Märkte im Blick auf mögliche Wahlszenarien 30/10/2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages

Aktien in Bewegung:

• Alphabet, die Muttergesellschaft von Google (GOOGL), meldete Quartalszahlen für das dritte Quartal, die sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinn die Erwartungen übertrafen, wodurch die Aktie um 3% zulegte. Alphabets starke Leistung setzt einen positiven Ton für die Woche der Megacap-Technologiegewinne.
• Die Aktie von Chipotle (CMG) gab hingegen nach, nachdem das Unternehmen gemischte Quartalszahlen vorgelegt hatte. Trotz gestiegener Kundenfrequenz blieb das Wachstum der Umsätze in bestehenden Filialen hinter den Erwartungen zurück.
• Visa (V) übertraf die Gewinn- und Umsatzprognosen für sein viertes Geschäftsquartal, was die Aktie um etwa 1,5% nach oben trieb. Das Unternehmen kündigte zudem eine Erhöhung seiner Quartalsdividende um 13% auf 59 Cent je Aktie an.
• Die Aktien von Reddit (RDDT) schossen unterdessen um 16% nach oben, nachdem das Unternehmen die Erwartungen übertroffen und einen optimistischen Ausblick für das vierte Quartal vorgelegt hatte, der über den Markterwartungen lag.
• AMD meldete am Dienstag Zahlen im Rahmen der Erwartungen, die Umsatzprognose für das Dezemberquartal fiel jedoch leicht unter den Schätzungen aus. Dies führte im nachbörslichen Handel zu einem Rückgang, wobei die AMD-Aktie zunächst um bis zu 6% fiel.

Watchlist für heute: GOOGL, AMD, RDDT, SNAP, CMG, AMD, V, CAT, LLY, ADP

Märkte & Geschehen des Tages:

• Die asiatischen Aktien gaben leicht nach, da Trader angesichts der US-Wahl in der kommenden Woche und der bevorstehenden Zinsentscheidung der Federal Reserve vorsichtig blieben. Die Benchmarks in Festlandchina und Hongkong fielen in der Region um über 1% und führten damit die Verluste an. Japans Topix- und Nikkei-Indizes legten hingegen zu, gestützt durch die jüngste Abwertung des Yen. Die europäischen Märkte dürften am Mittwoch ebenfalls schwächer starten, da Anleger auf wichtige regionale Wachstumsdaten, die Haushaltsankündigung der britischen Regierung sowie eine neue Runde von Quartalszahlen warten.
• In den USA legten die S&P-500-Futures in der Nacht auf Dienstag leicht zu, wobei Trader bedeutende Technologiegewinne erwarten, darunter Meta Platforms und Microsoft am Mittwoch, gefolgt von Apple und Amazon am Donnerstag. Wirtschaftlich blicken Anleger auf die erste vorläufige BIP-Zahl, die ebenfalls für Mittwoch angesetzt ist.

Bitcoin

• Bitcoin näherte sich am Dienstag seinem Rekordhoch vom März, getrieben durch die steigenden Erwartungen eines Wahlsiegs von Trump bei der bevorstehenden Wahl. Der CoinDesk Bitcoin Price Index kletterte um 4,9% auf $72.987, knapp unter seinem März-Hoch, mit Zuwächsen von fast 10% in dieser Woche und 15% im Oktober.
• Über die Wahleinflüsse hinaus wird die Bitcoin-Rally auch mit dem April-Halving in Verbindung gebracht, einer regelmäßigen Kürzung der Mining-Belohnungen, die historisch mit Kursanstiegen einhergeht. Chris Kline von BitcoinIRA prognostiziert, dass Bitcoin bereits Anfang nächsten Jahres $100.000 erreichen könnte, da Anleger angesichts wirtschaftlicher Bedenken nach Alternativen suchen. Watchlist: Bitcoin: 70.000-73.620, Ethereum: 2380-2780, Solana: 162-185

Devisen

• EUR/USD gibt nach zwei Gewinntagen nach und handelt während der asiatischen Sitzung am Mittwoch nahe 1,0810. Der Euro steht unter Abwärtsdruck angesichts der Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagensatz weiter senken könnte. Anleger richten ihren Fokus zudem auf die vorläufigen BIP-Daten aus Deutschland und der Eurozone für weitere Anhaltspunkte.
• Der japanische Yen (JPY) gab unterdessen leicht gegenüber dem US-Dollar nach, wobei ihm die Dynamik fehlte und er nahe einem Dreimonatstief blieb, das er Anfang dieser Woche erreicht hatte. Bedenken, dass japanische Behörden zur Stützung des Yen intervenieren könnten, sorgen für etwas Stabilität. Die Gewinne bleiben jedoch begrenzt aufgrund anhaltender Unsicherheit über die Zinserhöhungspläne der Bank of Japan (BoJ). Watchlist: EUR/USD: 1,0750-1,0850, USD/JPY: 151,30-154,20

Rohstoffe

• Die Ölpreise schlossen am Dienstag leicht niedriger und setzten damit den Rückgang von Montag um 6% fort, nachdem Berichten zufolge der israelische Premierminister Netanjahu eine diplomatische Lösung im Libanon-Konflikt anstrebt. Brent-Rohöl schloss bei $71,12 pro Barrel, US-amerikanisches West Texas Intermediate bei $67,21. Zu den Marktbelastungen zählt die schwache Nachfrage aus China, wobei BP eine Erholung durch das bevorstehende chinesische Konjunkturpaket erwartet. Anleger warten auf US-Lagerbestandsdaten, wobei Rohöl- und Benzinbestände voraussichtlich steigen werden. Zudem könnten erwartete Fed-Zinssenkungen im November die Ölnachfrage durch eine Belebung der Wirtschaftstätigkeit beeinflussen.
• Gold (XAU/USD) setzt seine Aufwärtsdynamik nach dem nächtlichen Ausbruch fort und erreichte während der asiatischen Sitzung am Mittwoch ein neues Rekordhoch, womit es auf seiner jüngsten kurzfristigen Handelsspanne aufbaut. Die Goldpreise erreichen neue Allzeithochs, getrieben durch die Unsicherheit rund um die US-Wahl und die Spannungen im Nahen Osten. Die Rally bleibt robust trotz hoher US-Anleiherenditen und eines bullischen USD. Trader warten nun auf wichtige US-Konjunkturdaten, um das Potenzial für weitere Gewinne einzuschätzen. Watchlist: GOLD 2700-2790, US Oil: 66,70-70,00

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!