Verkürzte Woche schließt im Minus 30/12/2024

Heiße Themen des Tages

Aktien in Bewegung:

• Rigetti Computing (RGTI) legte um 11 % zu, da der Sektor für Quantencomputing seine starke Jahresend-Rally fortsetzte – die Aktie liegt damit seit Jahresbeginn um 1.674 % im Plus.
• MicroStrategy (MSTR) gab um 3 % nach, trotz früher Gewinne am Freitag, als Bitcoin kurzzeitig über 96.000 US-Dollar stieg
• Amedisys (AMED) und UnitedHealth (UNH): Die Amedisys-Aktie stieg um 5 %, während UnitedHealth geringfügig nachgab, nachdem eine neue Verzichtsvereinbarung die Frist für ihre Fusion im Wert von 3,3 Milliarden US-Dollar verlängert hatte.
• Red Cat Holdings (RCAT) fiel um 9 %, nach einer früheren Rally am Freitagmorgen, liegt aber seit Jahresbeginn weiterhin um 1.275 % im Plus, getrieben vom erneuten Interesse am Drohnensektor nach Sichtungen im Nordosten der USA.

Handelsgeschehen heute

• Die meisten asiatischen Aktien gaben nach, nachdem die US-Börsen am Freitag inmitten der Unsicherheit zum Jahresende gefallen waren. In Südkorea wurden die Märkte erschüttert, nachdem Abgeordnete den amtierenden Präsidenten Han Duck-soo des Amtes enthoben hatten – der zweite gestürzte Staatschef des Landes seit einem Kriegsrecht-Erlass Anfang des Monats. Zusätzlich zu den Turbulenzen erlebte Südkorea am Sonntag seine tödlichste Flugzeugkatastrophe, als eine Maschine von Jeju Air am Flughafen Muan International abstürzte und 179 Menschen ums Leben kamen. Laut FactSet erreichte die Jeju-Air-Aktie am Montag mit einem Rückgang von 8,53 % ein Allzeittief.
• Die Aktienfutures waren am frühen Montag leicht rückläufig, da sich die letzten Handelstage des Jahres 2024 näherten. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average gaben um 0,19 % nach, die S&P-500-Futures fielen um 0,16 %, und die Nasdaq-100-Futures blieben unverändert. Diese Woche ist arm an Wirtschaftsdaten, wobei die Märkte am Mittwoch wegen Neujahr geschlossen bleiben. Zu den wichtigen Veröffentlichungen zählen der Chicago-PMI und die Daten zu den ausstehenden Hausverkäufen später am heutigen Tag.

Wahtclist: NVDA, META, RGTI, MSTR, UNH, OXY, APA, COIN

Bitcoin

• Der Sonntag war ein volatiler Tag für Bitcoin, dessen Kurs zeitweise auf ein Tief von 92.941 US-Dollar pro Coin fiel. Der breitere Kryptomarkt gab um 1,61 % nach, während Bitcoin selbst in den vergangenen 24 Stunden 1,42 % verlor. Das Handelsvolumen blieb aufgrund der Feiertage gedämpft, da die wachsende Dominanz von USDt darauf hindeutete, dass Investoren sich von risikoreichen Anlagen abwandten und ihr „Pulver trocken hielten“ für künftige Gelegenheiten.
• Technische Indikatoren, darunter ein klassisches Kopf-Schulter-Chartmuster, deuten auf eine mögliche Preiskorrektur in Richtung 80.000 US-Dollar in den kommenden Wochen hin. Die langfristige Entwicklung von Bitcoin hängt weitgehend von der regulatorischen Haltung der kommenden Trump-Regierung sowie der Geldpolitik der Federal Reserve im Jahr 2025 ab, was zur Marktunsicherheit beiträgt. Die Prognosen für den künftigen Bitcoin-Preis gehen weit auseinander. Das Krypto-Mining-Unternehmen Blockware sagte kürzlich eine mögliche Spanne von 150.000 bis 400.000 US-Dollar im neuen Jahr voraus, was die Unvorhersehbarkeit des Assets und seine Abhängigkeit von makroökonomischen Faktoren widerspiegelt. Watchlist: Bitcoin: 92 000-108 000, Ethereum: 3000-3600, Solana: 174-204

Devisen

• Der japanische Yen (JPY) dürfte am Montag gegenüber dem US-Dollar (USD) zulegen, da Trader für Januar eine Zinsanhebung der Bank of Japan (BoJ) erwarten. Diese Erwartung folgt auf die jüngsten Tokioter VPI-Inflationsdaten sowie den besser als erwarteten Jibun-Bank-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Dezember auf 49,6 stieg und damit die Prognosen sowie die vorherigen Werte übertraf. USD/JPY bleibt gedämpft, da der JPY durch diese Entwicklungen an Schwung gewinnt.
• Unterdessen setzt EUR/USD seinen Aufwärtstrend fort und notiert während der asiatischen Sitzung am Montag bei rund 1,0430. Das Paar hat seine Gewinne den dritten Tag in Folge ausgeweitet, gestützt von Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) weitere Zinssenkungen angesichts steigender Inflation hinauszögern könnte. EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann betonte, dass Trumps Zölle das Gesamtwachstum gebremst, aber den Inflationsdruck erhöht hätten. Der jüngste FOMC-Dot-Plot signalisiert zudem nur zwei Zinssenkungen im Jahr 2025, gegenüber der vorherigen Prognose von vier, was die Marktstimmung weiter beeinflusst. Watchlist: EUR/USD: 1.0300-1.0460, USD/JPY: 155-158.50

Grundstoffe

• Die Ölpreise stiegen am Freitag um über 1 %, gestützt von Erwartungen eines weiteren Rückgangs der US-Rohölbestände, da die letzten Öldaten für 2024 veröffentlicht wurden. Für 2025 wird jedoch erwartet, dass das Angebot die Nachfrage um etwa 1 Million Barrel pro Tag übersteigt, wobei das Angebot außerhalb der OPEC+, einschließlich der USA, weiter wächst. Analysten meinen, dass die ölfreundliche Politik des designierten Präsidenten Trump – etwa Deregulierung und schnellere Genehmigungsverfahren – die US-Rohölproduktion weiter ankurbeln könnte, wenngleich sie auf Gegenwind eines dauerhaft übersättigten globalen Marktes stoßen könnte.
• Unterdessen legten die Goldpreise zu, da die Risikoaversion vor der bevorstehenden Trump-Regierung zunahm. XAU/USD hat die Verluste der vorherigen Sitzung wieder wettgemacht, gestützt von der Nachfrage nach dem sicheren Hafen, wenngleich aufgrund der Feiertage ein geringeres Handelsvolumen zu beobachten ist. Golds Aufwärtspotenzial könnte durch die Erwartung weniger Fed-Zinssenkungen im Jahr 2025 begrenzt sein. Der Markt behält weiterhin die geopolitischen Spannungen im Blick, einschließlich der israelischen Angriffe auf Gaza, wegen möglicher Auswirkungen auf die Risikostimmung und Edelmetalle. Watchlist: GOLD 2530-2750, US Oil: 65.00-72.00

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!