Märkte geraten nach CPI-Veröffentlichung ins Stocken 14/11/2024

Die wichtigsten Nachrichten heute

Aktien in Bewegung:

• Cisco Systems (CSCO): Die Aktie fiel um weniger als 1 %, obwohl das Unternehmen die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal übertraf.
• Sonos (SONO): Die Aktien gaben leicht nach, um weniger als 1 %, nachdem der Audiogerätehersteller die Ergebnisse des vierten Quartals veröffentlicht hatte. Sonos verzeichnete einen Verlust von 44 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von $255,4 Millionen, wobei die Vergleiche wegen der geringen Analystenabdeckung begrenzt waren.
• CNH Industrial (CNH): Die Aktien schossen im nachbörslichen Handel um etwa 8 % nach oben, nachdem David Einhorn von Greenlight Capital auf der CNBC-Konferenz Delivering Alpha bekanntgab, eine mittelgroße Beteiligung am Landmaschinenhersteller erworben zu haben.
• Beazer Homes USA (BZH): Die Aktien sprangen um etwa 12 %, nachdem der in Atlanta ansässige Hausbauer mitteilte, dass die Oktoberverkäufe im Jahresvergleich um über 30 % gestiegen seien, was das Unternehmen auf eine „wachsende Anzahl von Wohnprojekten“ zurückführte.

Watchlist für heute: CSCO, BZH, SMCI, NVDA, SONO, TSLA, COIN, CNH, DIS

Märkte und das Geschehen heute:

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum zeigten am Donnerstag ein gemischtes Bild, nachdem die US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für Oktober die Erwartungen auf eine weitere Zinssenkung der Fed im Dezember verstärkt hatten. Die europäischen Aktien gaben unterdessen am Mittwoch nach.
• In den USA bewegten sich die Aktien-Futures am Mittwochabend kaum, was darauf hindeutet, dass die jüngste Rallye nach der Wahl an Schwung verlieren könnte. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average fielen um 56 Punkte, die S&P-500-Futures gaben um 0,12 % nach, und die Nasdaq-100-Futures fielen um 0,21 %. Auf dem Wirtschaftskalender steht am Donnerstag die Veröffentlichung des Erzeugerpreisindex (PPI) für Oktober, gefolgt vom Einzelhandelsumsatzbericht am Freitag. Fed-Vorsitzender Jerome Powell soll ebenfalls am Donnerstag in Dallas, Texas, sprechen. Zusätzlich wird Disney seine Ergebnisse vor der Marktöffnung am Donnerstag vorlegen.

Bitcoin

• Bitcoin überschritt am Mittwoch erstmals die Marke von $93.000 und setzte damit seinen Anstieg nach der Wahl fort, während Trader die Oktober-Inflationsdaten analysierten. Die führende Kryptowährung wurde zuletzt mit einem Plus von über 1 % bei $91.201,09 gehandelt, nachdem sie ein neues Allzeithoch von $93.469,08 erreicht hatte. Bitcoin hat zuletzt an Momentum gewonnen, angetrieben durch eine Post-Wahl-Rallye bei Risikoanlagen und seine Wahrnehmung unter Anlegern als Absicherung gegen mögliche, durch Fiskalpolitik getriebene Inflation.
• Im Gegensatz dazu fiel Ether um 3 %, während XRP um 4 % nachgab. Dogecoin stieg jedoch um 2 % und setzte seine starke Performance seit der Wahl fort. Diese Rallye wird der Beteiligung von Tesla-CEO Elon Musk am Wahlkampf des designierten Präsidenten Donald Trump und seiner künftigen Rolle in der Regierung zugeschrieben, die am Dienstagabend bestätigt wurde. Könnte die rekordträchtige Rallye von Bitcoin nachhaltiges Wachstum signalisieren, oder werden Inflationsängste das Momentum dämpfen? Und wie könnten Elon Musks politische Verbindungen die Zukunft von Dogecoin und den breiteren Kryptomarkt beeinflussen Watchlist: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3470, Solana: 200-227

Forex

• Der japanische Yen (JPY) sieht sich während der asiatischen Sitzung am Donnerstag weiterhin starkem Verkaufsdruck ausgesetzt, wodurch das Paar USD/JPY erstmals seit dem 23. Juli über die Marke von 156,00 stieg. Diese anhaltende Schwäche des JPY wird größtenteils auf die zunehmende Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit der Bank von Japan zurückgeführt, ihre Geldpolitik weiter zu straffen, verstärkt durch Bedenken über die möglichen Auswirkungen der Handelszölle des designierten US-Präsidenten Donald Trump auf die japanische Wirtschaft.
• Unterdessen setzte das Paar EUR/USD seine Verluststrecke den fünften Tag in Folge fort und hielt sich nahe 1,0550, wobei neue Jahrestiefs erreicht wurden. Der Rückgang wird hauptsächlich durch einen stärkeren US-Dollar getrieben, angetrieben von „Trump-Trades“, die mit Erwartungen an eine wachstumsfördernde US-Politik verbunden sind. Trader konzentrieren sich nun auf die Veröffentlichung der BIP-Daten der Eurozone später am Donnerstag. Watchlist: EUR/USD: 1.0550-1.0800, USD/JPY: 151-156.4

Grundstoffe

• Die Goldpreise fielen am Mittwoch, nachdem der Oktober-Inflationsbericht den Erwartungen entsprach. Das Edelmetall erreichte ein Tageshoch von $2.618, gab aber nach, da die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen und sich der US-Dollar auf ein neues Jahreshoch stärkte, gemessen am Dollarindex (DXY). XAU/USD wird derzeit bei $2.581 gehandelt, ein Rückgang von über 0,60 %. Könnte das Aufwärtsmomentum bei den US-Staatsanleiherenditen und dem Dollar die Goldpreise weiter unter Druck setzen, oder könnten erneute Inflationsängste die Nachfrage nach dem sicheren Hafen wieder entzünden?
• Die Ölpreise steigen nach unerwartetem Rückgang der Rohölbestände. Die Rohölbestände in den USA fielen in der Woche zum 1. November um 777.000 Barrel, laut Daten des American Petroleum Institute (API). Dies widersprach den Erwartungen der Analysten, die einen Anstieg um 1,0 Millionen Barrel prognostiziert hatten. In der Vorwoche hatte das API einen größeren Aufbau von 3,132 Millionen Barrel bei den Rohölbeständen gemeldet. Laut API-Zahlen haben die Rohölbestände seit Jahresbeginn einen Nettorückgang von fast 4 Millionen Barrel verzeichnet. Könnte dieser unerwartete Rückgang der Rohölbestände auf eine Verknappung der Angebotsbedingungen hindeuten, oder werden breitere Marktfaktoren, einschließlich SPR-Trends, die Preise voraussichtlich belasten Watchlist: GOLD 2550-2700, US Oil: 65.20-73.20

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!