Nvidia erreicht 4 Billionen $, S&P 500 auf neuem Hoch 11.07.2025

Die heißesten Themen des Tages

Rückblick auf den US-Markt:

• Die Märkte schlossen am Donnerstag höher, wobei der S&P 500 und der Nasdaq neue Rekordhochs erreichten, nachdem die starken Ergebnisse von Delta die Fluggesellschaftsaktien beflügelten. Der S&P legte um 0,27 % zu, der Nasdaq stieg um 0,09 %, und der Dow gewann 192 Punkte, oder 0,43 %. Für die Woche zeigten sich die großen Indizes kaum verändert, wobei der Dow nahezu unverändert blieb und S&P und Nasdaq um weniger als 1 % zulegten. Bitcoin sprang diese Woche um fast 8 % und erreichte neue Höchststände.
• Eine gut aufgenommene 30-jährige Anleiheauktion senkte die Renditen leicht und unterstützte die Aktiengewinne. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen zurück, während die Folgeanträge erhöht blieben, was auf einen stabilen, aber aufmerksam beobachteten Arbeitsmarkt hindeutet. Es war insgesamt eine intensive Sitzung und möglicherweise ein früher Vorgeschmack auf das, was in dieser Berichtssaison noch kommen wird. Zwischenzeitlich kündigte Trump einen Zoll von 35 % auf kanadische Importe ab dem 1. August an und warnte vor schärferen Maßnahmen, sollte Kanada Gegenmaßnahmen ergreifen.

Nvidia erreicht 4 Billionen $, S&P 500 auf neuem Hoch

• Nachdem sie das Ziel einen Tag zuvor nur knapp verpasst hatte, überschritt Nvidia am Donnerstag offiziell eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar. Die Aktie schloss um 0,8 % höher bei 164,10 US-Dollar und übertraf damit das für den Meilenstein benötigte Niveau von 163,93 US-Dollar. Zuvor hatte sie am Mittwoch intraday 164,42 US-Dollar erreicht, gab aber bis zum Schluss wieder ab.
• Die Errungenschaft bringt Nvidia bei der Bewertung vor Apple, da die Wall Street weiterhin optimistisch hinsichtlich der KI-Dominanz des Chipherstellers bleibt. Analysten haben Nvidias Fortschritte bei der Skalierung seiner Blackwell-KI-Plattform gelobt. Barclays hat sein Kursziel jüngst auf 200 US-Dollar erhöht, was einer Bewertung von 4,9 Billionen US-Dollar entspricht, während Loop Capital ein Ziel von 250 US-Dollar setzte, was einer Bewertung von 6 Billionen US-Dollar gleichkäme. Nvidia richtet zudem den Blick auf bedeutende Zuwächse durch souveräne KI, nationale KI-Infrastruktur, die Milliarden wert sein könnte. Das Unternehmen baut Partnerschaften in ganz Europa und im Golf auf, selbst während US-Exportbeschränkungen das Geschäft in China erschweren. CEO Jensen Huang plant angeblich einen Besuch in Peking, um einen modifizierten Blackwell-Chip speziell für den chinesischen Markt einzuführen.
• ​​​​​ Unterdessen hat Nvidias kometenhafter Aufstieg die Aufmerksamkeit von Politikern auf sich gezogen. Trump traf sich am Donnerstag mit Huang im Weißen Haus und lobte den Kursgewinn der Aktie in einem Social-Media-Beitrag, den er mit seiner Zollpolitik verknüpfte. Nvidia wollte das Treffen nicht kommentieren.

Aktien in Bewegung:

• MP Materials (MP): Die Aktie des Seltenerdmetall-Förderers schoss um über 47 % nach oben, nachdem das Unternehmen eine Vereinbarung über den Kauf von Vorzugsaktien in Höhe von 400 Millionen US-Dollar mit dem US-Verteidigungsministerium bekanntgab.
• McDonald's (MCD): Die Fast-Food-Kette legte um fast 2 % zu, nachdem Goldman Sachs die Aktie von neutral auf kaufen hochgestuft hatte, mit Verweis auf McDonald's starke Positionierung zur Ansprache wertorientierter Verbraucher angesichts zunehmender Preissensibilität.
• Hertz Global (HTZ): Die stark gehandelte Meme-Aktie kletterte um 12 % und setzte damit ihre bemerkenswerte Rally im Jahr 2025 fort. Hertz ist seit Jahresbeginn um über 118 % gestiegen.
• Mobileye (MBLY): Die Aktie fiel um mehr als 2 %, nachdem das Unternehmen ein Zweitplatzierungsangebot zu 16,50 US-Dollar pro Aktie preiste. Mobileye hatte am Mittwoch bei 17,32 US-Dollar geschlossen und pendelte im Donnerstagshandel um 16,80 US-Dollar.
• Advanced Micro Devices (AMD): Der Chiphersteller stieg um 3 %, nachdem er von HSBC eine Kaufempfehlung erhalten hatte. Die Bank stellte fest, dass eine höher als erwartete Preisgestaltung für AMDs neuesten KI-Chip die Umsätze deutlich steigern könnte.

