Märkte geben vor PPI-Daten nach 14/01/2026

Die wichtigsten Meldungen heute

Marktüberblick:

• US-amerikanische und globale Aktien beendeten die Woche auf neuen Rekordhochs und bauten ihre Gewinne aus, obwohl US-Aktien in der regulären Dienstagssitzung nachgaben, wobei die Verluste von Blue Chips angeführt wurden. Der S&P 500 gab um 0,2 % nach, der Dow Jones Industrial Average sackte um fast 400 Punkte, oder 0,8 %, ab, und der Nasdaq Composite gab leicht um 0,1 % nach. Finanzwerte waren das schwächste Segment des Referenzindex. JPMorgan Chase rutschte um mehr als 4 % ab, nachdem die Erträge aus dem Investmentbanking im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückzubleiben schienen, was auch Konkurrenten wie Goldman Sachs und Bank of America nach unten zog.
• Öl sprang um mehr als 2 % nach oben, nachdem Präsident Donald Trump Treffen mit iranischen Beamten abgesagt und den Demonstranten mitgeteilt hatte, dass „Hilfe auf dem Weg ist“. Energiewerte legten breit zu und hoben den Sektor um etwa 1,5 % an. Trumps Angriffe auf Fed-Vorsitzenden Jerome Powell setzten sich fort und befeuerten Bedenken über die Unabhängigkeit der Zentralbank. Im Ausland meldete China einen Rekordjahreshandelsüberschuss von 1,2 Billionen USD, obwohl die Exporte in die USA um 20 % einbrachen. Japanische Aktien kletterten inmitten von Spekulationen über vorzeitige Wahlen auf ein weiteres Rekordhoch, während sich europäische Märkte auf eine gemischte Eröffnung einstellten, da sich die Aufmerksamkeit auf Gespräche zu Grönland verlagerte. Mit Blick auf die Zukunft werden sich Anleger auf die heute veröffentlichten US-Erzeugerpreisdaten konzentrieren, während sich die Berichtssaison noch in vollem Gange befindet.

Anhaltende Inflation trifft US-Haushalte an ihrer empfindlichsten Stelle

• Steigende Preise für alltägliche Notwendigkeiten belasteten die US-Haushalte im Dezember weiterhin und verdeutlichen die uneinheitliche Natur der abkühlenden Inflation. Der Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,3 % und hob die Jahresrate auf 2,7 % an – immer noch über dem 2-%-Ziel der Federal Reserve. Lebensmittelkosten blieben eine zentrale Belastungsquelle, wobei die Preise für Lebensmittel und Restaurantessen jeweils um 0,7 % im Monat kletterten. Im Laufe des vergangenen Jahres stiegen Lebensmittel zu Hause um 2,4 %, während Essen gehen um 4,1 % zulegte, angeführt von starken Preisanstiegen bei Artikeln wie Kaffee und Rindfleisch. Familien mit mittlerem Einkommen spüren die Auswirkungen am stärksten.
• Fast 69 % geben laut Primerica an, dass ihr Einkommen hinter den Lebenshaltungskosten zurückbleibt, was anhaltende Preissteigerungen bei Notwendigkeiten widerspiegelt, die schwer zu reduzieren sind. Die Strompreise stiegen im Jahresvergleich um 6,7 %, was die Belastung zusätzlich erhöhte, da die Nebenkostenabrechnungen über den Winter stiegen. Etwas Entlastung zeigte sich bei den Preisen für Waren und Benzin, die im vergangenen Jahr fielen. Trotzdem hilft der Bericht zu erklären, warum die Verbraucherstimmung schwach bleibt – selbst als die Märkte die anhaltende Inflation begrüßten, die Erwartungen künftiger Zinssenkungen unterstützen könnte.

Aktien in Bewegung:

• Chipotle Mexican Grill (CMG): Die Aktie fiel um mehr als 3 %, nachdem die Fast-Casual-Kette ihren Ausblick für 2025 bekräftigte, der auf einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze im niedrigen einstelligen Prozentbereich hindeutet. Das Unternehmen benannte zudem einen kommissarischen Chief Marketing Officer nach dem Abgang von Chris Brandt.
• Moderna (MRNA): Die Aktie sprang um mehr als 14 % nach oben, nachdem CEO Stéphane Bancel auf der Gesundheitskonferenz von JPMorgan erklärt hatte, dass die Umsätze für 2025 voraussichtlich rund 1,9 Milliarden USD betragen werden – über dem Mittelwert der ursprünglichen Prognose des Unternehmens.
• L3Harris Technologies (LHX): Der Rüstungsauftragnehmer legte um etwa 1 % zu, nachdem er eine Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium zur Erweiterung der Feststoffraketentriebwerkskapazität und Pläne für einen Börsengang seines Raketengeschäfts in der zweiten Hälfte von 2026 angekündigt hatte. Die Vereinbarung umfasst eine wandelbare Vorzugsinvestition der US-Regierung in Höhe von 1 Milliarde USD, die nach einem Börsengang in Stammaktien umgewandelt würde.
• Boeing (BA): Das Luft- und Raumfahrtunternehmen stieg um mehr als 3 %, nachdem es Airbus erstmals seit 2018 bei den jährlichen Flugzeugbestellungen überholt hatte. Boeing meldete Nettobestellungen für 174 Flugzeuge im Dezember, darunter mehr als 100 737-Max-Jets für Alaska Airlines, und lieferte im Laufe des Monats 63 Flugzeuge aus.

Watchlist: BA, CMG, INTC, AMD, GOOGL, WFC, C, NVDA, TSLA

Wichtige Wirtschaftstermine heute: US-Ostküstenzeit 08:30 Uhr: USD PPI, Kern-PPI 08:30 Uhr: USD Einzelhandelsumsätze 09:50 Uhr: Rede von FOMC-Mitglied Paulson 10:00 Uhr: USD Lagerbestände im Handel 10:00 Uhr: USD Bestandsverkäufe von Häusern 10:30 Uhr: USD Rohölbestände 14:00 Uhr: USD Beige Book Quartalsergebnisse BMO (Vor Börsenöffnung): Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup AMC (Nach Börsenschluss): H.B. Fuller (FUL), Compass Diversified (CODI) Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!