Meta & Tesla im Fokus: Quartalszahlen rücken in den Mittelpunkt 21/10/2026

Marktüberblick

Die US-Börsen schlossen am Dienstag uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial Average führte die Gewinner an, nachdem stärker als erwartet ausgefallene Unternehmenszahlen und ein Rückgang der Ölpreise die anhaltende Schwäche bei KI-nahen Aktien kompensieren konnten.

Der Dow legte um 529,85 Punkte bzw. 1,02% zu und schloss bei 52.495,88 Punkten, während der S&P 500 um 0,28% auf 7.712,57 Punkte stieg. Der Nasdaq Composite gab leicht um 0,02% auf 26.424,82 Punkte nach, da Technologiewerte hinter dem breiteren Markt zurückblieben.

Industriewerte lieferten einen Großteil der Dynamik. 3M (MMM) schnellte um mehr als 5% nach oben, nachdem der Konzern besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresprognose angehoben hatte. Northrop Grumman (NOC) gewann nach einem Gewinnsprung mehr als 4% hinzu und bestärkte den Optimismus hinsichtlich der Unternehmensgewinne.

Auch die Energiemärkte sorgten für Entlastung, da die Rohölpreise inmitten der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten von ihren jüngsten Höchstständen zurückfielen. West Texas Intermediate gab um 1,8% auf 101,79 US-Dollar je Barrel nach, während Brent-Rohöl um 0,7% auf 108,79 US-Dollar sank. Der Rückgang fiel mit sinkenden Renditen von US-Staatsanleihen zusammen, was die Anlegerstimmung zusätzlich stützte.

Nach Börsenschluss sprang die Aktie von SpaceX (SPCX) um 8%, nachdem das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 161% im dritten Quartal gemeldet hatte. Elon Musk gab zudem bekannt, dass SpaceX und Tesla (TSLA) eigene Sonderausschüsse eingerichtet haben, um eine mögliche Fusion zu prüfen – die Tesla-Aktie legte im nachbörslichen Handel daraufhin um rund 1% zu.

Der Blick richtet sich nun auf die Quartalszahlen am Mittwoch: Von Meta Platforms (META) erhoffen sich Anleger nach der jüngsten Einführung des Muse-Wonder-Modells neue Erkenntnisse zu KI-Investitionen und -Nachfrage.

Auch Tesla (TSLA), IBM (IBM) und Southwest Airlines (LUV) legen ihre Zahlen vor, womit der Mittwoch zu einem wichtigen Test für die Dynamik der Unternehmensgewinne und das Anlegervertrauen in Technologieinvestitionen wird.

Da die Berichtssaison an Fahrt gewinnt und die Ölpreise trotz des Rückgangs am Dienstag erhöht bleiben, achten Investoren darauf, ob starke Unternehmensergebnisse die breitere Markterholung tragen können.

Tesla-Aktie steigt, nachdem Musk Fusionsgespräche mit SpaceX bestätigt

Die Tesla-Aktie (TSLA) kletterte am Dienstag im nachbörslichen Handel um knapp 2%, nachdem Elon Musk bestätigt hatte, dass der Elektroautobauer und SpaceX (SPCX) unabhängige Vorstandsausschüsse eingerichtet haben, um eine mögliche Fusion zu prüfen.

Während der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von SpaceX erklärte Musk, beide Unternehmen hätten Sonderausschüsse aus unabhängigen Direktoren berufen, um einen möglichen Zusammenschluss zu bewerten. Musk selbst, der beide Unternehmen leitet und bedeutende Beteiligungen hält, ist aufgrund möglicher Interessenkonflikte von den Verhandlungen ausgeschlossen.

Die Ankündigung folgt auf monatelange Spekulationen über eine Fusion, die Musks wachsendes Technologieimperium konsolidieren könnte. SpaceX hatte dessen Künstliche-Intelligenz-Unternehmen xAI bereits Anfang des Jahres übernommen, während Tesla und SpaceX schon jetzt bei Projekten zu Energiespeicherung, Fahrzeugen und Halbleiterentwicklung zusammenarbeiten.

