Ölpreisrückgang beflügelt Marktgewinne 29/10/2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages

Aktien in Bewegung:

• Die Aktie von Cadence Design Systems (CDNS) legte um 5% zu, nachdem die Quartalszahlen für das dritte Quartal die Erwartungen der Wall Street übertrafen und der Mittelwert der Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (non-GAAP EPS) 2024 angehoben wurde.
• VF Corporation (VFC), Muttergesellschaft von The North Face und JanSport, schoss um 17% nach oben, nach besser als erwarteten Zahlen für das zweite Geschäftsquartal und der Ankündigung einer vierteljährlichen Dividende von 9 Cent je Aktie.
• Ford (F) gab um rund 5% nach; obwohl die Zahlen für das dritte Quartal die Analystenschätzungen übertrafen, waren Anleger besorgt, dass die Jahresprognose am unteren Ende der erwarteten Spanne ausfiel.
• F5 (FFIV) sprang um 10% nach oben, nachdem das Unternehmen für sein viertes Geschäftsquartal besser als erwartete Zahlen vorgelegt hatte.

Watchlist für heute: MCD, GOOGL, VFC, FFIV, F, AMD, PFE

Märkte & Geschehen des Tages:

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum zeigten trotz der jüngsten Gewinne an der Wall Street ein gemischtes Bild, da Anleger auf wichtige Technologiegewinne warteten, die den Nasdaq Composite diese Woche möglicherweise weiter nach oben treiben könnten. Japans Nikkei 225 stieg um 0,68% und setzte damit seinen Aufwärtstrend fort, wobei sich Japans Arbeitslosenquote im September leicht auf 2,4% von 2,5% im August verbesserte. Hongkongs Hang-Seng-Index legte um 0,39% zu, während Chinas CSI 300 um 0,68% fiel. Die europäischen Aktien legten zu, trotz Volkswagens Ankündigung eines Stellenabbaus von 10%, der Bedenken in der gesamten Automobilbranche auslöste.
• Die Aktienfutures blieben am frühen Dienstag verhalten, da sich Anleger auf eine Reihe wichtiger Unternehmensgewinne vorbereiteten, insbesondere von namhaften Technologieunternehmen. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average gaben um 33 Punkte nach, während S&P-500- und Nasdaq-100-Futures nur minimale Bewegungen zeigten.
• Trader richten den Fokus auf Quartalszahlen von Unternehmen wie Pfizer und McDonald's, die vor Handelsbeginn erwartet werden, während Alphabet, Snap, Reddit, Chipotle und Advanced Micro Devices ihre Ergebnisse nach Handelsschluss veröffentlichen sollen. Zudem werden Anleger am Morgen die Daten zu offenen Stellen und Arbeitsplatzfluktuation sowie Berichte zu Häuserpreisen und Verbrauchervertrauen im Blick behalten, um den Zustand des Arbeitsmarkts und der Wirtschaft einzuschätzen.

Bitcoin

• Bitcoin überschritt am Montag kurzzeitig die Marke von $70.000 und erreichte $70.207, während Anleger den Quartalszahlen von MicroStrategy und der US-Präsidentschaftswahl entgegensahen. Die Kryptowährung, die bei $69.925 gehandelt wird, verbleibt in einer engen Spanne zwischen $55.000 und $70.000, mit Ausbruchspotenzial, da sich der Wahltag am 5. November und eine Fed-Zinsentscheidung am 7. November nähern.
• Der republikanische Kandidat Donald Trump hat sich als krypto-freundlich positioniert, während die demokratische Kandidatin Kamala Harris zurückhaltender aufgetreten ist, was Unsicherheit über die Auswirkungen der Wahl auf den Kryptomarkt schafft. Coinbase und MicroStrategy sollen beide am Mittwoch Quartalszahlen vorlegen, wobei MicroStrategy zuletzt auf dem höchsten Stand seit 2000 schloss. Watchlist: Bitcoin: 65.200-70.200, Ethereum: 2380-2580, Solana: 159,50-179,50

Devisen

• Das Paar EUR/USD hält sich über 1,0800 und bewegt sich während der asiatischen Handelsstunden am Dienstag um 1,0810. Ein Blick auf den Tageschart zeigt, dass das Paar die obere Begrenzung testet, was möglicherweise auf eine Rückkehr in sein fallendes Kanalmuster hindeutet und damit einen bärischen Ausblick für das Paar bestärken könnte.
• Der japanische Yen verzeichnet moderate Gewinne, gestützt durch einen überraschenden Rückgang von Japans Arbeitslosenquote sowie Sorgen über eine mögliche Intervention. Die Unsicherheit über eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan begrenzt jedoch das Aufwärtspotenzial des Yen, wobei Anleger die anstehende BoJ-Entscheidung und wichtige US-Konjunkturdaten dieser Woche im Blick behalten. Die Marke von 154,00 könnte als Widerstand fungieren, kurz vor der Zone 154,35-154,40. Anhaltende Käufe könnten USD/JPY in Richtung 155,00 und potenziell zum Hoch von Ende Juli nahe 155,20 treiben. Watchlist: EUR/USD: 1,0760-1,0810, USD/JPY: 151,30-154,00

Rohstoffe

• Die Ölpreise verzeichneten am Montag einen deutlichen Rückgang, was den durchschnittlichen US-Benzinpreisen zusätzlichen Auftrieb gab, erstmals seit 2021 möglicherweise unter $3 pro Gallone zu fallen – besonders zeitgemäß angesichts der US-Präsidentschaftswahl, die nur noch gut eine Woche entfernt ist. Der mittlere Preis für US-Benzin fiel am Montag auf $2,99 pro Gallone, und auch der nationale Durchschnitt dürfte laut GasBuddy bald unter $3 fallen. Dies wäre der erste nationale Durchschnitt unter $3 seit 2021.
• Die Benzinpreise sind deutlich unter ihren Rekordhochs geblieben und rücken damit weniger in den Vordergrund, wobei saisonal niedrige Preise voraussichtlich bis in den Frühling anhalten werden, unabhängig vom Wahlausgang. Allerdings steigen die Benzinpreise im Frühjahr aufgrund saisonaler Trends typischerweise wieder an.
• Zu Beginn der europäischen Sitzung am Dienstag handelt Gold (XAU/USD) über $2.750, nahe am Höchststand der Vorwoche. Geopolitische Risiken und politische Unsicherheit in den USA wirken als Stützfaktoren für Gold als sicheren Hafen, ebenso wie ein sanfterer Ton bei den US-Anleiherenditen und eine insgesamt vorsichtige Marktstimmung. Watchlist: GOLD 2700-2762, US Oil: 68,00-72,50

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!