Achtung Gap: ein weiterer starker Tag 08/11/2024

Heiße Nachrichten des Tages

Aktien in Bewegung:

• Die Aktien von Take-Two Interactive Software (TTWO) stiegen um 6%, nachdem der Videospielhersteller im zweiten Fiskalquartal die Erwartungen übertroffen hatte. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 1,47 Mrd. US-Dollar gegenüber der von LSEG-Analysten prognostizierten Summe von 1,43 Mrd. US-Dollar.
• Die Aktien der Zillow Group (Z) sprangen um 24%, nachdem die Immobilienmarktplattform Ergebnisse für das dritte Quartal meldete, die die Erwartungen übertrafen. Zillow verzeichnete einen bereinigten Gewinn von 35 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 581 Mio. US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der LSEG-Analysten von 29 Cent pro Aktie und 555 Mio. US-Dollar Umsatz.
• Die Aktien von Airbnb (ABNB) fielen nachbörslich um fast 3%, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen Gewinn von 2,13 US-Dollar pro Aktie meldete und damit knapp unter dem Konsensprognose von LSEG von 2,14 US-Dollar blieb. Der Umsatz für das Quartal lag bei 3,73 Mrd. US-Dollar, leicht über den erwarteten 3,72 Mrd. US-Dollar.
• Die Aktien von Akamai Technologies (AKAM) verzeichneten einen Rückgang von 6%, nachdem das Unternehmen eine niedriger als erwartete Jahresprognose abgegeben hatte. Das Unternehmen prognostizierte einen bereinigten Gewinn zwischen 6,31 und 6,38 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz zwischen 3,966 Mrd. und 3,991 Mrd. US-Dollar, während FactSet-Analysten mit 6,43 US-Dollar Gewinn pro Aktie und 3,99 Mrd. US-Dollar Umsatz gerechnet hatten.
• Die Aktien von Block (SQ) fielen um 2%, nachdem der Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen verfehlte und 5,98 Mrd. US-Dollar gegenüber der von LSEG prognostizierten Summe von 6,24 Mrd. US-Dollar betrug. Der bereinigte Gewinn von Block in Höhe von 88 Cent pro Aktie übertraf die Erwartungen jedoch um einen Cent.

Watchlist für heute: AKAM, SQ, ABNB, PINS, BA, TSLA, SMCI, Z, ARM

Märkte & das heutige Geschehen:

• Die asiatisch-pazifischen Märkte zeigten am Donnerstag eine gemischte Entwicklung nach der Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte, während die wichtigsten US-Indizes ihre postelektorale Rally fortsetzten. Anleger beobachten aufmerksam die letzte Sitzung des Nationalen Volkskongresses China. Neue fiskalische Stimulierungsmaßnahmen sollen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stärken. In Japan zeigten am Freitag veröffentlichte offizielle Daten, dass die Haushaltsausgaben im September um 1,1% zurückgingen – ein geringerer Rückgang als der von Reuters befragten Ökonomen erwartete Rückgang von 2,1%.
• Die US-Aktienfutures verzeichneten moderate Gewinne, nachdem der S&P 500 und der Nasdaq Composite im Rahmen einer postelektoralen Rally neue Höchststände erreicht hatten, während die Anleger die jüngste Zinssenkung der Federal Reserve bewerteten. Die Futures für den S&P 500 und den Dow Jones Industrial Average stiegen um weniger als 0,1%, während die Nasdaq-100-Futures um 0,14% zulegten. Anleger konzentrieren sich nun auf wichtige Wirtschaftsdaten, einschließlich Berichte zur Verbraucherstimmung und den Inflationserwartungen, die während der Handelszeiten veröffentlicht werden sollen. Später werden zwei Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) Stellungnahmen abgeben, die möglicherweise weitere Einblicke in die wirtschaftlichen Aussichten bieten.

