Der Markt zeigt eine echte Bullenrallye 11/11/2024

Die wichtigsten Themen des Tages

Aktien in Bewegung:

• Tesla (TSLA) Aktien stiegen um knapp 7% und setzten damit ihre Rallye nach der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten fort. Der von Elon Musk geführte Elektrofahrzeughersteller überschritt am Freitag eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar. Die Tesla-Aktie ist im Laufe der vergangenen Woche um mehr als 26% gestiegen.
• Five Below (FIVE), fiel hingegen um mehr als 4%, da Bedenken über die möglichen Auswirkungen der von Trump vorgeschlagenen Zölle auf chinesische Importe weiterhin auf der Aktie des Discount-Händlers lasteten.
• Airbnb (ABNB) Aktien fielen um mehr als 8%, nachdem das Unternehmen gemischte Quartalsergebnisse vorgelegt hatte. Obwohl Airbnb die Umsatzerwartungen übertraf, blieb der Gewinn leicht unter den Analystenprognosen zurück, was die Anlegerstimmung belastete.
• Affirm Holdings (AFRM) verzeichnete einen Kursrückgang von mehr als 10%, obwohl das Unternehmen Ergebnisse für das erste Quartal vorlegte, die sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinn über den Erwartungen lagen. Der Ausverkauf deutet darauf hin, dass breitere Marktfaktoren oder Sorgen über das künftige Wachstum das Anlegervertrauen beeinträchtigen könnten.
• DraftKings (DKNG) Aktien legten leicht um 1% zu, obwohl das Unternehmen schwächer als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal meldete und einen Umsatzausblick für das laufende Quartal gab, der hinter den Erwartungen zurückblieb. Der moderate Anstieg deutet darauf hin, dass das Anlegervertrauen möglicherweise durch das langfristige Wachstumspotenzial im Sportwettenmarkt getragen wird.

Watchlist für heute: COIN, TSLA, NVDA, AFRM, MNDY, MRNA, MSFT

Märkte & das heutige Geschehen:

• Die asiatisch-pazifischen Märkte gaben am Montag nach, nachdem Chinas jüngste Konjunkturmaßnahmen nicht überzeugten und die Inflationsdaten für Oktober hinter den Erwartungen zurückblieben, was Sorgen über die Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weckte. Peking stellte am Freitag ein auf fünf Jahre angelegtes Konjunkturprogramm über 10 Billionen Yuan (1,4 Billionen Dollar) vor, das auf die Schuldenprobleme der Kommunalregierungen abzielt, doch Analysten sind skeptisch, ob es das Wachstum wesentlich ankurbeln kann. Zugleich fiel Chinas Inflationsrate im Oktober auf 0,3% und verfehlte damit die Prognose von 0,4% und lag unter dem im September verzeichneten Wert von 0,4%.
• Die europäischen Märkte dürften am Montag positiv eröffnen, während die globalen Märkte nach der US-Wahl der vergangenen Woche einen Moment zur Konsolidierung nutzen. Die US-Aktienfutures blieben in der Nacht zum Sonntag stabil, wobei die Wall Street die kommende Woche im Blick hat, nachdem eine Nachwahl-Rallye die Märkte auf Rekordhöhen getrieben hatte. Die an den Dow Jones Industrial Average gekoppelten Futures stiegen um 19 Punkte und lagen damit leicht über der Nulllinie, während die S&P-500-Futures kaum Bewegung zeigten. Die Nasdaq-100-Futures konnten dagegen um 0,2% zulegen.
• Am Montag werden aufgrund des Veterans Day in den USA keine bedeutenden Wirtschaftsdaten erwartet. Während der Aktienmarkt wie gewohnt geöffnet bleibt, wird der Anleihemarkt geschlossen sein. Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf wichtige Inflationsberichte, die für später in der Woche geplant sind. Auf Unternehmensseite gehören zu den Firmen, die am Montag Quartalsergebnisse vorlegen, Ticketmaster-Mutterkonzern Live Nation Entertainment sowie der Lebensmittel- und Facility-Service-Anbieter Aramark.

