Gruselige Woche endet mit Quartalszahlen der Ölgiganten 30/10/2026

Marktüberblick

Die US-Aktienmärkte gaben am Donnerstag nach, da enttäuschende Unternehmensgewinne und neu aufgekommene Sorgen über die Ausgaben für künstliche Intelligenz die Technologiewerte belasteten und damit die dreitägige Gewinnserie des S&P 500 beendeten.

Der Nasdaq Composite fiel um 1.38% auf 26,184.72 Punkte, während der S&P 500 um 0.3% auf 7,720.39 Punkte nachgab. Der Dow Jones Industrial Average verlor 132.54 Punkte bzw. 0.25% und schloss bei 52,342.56 Punkten.

Alphabet (GOOGL) stürzte um 12% ab, nachdem das Unternehmen die Gewinn- und Umsatzerwartungen für das dritte Quartal verfehlt hatte. Die Google-Muttergesellschaft meldete einen negativen freien Cashflow von $9.07 Milliarden und hielt gleichzeitig an ihrer Jahresprognose für Investitionsausgaben von $195 Milliarden–$205 Milliarden fest, was die Sorgen über die Kosten der KI-Expansion verstärkte.

Caterpillar (CAT) brach um mehr als 9% ein – die schlechteste Sitzung seit März 2020 – obwohl das Unternehmen die Gewinnerwartungen insgesamt übertraf. Auch Microsoft (MSFT) gab frühere Gewinne wieder ab und schloss leicht im Minus, obwohl ein starkes Wachstum der Azure-Cloud dem Unternehmen half, die Quartalserwartungen zu übertreffen.

KI-Infrastrukturanbieter standen weiterhin unter Druck, da Anleger die Finanzierungsrisiken und das Tempo des Ausbaus von Rechenzentren infrage stellten. CoreWeave (CRWV) und Nebius (NBIS) fielen beide um mehr als 5% und weiteten ihre Verluste im Oktober auf rund 30% bzw. 27% aus.

Der breitere KI-Trade hatte den gesamten Oktober über zu kämpfen. Der Roundhill Memory ETF (DRAM) hat rund 14% verloren, während der iShares AI Innovation and Tech Active ETF (BAI) um 10% nachgegeben hat, was die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Infrastrukturausgaben und der Profitabilität widerspiegelt.

Die Nasdaq-100-Futures gaben am frühen Freitag nach, nachdem die Reaktionen auf die Quartalszahlen von Amazon (AMZN) und Intel (INTC) enttäuschend ausgefallen waren, was den Druck vor der letzten Handelssitzung des Monats erhöhte.

Der Nasdaq steuert auf einen monatlichen Rückgang von 2.5% zu, während der S&P 500 weiterhin auf Kurs für ein Plus von 0.9% liegt und der Dow auf einen Anstieg von 2.8%. Anleger werden beobachten, ob sich die Technologiewerte stabilisieren können, während sich der Oktober dem Ende zuneigt.

Bitcoin fällt, nachdem Binance-Hack in Rekordhöhe von $6.3 Milliarden die Kryptomärkte erschüttert

Die Kryptomärkte brachen am Freitag ein, nachdem Binance eine Sicherheitsverletzung in Höhe von $6.3 Milliarden bekannt gegeben hatte – möglicherweise der größte Hack in der Geschichte digitaler Vermögenswerte –, was erneute Sorgen über die Sicherheitslücken der Branche auslöste.

Bitcoin (BTC) fiel um 2.8% auf $78,489.73, während Ether (ETH) um 3.8% auf $2,242.90 nachgab. Der native BNB-Token von Binance fiel um 3.5% auf $717.40 und weitete den breiteren Ausverkauf bei den wichtigsten Kryptowährungen aus.

Binance erklärte, dass bereits rund $3 Milliarden der gestohlenen digitalen Vermögenswerte eingefroren worden seien, und sicherte zu, alle Verluste der Kunden zu übernehmen. Eine erste Untersuchung deutete auf einen kompromittierten Mitarbeiter-Laptop hin, der es den Angreifern ermöglichte, auf interne Systeme zuzugreifen und nicht autorisierte Abhebungen durchzuführen.

Das Unternehmen versicherte den Kunden, dass die Einlagen davon nicht betroffen seien, während die Auszahlungsdienste zusätzlichen Sicherheitsprüfungen unterzogen würden. Binance rechnet damit, die Auszahlungen innerhalb von 48 Stunden wieder aufzunehmen.

Trotz des breiten Rückgangs stieg der HYPE-Token von Hyperliquid um 17% auf $93.16 und entwickelte sich damit besser als der breitere Kryptomarkt.