Bitcoin

• Nach der jüngsten Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte stieg Bitcoin auf 76.849 US-Dollar und zeigte damit ein erneutes Interesse der Anleger sowie erhöhte Volatilität. Derzeit bei rund 74.120,87 US-Dollar notiert, ist Bitcoin in den letzten Sitzungen um über 8% gestiegen, angetrieben durch den Optimismus im Zusammenhang mit der Zinssenkung und den laufenden Entwicklungen der US-Wahl. Analysten glauben, dass die eher lockere Haltung der Fed die Attraktivität von Bitcoin als Absicherung gegen Inflation erhöht und auf ein weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.
• Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass Bitcoin bis Ende 2024 rund 95.685,40 US-Dollar erreichen könnte, falls die Nachfrage anhält. Einige Analysten spekulieren sogar, dass ein anhaltendes Interesse an Bitcoin als Wertspeicher und Inflationsabsicherung in den kommenden Jahren zu neuen Allzeithochs führen könnte. Der Kryptowährungsmarkt wird jedoch angesichts der Empfindlichkeit von Bitcoin gegenüber makroökonomischen Veränderungen, einschließlich Zinssätzen und regulatorischen Entwicklungen, wahrscheinlich volatil bleiben. Anlegern wird empfohlen, vorsichtig vorzugehen und Optimismus mit einem Bewusstsein für die inhärenten Marktrisiken von Bitcoin abzuwägen. Watchlist: Bitcoin: 70 000-76 850, Ethereum: 2380-2750, Solana: 155-190

Forex

• Das Paar EUR/USD stieg wieder auf das Niveau von 1,0800, nachdem die Federal Reserve ihren Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt hatte – ein Schritt, der von den Märkten weitgehend erwartet worden war. Diese Zinssenkung, Teil der fortlaufenden Strategie der Fed zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums, steht im Einklang mit den Bemühungen, die Inflation zu steuern und die wirtschaftlichen Aussichten zu stabilisieren.
• Der USD/JPY pendelte am Donnerstag um 153,20, da die Zinssenkung der Federal Reserve um einen Viertelpunkt den Markterwartungen entsprach. Das CME FedWatch Tool zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 66% für eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember, was auf eine mögliche weitere Lockerung vor Jahresende hindeutet. Dieses Zinsdifferential zwischen den USA und Japan beeinflusst weiterhin die Bewegungen von USD/JPY, wobei Anleger die Wirtschaftsdaten und Fed-Updates genau beobachten, um künftige politische Maßnahmen zu antizipieren. Das Engagement von Vorsitzendem Jerome Powell für einen datengesteuerten Ansatz unterstreicht die Rolle kommender Wirtschaftsindikatoren bei der Gestaltung der Zinserwartungen. Watchlist: EUR/USD: 1.0700-1.0950, USD/JPY: 151.20-154.50

Grundstoffe

• Die Ölfutures erholten sich am Donnerstag und machten die Verluste vom Vortag wett, da Händler bewerteten, wie sich die Politik des designierten Präsidenten Donald Trump auf den Energiesektor auswirken könnte. Ein stärkerer US-Dollar trieb den Rückgang am Mittwoch nach Trumps Wahlsieg maßgeblich an. Zusätzliche Unterstützung für die Ölpreise kam am Donnerstag von Produktionsstilllegungen im Golf von Mexiko infolge des Hurrikans Rafael.
• Die Goldpreise stiegen um über 1% auf 2.692 US-Dollar pro Unze, nachdem die Federal Reserve die erwartete Zinssenkung um 25 Basispunkte vorgenommen hatte. Die Bewegung deutet darauf hin, dass die Zinssenkung bereits eingepreist war, da Gold zunächst auf 2.643 US-Dollar fiel, bevor es sich erholte. Angesichts der vorsichtigen Haltung der Fed hinsichtlich Inflation und Wirtschaftswachstum – wie wird sich dies in den kommenden Monaten auf die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen auswirken? Werden weitere Zinssenkungen Gold weiter anheben, während die Anleger die Haltung der Fed verarbeiten, oder nähert sich die aktuelle Rally bereits ihrem Höhepunkt? Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten in der Wirtschaft könnte Gold anhaltende Unterstützung von vorsichtigen Anlegern erhalten, die angesichts möglicher wirtschaftlicher Schwankungen Stabilität suchen? Watchlist: GOLD 2700-2790, US Oil: 66.70-72.80

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!