Bitcoin

• Der Bitcoin-Preis überschritt am Sonntag erstmals die Marke von 80.000 Dollar und setzte damit eine Rallye fort, die von Optimismus am Kryptomarkt nach dem Wahlsieg von Donald Trump getragen wird. Bitcoin (BTCUSD) stieg um 1,22% und kletterte am Sonntagnachmittag zunächst auf 81.074 Dollar, bevor er kurzzeitig unter 79.000 Dollar fiel. In der Nacht zum Sonntag gewann er jedoch wieder an Schwung und erreichte laut Daten von CoinDesk um 22 Uhr Eastern Time 81.342 Dollar. In der vergangenen Woche ist Bitcoin um mehr als 14% gestiegen, im vergangenen Monat um 25% und im vergangenen Jahr um beeindruckende 112%.
• Trumps Sieg bei der Präsidentschaftswahl am Dienstag hat die Hoffnungen auf eine günstige Kryptowährungsregulierung geschürt. Obwohl er Kryptowährungen zuvor als „einen Betrug“ bezeichnet hatte, hat Trump seine Haltung geändert und starke Unterstützung für digitale Vermögenswerte signalisiert. Er hat der Krypto-Community Versprechen gemacht, darunter der Abbau von Bundesvorschriften, die Absetzung von SEC-Vorsitzendem Gary Gensler, die Einrichtung einer US-Kryptoreserve und die Position der USA als „Kryptohauptstadt der Welt“. Warum könnten Trumps veränderte Sichtweise und regulatorische Versprechen einen bedeutenden Einfluss auf die Zukunft der Kryptowährung haben? Watchlist: Bitcoin: 75 000-81 900, Ethereum: 2440-2790, Solana: 167.50-180.20

Forex

• Der japanische Yen setzte seine Schwäche fort, nachdem die Zusammenfassung der Bank of Japan (BoJ) interne Uneinigkeit unter den politischen Entscheidungsträgern über den Zeitpunkt einer Zinserhöhung offenbarte. Zusätzliche Unsicherheit bringt die Führungskrise, mit der sich Japans Ministerpräsident Ishiba konfrontiert sieht, was den JPY weiter belastet. Zugleich stützt der Optimismus rund um Trumps Politik weiterhin den US-Dollar und unterstützt den Aufwärtstrend des Paares USD/JPY.
• EUR/USD bleibt gedämpft, da sich der US-Dollar angesichts der Erwartungen, dass Trump die Importzölle erhöhen und Unternehmenssteuersenkungen umsetzen wird, stärkt. Trumps geplante fiskalische Maßnahmen könnten die Inflationsrisiken verstärken und die Federal Reserve möglicherweise zu einer aggressiveren Geldpolitik zwingen. In Europa löste Bundeskanzler Olaf Scholz die Regierungskoalition auf, was Neuwahlen zur Bewältigung der politischen Instabilität nach sich zog und den Euro weiter unter Druck setzt. Watchlist: EUR/USD: 1.0680-1.0900, USD/JPY: 150-153.80

Grundstoffe

• Die Ölpreise fielen während der Sitzung am Freitag, da die Sorgen über erhebliche Schäden an der Öl- und Gasinfrastruktur im US-Golf durch den Hurrikan Rafael nachließen. Zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugten verstärkte Bedenken über eine nachlassende Nachfrage in China, nachdem Daten einen Rückgang der Rohölimporte im Oktober um 9% zeigten. Dies markiert den sechsten aufeinanderfolgenden Monat mit einem Rückgang der Ölimporte im Jahresvergleich beim weltweit größten Ölimporteur. Um 11:40 Uhr Eastern Time notierte Brent-Rohöl bei rund 70,28 Dollar, wobei die 70-Dollar-Marke weiterhin als starkes Unterstützungsniveau dient.
• Die Goldpreise stehen weiterhin unter Druck und verzeichnen den zweiten Rückgang in Folge aufgrund einer Mischung von Einflussfaktoren. Der Optimismus rund um Trumps Handelspolitik stützt weiterhin den US-Dollar und übt Abwärtsdruck auf das Edelmetall aus. Zusätzlich dämpft eine positive Risikostimmung am Markt die Attraktivität des sicheren Hafens XAU/USD, trotz wachsender Erwartungen möglicher Zinssenkungen durch die Federal Reserve. Watchlist: GOLD 2670-2770, US-Öl: 68.70-72.50

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!