Watchlist: NVDA, AVGO, AMD, META, MSFT, MBLY, RBLX

Das heutige Geschehen

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum handelten am Freitag größtenteils höher, auch wenn US-Aktien-Futures nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump über 35-prozentige Zölle auf kanadische Importe ab dem 1. August nachgaben. Singapurs Aktien setzten ihre Rekordserie in der fünften Sitzung in Folge fort. Der Hang Seng in Hongkong stieg um 0,93 %, während der chinesische CSI 300 um 0,2 % zulegte. Japans Nikkei 225 gewann 0,51 %, wobei der Topix um 0,81 % zulegte. Südkoreas Kospi stieg um 1 %, und der Kosdaq legte um 0,94 % zu. Australiens S&P/ASX 200 stieg um 0,14 %.
• In den USA fielen die Futures am Donnerstagabend. Die S&P-500-Futures gaben 0,48 % ab, die Nasdaq-100-Futures fielen um 0,57 %, und die Dow-Futures sanken um 0,45 %, oder 202 Punkte. Investoren warten auf den monatlichen Bericht des Finanzministeriums, der am Freitag um 14 Uhr ET erwartet wird.

Bitcoin

• Shanghai könnte Krypto-Beschränkungen lockern und ein Stablecoin-Rahmenwerk sowie ein mögliches an den Yuan gekoppeltes Pilotprojekt prüfen. Bitcoin erreichte einen neuen Rekord von über 116.000 US-Dollar, angetrieben von starken ETF-Zuflüssen und wachsender institutioneller Nachfrage.
• Ether ist noch stärker gestiegen, mit einem Anstieg von 20 % im selben Zeitraum und näherte sich erneut der 3.000-Dollar-Marke. Unterdessen erwirbt das von Nvidia unterstützte CoreWeave Core Scientific in einem Deal über 9 Milliarden US-Dollar, um die KI- und Dateninfrastruktur zu erweitern. Der Kryptobereich erlebt eine erneute Dynamik bei Regulierung, Akzeptanz und Konsolidierung. Watchlist: BTC: 99.000–116.000 | ETH: 2.000–3.000 | SOL: 140–200

Forex

• Der japanische Yen schwächte sich am Freitag weiter ab, da Trader ihre Erwartungen an Zinserhöhungen der Bank of Japan angesichts steigender US-Handelsspannungen und innenpolitischer Unsicherheit zurückschraubten. USD/JPY stieg über 147,00, unterstützt von einem stärkeren US-Dollar und geringeren Erwartungen an Fed-Zinssenkungen. Sorgen über sinkende Reallöhne und eine schwächere Inflation in Japan setzten den Yen zusätzlich unter Druck.
• Unterdessen fiel EUR/USD in Asien auf nahezu 1,1680, belastet durch Handelssorgen, nachdem Trump neue Zölle für die EU signalisiert hatte. Der Euro stand zudem unter Druck, da EZB-Vertreter Holzmann erklärte, weitere Zinssenkungen könnten unnötig sein. Kommentare weiterer EZB-Vertreter werden später heute erwartet. Watchlist: EUR/USD: 1,1000–1,1850 | USD/JPY: 140–162

Grundstoffe

• Gold (XAU/USD) stieg am Freitag die dritte Sitzung in Folge und näherte sich dem oberen Ende seiner Wochenspanne, da die zunehmenden Handelsspannungen weiterhin die Nachfrage nach sicheren Häfen antrieben. Während ein stärkerer US-Dollar und schwindende Erwartungen an Fed-Zinssenkungen die Gewinne begrenzten, blieben die Investoren angesichts der Zolldrohungen von Präsident Trump vorsichtig, was die Unterstützung für das Metall befeuerte.
• Unterdessen fiel West Texas Intermediate (WTI) Rohöl auf rund 65,75 US-Dollar. Die Preise gaben angesichts von Überangebotssorgen, steigenden US-Beständen und Bedenken über neue Handelszölle nach. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten könnten jedoch weitere Verluste begrenzen. Watchlist: Gold: 2.600–3.500 | US-Öl: 55,60–75,80

Wirtschaftskalender (EST): 14:00 Uhr: US-Bundeshaushaltssaldo Unternehmenszahlen: Heute keine bedeutenden Zahlen! Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!