Neue Rekorde bei Dow und S&P 500 10/10/2024

Die wichtigsten Themen heute 10.10.2024.

Aktien in Bewegung:

Norwegian Cruise Line (NCLH) – Die Aktie schoss um rund 11% nach oben, nachdem Citi die Einstufung von neutral auf kaufen angehoben hatte, mit Verweis auf erwartetes deutliches Gewinnwachstum je Aktie, das weitere Kursgewinne und eine Margenausweitung antreiben könnte.

Reddit (RDDT) – Die Aktie stieg, nachdem Jefferies die Coverage mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte. Analyst John Colantuoni hob das starke Nutzerwachstum sowie das Potenzial hervor, die Monetarisierungslücke zu schließen, was Reddit einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern verschaffen könnte.

GitLab (GTLB) – Die Aktie sprang nach der neuen Übergewichten-Einstufung von Morgan Stanley um über 7%. Das Institut ist der Ansicht, dass GitLabs umfangreiches Produktangebot das Unternehmen gut positioniert, um ein wichtiger Akteur im Markt für Software-Delivery zu werden.

Boeing (BA) – Die Aktie fiel am Mittwoch um 3%, da der Streik der Maschinistengewerkschaft anhielt. Nach gescheiterten Verhandlungen zog Boeing sein Vertragsangebot zurück, und S&P Global Ratings gab einen negativen Ausblick für das Kreditrating des Unternehmens ab.

Watchlist für heute: DAL, COIN, AAPL, SMCI, AFRM, DPZ, PDD

Märkte & das heutige Geschehen:

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum eröffneten am Donnerstag überwiegend höher, im Zuge der Gewinne an der Wall Street, während Anleger geopolitische Sorgen beiseiteschoben. Trader in der Region richteten ihren Fokus auf Japans Erzeugerpreisdaten, die im September im Jahresvergleich um 2.8% stiegen, über der Prognose von 2.3% und höher als die 2.5% im August.
• Auch die europäischen Märkte dürften positiv starten, wobei Anleger die US-Inflationsdaten auf Anzeichen einer nachlassenden Preisdynamik hin beobachten. Unterdessen bewegten sich die US-Aktien-Futures in der Mittwochnacht überwiegend seitwärts, wobei Dow-Futures nahe der Nulllinie notierten, S&P-500-Futures um 0.03% fielen und Nasdaq-100-Futures um 0.04% nachgaben.
• Im Fokus steht der Verbraucherpreisindex (CPI) für September, der am Donnerstagmorgen veröffentlicht wird, da Anleger nach weiteren Anzeichen für eine abkühlende Inflation suchen. Weitere wichtige Veröffentlichungen sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, zudem wird die Wall Street vor Handelsbeginn die Quartalszahlen von Delta Air Lines im Blick behalten.

Bitcoin

• Bitcoin erlebte am Mittwoch eine schwierige Sitzung, startete über $62,000, rutschte jedoch schnell auf ein Tief von $60,541 ab. Dieser Rückgang löste Long-Liquidationen bei Bitcoin von über $40 Millionen aus, während sich die gesamten Krypto-Markt-Liquidationen in den vergangenen 24 Stunden auf $169.45 Millionen bei Long- und Short-Positionen zusammen beliefen. Ein wesentlicher Faktor für den Verkaufsdruck war die Coinbase Premium Gap, die auf—$48.4 fiel, was auf ein nachlassendes Kaufinteresse auf der Plattform hindeutet.
• Marktanalyst Maartunn merkte unter Verwendung von Daten von CryptoQuant an, dass „die Coinbase Premium auf -$41 gefallen ist, was auf starken Verkaufsdruck seitens US-Institutionen hindeutet.“ Dieser Trend legt nahe, dass institutionelle Anleger hinter dem jüngsten Rückgang des Bitcoin-Preises stehen könnten, was die Marktvolatilität verstärkt. Watchlist: Bitcoin: 59,700-63,510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Devisenmarkt

• Das Währungspaar GBP/USD handelte während der asiatischen Sitzung am Donnerstag mit leicht positiver Tendenz um 1.3075, es fehlt jedoch an starker bullischer Dynamik. Es blieb nahe dem fast einmonatigen Tief, das am Vortag erreicht wurde.
• Unterdessen tut sich EUR/USD angesichts eines starken USD schwer, nennenswerte Käufer zu finden, und konsolidiert im unteren Bereich um 1.0900, nach jüngsten deutlichen Verlusten auf ein Zwei-Monats-Tief.
• Der japanische Yen (JPY) bleibt aufgrund der Unsicherheit über Zinserhöhungen der BoJ unter Druck. Dies hat das Währungspaar USD/JPY über die Marke von 149.00 getrieben und während der asiatischen Sitzung am Donnerstag den höchsten Stand seit Anfang August erreicht. Watchlist: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Rohstoffe

• Rohöl-Futures gaben am Mittwoch nach, nach einem starken Ausverkauf am Vortag, da Unsicherheit über eine mögliche Reaktion Israels auf Iran im Raum steht. US-Rohöl schloss bei $73.24 je Barrel, ein Rückgang von 33 Cent (0.45%), während Brent, der globale Referenzwert, bei $76.58 je Barrel schloss, ein Rückgang von 60 Cent (0.78%)
• Der Goldpreis (XAUUSD) tut sich schwer, die Gewinne aus einem moderaten Anstieg in der asiatischen Sitzung zu halten, und verharrt nahe einem Drei-Wochen-Tief. Vorsicht ist jedoch geboten, da Gold wiederholt Unterstützung im Bereich von $2605-$2604 gefunden hat. Die anstehenden CPI-Daten könnten die Preisrichtung weiter beeinflussen. Watchlist: GOLD 2604-2685, OIL: 71.35-77.50

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!