während Nike seine Ergebnisse nach Handelsschluss vorlegt. Trader behalten zudem den möglichen Hafenstreik im Blick. Auf wirtschaftlicher Ebene wird das U.S. Bureau of Labor Statistics am Dienstagmorgen die Erhebung zu offenen Stellen und Personalfluktuation (JOLTS) für August veröffentlichen. Zusätzlich stehen der S&P Global U.S. Manufacturing PMI und der ISM Manufacturing PMI zur Veröffentlichung an. Watchlist für heute: LW, MKC, CALM, NKE, CVS, UNFI, COIN

Bitcoin:

• Bitcoin beendet eine seiner stärksten September-Rallys mit einem Rückgang und fällt unter die Marke von 65.000 US-Dollar. Technische Indikatoren signalisieren nun Gegenwind, mit großen Verkaufsmauern, die sich auf wichtigen Niveaus bilden.
• Die Kryptowährung fiel am Montag um 3,7 % auf 63.370 US-Dollar, wodurch sich der Monatsgewinn auf 7,6 % verringerte – dennoch der größte September-Anstieg seit 12 Jahren. Der Rückgang folgt auf eine dreiwöchige Rally, da Trader Gewinne mitnahmen und zusätzliches Angebot auf den Markt brachten. Watchlist: Bitcoin: 62 400-65 860, Ethereum: 2517-2710, Solana: 141.20 -158.10

Devisenmarkt:

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den USD gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, steigt den zweiten Tag in Folge weiter an und notiert während der asiatischen Sitzung am Dienstag bei rund 100,80. Der Dollar legte zu, nachdem sich Fed-Vorsitzender Jerome Powell geäußert hatte.
• Unterdessen bleibt EUR/USD flach und pendelt zwischen 1,1135 und 1,1140, während Trader auf die Eurozonen-Inflationsdaten warten. Das Paar tat sich schwer, sich nach einem Rückgang von seinem 14-Monats-Hoch über 1,1200 zu erholen.
• Auch der japanische Yen schwächte sich ab, nachdem die Zusammenfassung der BoJ-Sitzung keine unmittelbaren Pläne für weitere Zinsanhebungen zeigte. USD/JPY notiert am Dienstag bei rund 144,10 und tritt erneut in den aufsteigenden Kanal ein, was einen bullischen Trend signalisiert. Der 14-Tage-RSI liegt knapp unter 50, und ein Durchbruch nach oben könnte weiteren Aufwärtsschwung bestätigen. Whatchlits: EUR/USD: 1.1099-1.1215, USD/JPY: 142-146.60

Grundstoffe:

• Die Ölpreise taten sich am Montag mit der Richtung schwer, während Analysten Chinas Wirtschaftsdaten auf Nachfragesignale hin analysierten, inmitten eskalierender geopolitischer Spannungen, da Washington eine mögliche israelische Bodenoffensive im Libanon erwartete. Die Energy Information Administration (EIA) berichtete, dass die US-Ölnachfrage ihr höchstes saisonales Niveau seit 2019 erreichte, mit einem Anstieg des Gesamtverbrauchs um 1,2 % von Juni auf Juli auf 20,48 Millionen Barrel pro Tag.
• Die Goldpreise erholten sich am frühen Dienstag und beendeten damit eine zweitägige Korrektur von den Rekordhochs bei 2.686 US-Dollar. Käufer nutzen die angespannte Lage im Nahen Osten. Gold-Trader haben die Marke von 2.670 US-Dollar im Blick, da die geopolitischen Risiken vor wichtigen US-Wirtschaftsberichten anhalten. Watchlist: GOLD 2600-2685, US Oil: 66.87-70.00

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!