Powells Rede erschüttert die Märkte 15/11/2024

Die wichtigsten Nachrichten heute

Aktien in Bewegung:

• Domino's Pizza (DPZ) Die Aktie stieg um fast 8%, nachdem Berkshire Hathaway eine neue Investition in das Unternehmen offengelegt hatte. Laut einer behördlichen Meldung erwarb Warren Buffetts Firma mehr als 1,2 Millionen Aktien im Wert von rund 550 Millionen US-Dollar zum Stand Ende September.
• Ulta Beauty (ULTA) Die Aktien von Ulta Beauty fielen um etwa 4%, nachdem Berkshire Hathaway offenlegte, seine Beteiligung an dem Beauty-Einzelhändler erheblich reduziert und die Position damit fast vollständig aufgelöst zu haben.
• Applied Materials (AMAT) Die Aktien des Halbleiterausrüstungsherstellers fielen um 5%, nachdem eine schwächer als erwartete Umsatzprognose für das laufende Quartal veröffentlicht wurde.
• Palantir Technologies (PLTR) Das Verteidigungstechnologie-Unternehmen legte um knapp 4% zu, nachdem es angekündigt hatte, sein Aktienlisting von der New York Stock Exchange zur Nasdaq zu verlegen.
• Biotech-Aktien setzten ihren Rückgang im nachbörslichen Handel fort, nachdem Robert F. Kennedy Jr., ein prominenter Impfstoffskeptiker, als Kandidat des designierten Präsidenten Donald Trump für das Amt des Ministers für Gesundheit und menschliche Dienste bekannt gegeben wurde. Moderna (MRNA) und Pfizer (PFE) zählten zu den Unternehmen, die im erweiterten Handel Verluste verzeichneten.

Watchlist für heute: PLTR, ULTA, MRNA, DIS, AMAT, DPZ, BABA, NVDA

Märkte & das heutige Geschehen:

• Die asiatischen Märkte zeigten am Freitag ein gemischtes Bild, nachdem die Wall Street nach der Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nachgegeben hatte. Anleger in der Region analysierten wichtige chinesische Wirtschaftsdaten, darunter die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und die städtische Arbeitslosenquote für Oktober. Chinas Einzelhandelsumsätze übertrafen im Oktober die Erwartungen, während die Daten zur Industrieproduktion und den Investitionen hinter den Prognosen zurückblieben. Die städtische Arbeitslosenquote verbesserte sich leicht auf 5% gegenüber 5,1% im September.
• In den USA gaben die S&P 500-Futures am Donnerstagabend leicht nach, was die Unsicherheit nach einer abklingenden Nachwahl-Rally widerspiegelt. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average fielen um 91 Punkte (-0,2%), während die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 um 0,3% bzw. 0,4% nachgaben. Am Freitag werden die Anleger die US-Einzelhandelsumsätze, Importpreise und Industrieproduktionsdaten genau beobachten und damit eine ereignisreiche Woche mit wichtigen Inflationsberichten abschließen. Auf Unternehmensebene wird Alibaba seine Quartalsergebnisse veröffentlichen, was die Aufmerksamkeit der globalen Märkte auf sich ziehen dürfte.

Bitcoin

• Die spekulative Euphorie um Bitcoin, die nach Donald Trumps Wahlsieg in den USA sprunghaft anstieg, kühlt sich sowohl an den Spot- als auch an den Derivatemärkten ab. Bitcoin fiel am Freitag kurzzeitig unter 87.000 US-Dollar, nachdem Fed-Vorsitzender Jerome Powell Äußerungen gemacht hatte, die auf keine Dringlichkeit für Zinssenkungen hindeuten. Die Aussagen scheinen die Begeisterung am Kryptomarkt gedämpft zu haben, wobei Trader eine vorsichtigere Haltung einnehmen.
• Signale vom Derivatemarkt deuten ebenfalls auf eine verringerte spekulative Aktivität hin, da Anleger die breiteren wirtschaftlichen Aussichten bewerten und weitere politische Schritte der kommenden Regierung erwarten. Bitcoin hat sich von seinem jüngsten Allzeithoch zurückgezogen, was diese Abschwächung der Stimmung widerspiegelt. Watchlist: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• Das Paar EUR/USD durchbrach seine fünftägige Verluststrecke und handelte am Freitag während der asiatischen Sitzung nahe 1,0540. Die Erholung erfolgt, während der US-Dollar nachgibt, beeinflusst durch die Äußerungen von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell, der die „bemerkenswert gute“ Entwicklung der US-Wirtschaft hervorhob, was Spielraum für eine schrittweise Senkung der Zinssätze bietet.
• Unterdessen setzte das Paar USD/JPY seine Rally fort und erreichte rund 156,60, den höchsten Stand seit Juli 2023. Die insgesamt anhaltende Stärke des US-Dollars unterstützt die Aufwärtsdynamik des Paares. Marktteilnehmer warten nun auf die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsdaten für Oktober, die die Handelsdynamik weiter beeinflussen könnten Watchlist: EUR/USD: 1.0540-1.0800, USD/JPY: 151-156.6

Grundstoffe

• Die Goldpreise sind auf Zweimonatstiefs gefallen, da der Dollar nach Donald Trumps Wahlsieg an Stärke gewinnt. Dies hat die Rally des Edelmetalls nach einem Jahr mit Rekordhochs gestoppt. Citis Maximilian Layton verwies auf eine Pause im Gold- und Silber-Bullenmarkt, die wahrscheinlich einige Wochen andauern wird. Am Freitag pendelte Gold (XAU/USD) um 2.570 US-Dollar, nachdem es sich leicht von seinen Tiefs erholt hatte. Dennoch blieb es unter dem Druck eines starken US-Dollars und der Unsicherheit über das Tempo der Zinssenkungen der Fed. Erwartungen einer höheren Inflation unter Trumps Politik haben die Aussichten auf Zinssenkungen verringert, wodurch nicht rentierende Anlagen wie Gold weniger attraktiv werden.
• Die US-Rohölpreise legten am Donnerstag leicht zu, schlossen jedoch unter 69 US-Dollar pro Barrel, da Sorgen über ein erhebliches Angebotsüberangebot aufkamen. Laut dem Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) wird erwartet, dass das weltweite Rohölangebot die Nachfrage im Jahr 2025 um mehr als 1 Million Barrel pro Tag übersteigt, was hauptsächlich auf ein starkes Produktionswachstum in den USA zurückzuführen ist. Die Aussicht auf ein großes Überangebot hat den Öldruck zusätzlich verstärkt, auch wenn die Futures im Laufe der Sitzung moderate Gewinne verzeichneten. Watchlist: GOLD 2580-2700, US-Öl: 65.20-73.20

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!