Halbleiter-Flaute: Die Geschichte von SMCI 31/10/2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages

Aktien in Bewegung:

• Microsoft (MSFT): Gab um knapp 4% nach, da die Umsatzprognose für Q2 (bei $68,1 Mrd.-$69,1 Mrd.) hinter den Analystenerwartungen ($69,83 Mrd.) zurückblieb.
• Starbucks (SBUX): Verlor 1%, nachdem das Unternehmen für Q4 einen Rückgang der globalen Umsätze in bestehenden Filialen um 7% gemeldet hatte, bei schwächerer Nachfrage in den USA und China.
• Meta Platforms (META): Die Aktie fiel um 2%, nachdem das Unternehmen Quartalszahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte, die über den Erwartungen lagen, jedoch nachgab, da Meta anhaltende Pläne für hohe Investitionen in die KI-Infrastruktur skizzierte.
• Coinbase (COIN): Verlor knapp 3%, nachdem die Schätzungen für Q3 verfehlt wurden.
• Carvana (CVNA): Sprang um über 20% nach oben, nachdem das Unternehmen die Analystenprognosen für Q3 übertroffen und Optimismus hinsichtlich der Zukunft der Plattform für Gebrauchtwagen geäußert hatte.

Märkte & Geschehen des Tages:

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum gaben am Donnerstag nach, während Anleger auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan und wichtige Konjunkturdaten zur Geschäftstätigkeit aus China warteten. Die BOJ beließ ihren Leitzins unverändert bei 0,25% und gab eine knappe Erklärung ohne Hinweise auf künftige Zinsänderungen ab. In China rutschte der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe erstmals seit April in den Expansionsbereich, was auf eine mögliche Belebung der Wirtschaftsaktivität hindeutet.
• Die Aktienfutures gaben am Donnerstagmorgen nach, während die Wall Street frische Quartalszahlen großer Technologieunternehmen verarbeitete. Die S&P-500-Futures fielen um 0,48%, die Nasdaq-100-Futures um 0,7%, und die Dow-Jones-Futures gaben um 76 Punkte bzw. 0,18% nach. Ein weiterer wichtiger Faktor steht mit der Veröffentlichung des PCE-Preisindex für September bevor – dem von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsmaß. Am Donnerstag stehen zudem Quartalszahlen von Apple, Amazon, Uber, Merck und Intel an. Zusätzlich wird der wöchentliche Bericht zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe weitere wirtschaftliche Einblicke liefern.

Watchlist für heute: AMZN, AAPL, CVNA, SBUX, MSFT, META, COIN

Bitcoin

• Ether stieg um 2,5% und übertraf damit Bitcoin, was möglicherweise weitere Gewinne vorbereitet. Trotz des jüngsten Abwärtstrends von Ether gegenüber Bitcoin zeigte es sich widerstandsfähig, während Bitcoin relativ flach blieb und im frühen Handel leicht nachgab.
• Bitcoin hat zuletzt allmähliche Gewinne verzeichnet, teils getrieben durch die Erwartung der Anleger auf einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump bei der bevorstehenden US-Wahl am 5. November. Zur bullischen Stimmung trägt zudem bei, dass Michael Saylors MicroStrategy angekündigt hat, in den nächsten drei Jahren $42 Milliarden aufzubringen, um seine Bitcoin-Bestände zu erhöhen. Bitcoin zeigte sich heute Morgen jedoch verhalten mit einem leichten Rückgang. Watchlist: Bitcoin: 70.000-73.620, Ethereum: 2380-2780, Solana: 162-185

Devisen

• Der japanische Yen legte zu, nachdem die Bank of Japan (BoJ) ihre Geldpolitik unverändert beließ, wodurch USD/JPY unter die Marke von 153,00 gedrückt wurde. Die anhaltende Unsicherheit über künftige BoJ-Zinserhöhungen könnte jedoch weitere JPY-Gewinne begrenzen, zumal etwas USD-Kaufinteresse aufkommt, das USD/JPY stützt. Trader warten nun auf die Pressekonferenz der BoJ nach der Sitzung sowie den bevorstehenden US-PCE-Preisindex.
• EUR/USD gab unterdessen am Donnerstag nach und geriet angesichts moderater USD-Stärke unter Verkaufsdruck. Da Wetten auf kleinere Fed-Zinssenkungen und hohe US-Anleiherenditen den USD stützen, gab das Paar EUR/USD einen Teil seiner vorherigen Gewinne wieder ab und fiel unter die Marke von 1,0800, während die Europäische Zentralbank (EZB) von aggressiven Lockerungsmaßnahmen absieht. Watchlist: EUR/USD: 1,0750-1,0850, USD/JPY: 151,30-154,20

Rohstoffe

• Die Rohölpreise blieben heute stabil, nachdem die US-Energiebehörde EIA für die Woche zum 25. Oktober einen moderaten Lagerabbau von 500.000 Barrel gemeldet hatte. Brent-Rohöl notiert bei $72,25 pro Barrel, während WTI bei $68,29 pro Barrel liegt. Dieser leichte Rückgang der Lagerbestände steht im Gegensatz zum deutlichen Aufbau von 5,5 Millionen Barrel in der Vorwoche, der zuvor zusätzlichen Abwärtsdruck auf die Ölpreise ausgeübt hatte.
• Die Goldpreise erreichten am Mittwoch mit $2.800 pro Unze ein Rekordhoch, wobei Analysten darauf hinweisen, dass sich diese Rally einem Höhepunkt nähern könnte. Ein Experte merkte an, dass die Gewinne ins Stocken geraten könnten, bis eine „klarere Korrektur“ auftritt, da steigende Anleiherenditen die Opportunitätskosten für das Halten zinsloser Anlagen wie Gold hervorheben. „Gold-Bullen haben solide Argumente“, sagt Han Tan, Chefmarktanalyst bei Exinity, und verweist auf die Rolle von Gold als Inflationsabsicherung und sicherer Hafen, insbesondere angesichts der zusätzlichen Unsicherheit vor der bevorstehenden US-Wahl. Anleger blicken nun auf den US-PCE-Preisindex für mögliche neue Impulse. Watchlist: GOLD 2700-2790, US Oil: 66,70-70,00

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!