Musk betonte jedoch, dass bislang keine Einigung erzielt wurde und eine Transaktion weiterhin ungewiss sei, auch wenn er einen Zusammenschluss der Unternehmen für strategisch vorteilhaft hält.

Die Zustimmung der Aktionäre stellt eine bedeutende Hürde dar. Während Musk mehr als 80% der Stimmrechte bei SpaceX kontrolliert, würde eine Fusion bei Tesla die Zustimmung von Aktionären erfordern, die mindestens 50% der ausstehenden Aktien repräsentieren.

Analysten beginnen bereits, mögliche Deal-Strukturen zu bewerten. RBC Capital Markets erklärte, eine Transaktion, die Tesla mit 480 US-Dollar je Aktie bewertet, könnte für Aktionäre attraktiv sein und ein kombiniertes Unternehmen im Wert von rund 3,74 Billionen US-Dollar schaffen.

Für Anleger eröffnen die Gespräche einen neuen potenziellen Kurstreiber für die Tesla-Aktie, auch wenn Bewertung, Aktionärszustimmung und die Komplexität eines Zusammenschlusses zweier Großkonzerne erhebliche Unsicherheiten bleiben.

Aktien im Blickpunkt

• Intuitive Surgical (ISRG): Die Aktie fiel um 7%, nachdem die Quartalszahlen des Medizinrobotik-Unternehmens die Anleger enttäuschten – trotz eines bereinigten Gewinns von 3 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 3,05 Milliarden US-Dollar.
• SpaceX (SPCX): Die Aktie schoss um 8% nach oben, nachdem der Raketenhersteller einen Umsatzanstieg von 161% im dritten Quartal auf 14,58 Milliarden US-Dollar gemeldet hatte. CEO Elon Musk bestätigte zudem, dass SpaceX und Tesla (TSLA) unabhängige Ausschüsse eingerichtet haben, um eine mögliche Fusion zu prüfen.
• Netflix (NFLX): Die Aktie gab um 5% nach, nachdem der Streaming-Riese für das dritte Quartal einen Umsatz von 12,87 Milliarden US-Dollar meldete – im Einklang mit den Erwartungen der Wall Street. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 12%, gestützt durch Abonnentenwachstum und höhere Abopreise.
• Capital One Financial (COF): Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um 4% nach oben, nachdem der Kreditgeber für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 3,5 Milliarden US-Dollar bzw. 5,61 US-Dollar je Aktie meldete, verglichen mit 3,2 Milliarden US-Dollar bzw. 4,83 US-Dollar je Aktie im Vorjahr.
• United Airlines (UAL): Die Aktie gab im nachbörslichen Handel um 1% nach, nachdem die Fluggesellschaft für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,54 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 17,88 Milliarden US-Dollar meldete und damit knapp unter den Analystenerwartungen von 2,57 US-Dollar je Aktie und 17,90 Milliarden US-Dollar blieb.
• Super Micro Computer (SMCI): Die Aktie legte um 14% zu, nachdem der Serverhersteller seine Umsatzprognose für das erste Geschäftsquartal auf 18,5 bis 19,5 Milliarden US-Dollar anhob, gegenüber zuvor 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar.

Watchlist: INTC, CRWV, MU, TSLA, SPCX, MSTR, NFLX, COF, UAL, SMCI, PM, TMO, ABT, NEE, T, DHR, CME

Wichtige Wirtschaftstermine heute

Konjunkturdaten (EST)

• 10:30 Uhr — US-Rohölvorräte

Quartalszahlen

Vor Börseneröffnung: Philip Morris International (PM), Thermo Fisher (TMO), Abbott Laboratories (ABT), NextEra Energy (NEE), AT&T Inc. (T), Danaher Corp. (DHR), CME Group (CME)

Nach Börsenschluss: Meta Platforms (META), Tesla Inc. (TSLA), Lam Research Corp. (LRCX), Kinder Morgan Inc. (KMI), United Rentals (URI), CSX Corp. (CSX), SAP SE (SAP), Texas Instruments (TXN), International Business Machines Corp. (IBM)