Der Vorfall verdeutlicht die anhaltenden Sicherheitsrisiken in der Branche der digitalen Vermögenswerte. Frühere größere Sicherheitsverletzungen umfassten den $1.5-Milliarden-Hack von Bybit im Jahr 2025 sowie einen jüngeren Diebstahl von über $350 Millionen bei Bitget.

Da das Anlegervertrauen erschüttert ist, werden Trader die Wiederherstellungsbemühungen von Binance, das Potenzial für weitere Liquidationen von Vermögenswerten und die Frage, ob sich Bitcoin nach dem jüngsten Ausverkauf stabilisieren kann, genau beobachten.

Aktien in Bewegung

• Amazon (AMZN): Die Aktie brach um mehr als 6% ein, nachdem die Gewinne und Umsätze im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt hatten. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von $1.89 je Aktie bei einem Umsatz von $201.94 Milliarden, unter den Schätzungen von $1.96 und $202.31 Milliarden. Amazon hielt an seiner Jahresprognose für Investitionsausgaben von $220 Milliarden fest.
• Intel (INTC): Die Aktie brach um rund 21% ein, nachdem der Chiphersteller eine enttäuschende Prognose für das vierte Quartal abgegeben hatte. Intel prognostizierte einen bereinigten Gewinn von $0.25 je Aktie bei einem Umsatz von $15 Milliarden–$16 Milliarden, deutlich unter den Erwartungen der Wall Street von $0.43 und $17.1 Milliarden.
• Sandisk (SNDK): Die Aktie gab um 3% nach, obwohl die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal besser als erwartet ausfielen. Der bereinigte Gewinn erreichte $49.51 je Aktie und übertraf damit den Konsens von $46.22. Das Unternehmen kündigte zudem einen Aktiensplit im Verhältnis acht zu eins an.
• Starbucks (SBUX): Die Aktie gab nach durchwachsenen Quartalsergebnissen um 2% nach. Der Umsatz von $9.14 Milliarden verfehlte die Erwartungen von $9.23 Milliarden, obwohl der bereinigte Gewinn die Prognosen übertraf. Stärkere Umsätze in bestehenden Filialen in den USA wurden durch ein enttäuschendes internationales Wachstum ausgeglichen.
• Pinterest (PINS): Die Aktie fiel um 8%, nachdem der Gewinn im dritten Quartal von $0.46 je Aktie bei einem Umsatz von $1.17 Milliarden die Schätzungen von $0.48 und $1.21 Milliarden verfehlte. Auch die Umsatzprognose für das vierte Quartal von $1.425 Milliarden–$1.475 Milliarden blieb hinter den Erwartungen zurück.
• Rivian Automotive (RIVN): Die Aktie legte um 5% zu, nachdem der Elektrofahrzeughersteller die Erwartungen für das dritte Quartal übertraf, unterstützt durch die gestiegene Produktion seines R2 SUV. Die Auslieferungen erreichten 19,248 Fahrzeuge, während das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr verbesserte.
• Reddit (RDDT): Die Aktie brach um 18% ein, nachdem eine enttäuschende Umsatzprognose für das vierte Quartal die besser als erwarteten Quartalsergebnisse überschattete. Das Unternehmen prognostizierte Umsätze von $1 Milliarde–$1.03 Milliarden, unter dem Konsens von $1.05 Milliarden.
• Roblox (RBLX): Die Aktie sank um 17%, nachdem die Gaming-Plattform eine schwächer als erwartete Prognose für das vierte Quartal abgegeben hatte. Die prognostizierten Buchungen von $1.89 Milliarden–$2 Milliarden enttäuschten die Anleger, zusammen mit einer Prognose für einen bereinigten EBITDA-Verlust von $10 Millionen–$70 Millionen.
• Fortinet (FTNT): Die Aktie brach um 25% ein, nachdem die Non-GAAP-Bruttomarge im dritten Quartal von 79.6% die Erwartungen von 80.1% verfehlte, was die besser als erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen überschattete.

Watchlist: AMZN, INTC, GOOGL, MSFT, CAT, CRWV, NBIS, SNDK, SBUX, PINS, RIVN, RDDT, RBLX, NVDA, AMD, MU, BTC, COIN

Wichtige Wirtschaftsereignisse heute

Wirtschaftsdaten (EDT)

• 08:30 AM — USD Beschäftigungskostenindex (QoQ)
• 09:45 AM — USD Chicago PMI
• 12:00 PM — FOMC-Mitglied Daly spricht
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Quartalszahlen

Vor Marktöffnung: ExxonMobil (XOM), AbbVie (ABBV), Chevron (CVX), AstraZeneca (AZN), BP (BP), Sanofi (SNY)