Marktflaute zeigt keine Anzeichen eines Endes 04/10/2024

Heiße Themen des Tages 04.10.2024.

Aktien in Bewegung:

• Die Tesla-Aktie (TSLA, -1,35 %) fiel am Donnerstag um 1,8 % – aber warum? Diesmal hatte es nichts mit den Auslieferungszahlen zu tun. Investoren bemerkten, dass Tesla das günstigste Model 3, die Standard-Reichweiten-Version mit Hinterradantrieb, still und leise von seiner US-Website entfernt hatte und nur die teureren Versionen übrig ließ. Ohne Stellungnahme von Tesla stellt sich die Frage: Könnte dieser Schritt eine Abkehr von erschwinglichen Modellen signalisieren und damit Investoren beunruhigen?
• Dank seiner KI-Initiativen ist Salesforce (CRM, +0,53 %) bei Analysten beliebt. Rob Oliver von Piper Sandler kürte die Aktie zu seiner Top-Empfehlung unter Large-Cap-Softwarewerten und hob sein Kursziel auf 340 US-Dollar an, trotz gemischter Anlegerstimmung. Auch Nehal Chokshi von Northland Capital stufte die Aktie auf „Outperform“ hoch und verwies auf Salesforces neue Software Agentforce, die die Angebote von Microsoft übertreffen könnte. Chokshi hob sein Kursziel auf 400 US-Dollar an. Könnte Salesforces KI-Fortschritt die Aktie trotz jüngster Führungswechsel endlich nach oben treiben?
• Nvidia & OpenAI: Die Nvidia-Aktie (NVDA, +3,37 %) sprang am Donnerstag um 3,4 % nach oben, nachdem eine Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI bekannt wurde, im Anschluss an die 6,6-Milliarden-Dollar-Finanzierungsrunde des KI-Unternehmens. Obwohl es sich im Vergleich zu Nvidias Bewertung von 2,9 Billionen US-Dollar um eine kleine Summe handelt, stärkt der Schritt die KI-Beziehungen und könnte Einblicke in OpenAIs künftigen Chipbedarf liefern. Auch Konkurrenten wie AMD, Broadcom und Qualcomm verzeichneten Kursgewinne.

US-Vorbörse & Handelsgeschehen heute:

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum handelten am Freitag uneinheitlich, während die Spannungen im Nahen Osten belasteten; Hongkongs Hang Seng erholte sich um über 2 %, nachdem er zuvor um 1 % gefallen war. Die US-Aktienfutures blieben in der Nacht auf Donnerstag flach, während Trader auf den Arbeitsmarktbericht für September am Freitag warteten, wobei die Dow-Futures
• Investoren richten den Blick auf den Arbeitsmarktbericht, wobei Ökonomen mit 150.000 neuen Stellen und einer Arbeitslosenquote von 4,2 % rechnen. Barbara Doran von BD8 Capital Partners merkte an, dass die Märkte möglicherweise nur reagieren, wenn die Daten unter den Erwartungen liegen, da geopolitische Spannungen bereits für einen wackligen Start in den Oktober gesorgt haben. Alle drei wichtigen Indizes sind auf dem besten Weg, ihre dreiwöchige Gewinnserie zu beenden, wobei S&P 500 und Dow um 0,7 % und der Nasdaq um 1,1 % für die Woche nachgeben. Watchlist: SPY 564.90-570.50, Q00 477-484.60

Bitcoin

• Bitcoin fiel am 3. Oktober 2024 kurzzeitig auf ein Tagestief von 59.860 US-Dollar, bevor es sich bis 13 Uhr EDT wieder über 60.000 US-Dollar erholte. Dennoch tut es sich weiterhin schwer, dieses psychologisch wichtige Niveau zu halten. In den vergangenen 24 Stunden kam es zu erheblichen Liquidationen in Höhe von insgesamt 295,34 Millionen US-Dollar, wovon 246,78 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen entfielen, darunter 44,92 Millionen US-Dollar bei Bitcoin-Long-Positionen. Insgesamt wurden laut Coinglass-Daten 104.856 Trader liquidiert. Watchlist: Bitcoin: 59 700-52 350, Ethereum: 2300-2472, Solana: 133-144.70

Devisenmarkt

• EUR/USD setzte seine Verlustserie die sechste Sitzung in Folge fort und notierte während der asiatischen Sitzung am Freitag bei rund 1,1030. Der US-Dollar-Index zeigt sich stark. Der niedrigere Eurozonen-Inflationswert hat die Erwartungen an eine mögliche Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Oktober geschürt, die die dritte Senkung der EZB in diesem Jahr wäre.
• Der japanische Yen (JPY) gab jüngste Gewinne wieder ab, nachdem sich japanische Minister am Freitag geäußert hatten. Der neu ernannte Wirtschaftsminister Ryosei Akazawa betonte, dass Premierminister Shigeru Ishiba und die Bank of Japan (BoJ) darin übereinstimmen, dass die Überwindung der Deflation weiterhin oberste Priorität für Japan hat. Whatchlits: EUR/USD: 1.1000-1.1082, USD/JPY: 141.60-147.25

Grundstoffe

• Die Rohölfutures legten am Donnerstag um bis zu 5 % zu, nachdem Präsident Biden seine Unterstützung für einen möglichen israelischen Angriff auf iranische Ölanlagen zum Ausdruck gebracht hatte. Der langfristige Trend bleibt jedoch bärisch. Trotz der bärischen Marktstimmung mit Rekord-Short-Positionen bei Brent-Futures sehen manche Potenzial für eine scharfe Trendwende nach oben. Unterdessen gehören Targa Resources (NYSE: TRGP), Williams Companies (NYSE: WMB) und ONEOK Inc. (NYSE: OKE) zu den Top-Performern unter den Öl- und Gasaktien, die von soliden Renditen und Wachstum in der Energieinfrastruktur profitieren.
• Gold- und Silberpreise stiegen am Donnerstag im US-Mittagshandel, während sich die Märkte vor wichtigen US-Wirtschaftsdaten am Freitagmorgen vorsichtiger zeigten. Watchlist: GOLD 2624-2687, US Oil: 70.00-74.20

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!