Markt ignoriert geopolitische Sorgen 20/11/2024

HEISSE Nachrichten für heute

Aktien in Bewegung:

• Die Aktien von C3.ai (AI) stiegen nach der Ankündigung auf der Veranstaltung „Microsoft Ignite“ um 25%. Die erweiterte Partnerschaft wird alle C3-AI-Anwendungen, einschließlich C3 Generative AI, über das Microsoft Commercial Cloud Portal zugänglich machen und so die Einführung in Unternehmen vereinfachen.
• Die Aktien von Walmart (WMT) legten im nachbörslichen Handel um 3% zu, da der Einzelhändler die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertraf und eine starke Prognose abgab.
• Die Aktien von Keysight Technologies (KEYS) stiegen im nachbörslichen Handel um über 8%, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal meldete, die die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertrafen.
• Die Aktien von Powell Industries (POWL) fielen um fast 14%, nachdem der Hersteller von Elektroausrüstung für das Geschäftsjahr 2024 neue Nettoaufträge von 1,1 Milliarden US-Dollar meldete, ein Rückgang von 1,4 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Watchlist für heute: NVDA, COIN, POWL, KEYS, TJX, TGT, WSM, ZIM

Märkte & heutiges Geschehen:

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum gaben am Mittwoch überwiegend nach und spiegelten damit eine gemischte Sitzung an der Wall Street vor dem Hintergrund der eskalierenden geopolitischen Spannungen zwischen der Ukraine und Russland wider. Anleger analysierten die Handelsdaten Japans für Oktober, die ein Exportwachstum von 3,1% im Jahresvergleich zeigten, was die Schätzungen von Reuters übertraf und sich von einem Rückgang um 1,7% im September erholte. Auch die Importe übertrafen mit einem Wachstum von 0,4% die Erwartungen, lagen jedoch unter den 2,1% des Vormonats.
• An den US-Märkten zogen die Aktienfutures am frühen Mittwoch leicht an. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average stiegen um 67 Punkte bzw. 0,15%, die S&P-500-Futures legten um 0,12% zu, und die Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,09%. Die Anleger konzentrieren sich auf einen wichtigen Gewinnbericht von Nvidia (NVDA) sowie auf die Ergebnisse der Einzelhändler Target (TGT) und TJX, die beide später am Tag erwartet werden. Die Aktien von Comcast (CMCSA) legten im nachbörslichen Handel um mehr als 2% zu, vor einer erwarteten Ankündigung zur Abspaltung seiner Kabelnetzwerke. Zudem sollen Vertreter der Federal Reserve, darunter die Gouverneurinnen Lisa Cook und Michelle Bowman sowie die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, Reden halten, die weitere Hinweise für den Markt liefern könnten.

Bitcoin

• Bitcoin stieg auf beeindruckende 93.975 US-Dollar, was einem Zuwachs von 3,3% gegenüber dem US-Dollar in den vergangenen 24 Stunden und einem Anstieg von 7,5% für die Woche entspricht. Mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von 1,86 Billionen US-Dollar dominiert die Kryptowährung weiterhin die digitale Finanzlandschaft.
• Die Kursrally wurde von einer Flut an Handelsaktivität begleitet, wobei Bitcoin im Wert von 84,79 Milliarden US-Dollar an einem einzigen Tag den Besitzer wechselte. Die scharfe Bewegung löste zudem eine Liquidation von BTC-Short-Positionen in Höhe von 44,4 Millionen US-Dollar aus, was die volatile Natur des Derivatemarkts unterstreicht. Experten führen diesen Anstieg auf das wachsende institutionelle Interesse und die zunehmende Begeisterung für regulierte Handelsoptionen zurück, einschließlich des Exchange Traded Funds (ETF) IBIT von BlackRock. Bitcoins Meilenstein unterstreicht seine Rolle als Eckpfeiler des Finanzökosystems, zieht erhebliche Investitionen an und befeuert eine erhöhte Marktaktivität. Watchlist: Bitcoin: 85.000-93905, Ethereum: 3000-3380, Solana: 229-249

Forex

• Der japanische Yen (JPY) bleibt gegenüber dem US-Dollar (USD) schwach und handelt in der asiatischen Sitzung am Mittwoch nahe wöchentlicher Tiefs. Das Paar USD/JPY setzte seine Gewinne nach der Erholung des Vortages von einem Wochentief fort, getrieben von Anlegervertrauen und Unsicherheit über den nächsten Zinsschritt der Bank of Japan (BoJ), was den Yen weiterhin belastet.
• Ähnlich blieb das Paar EUR/USD gedämpft, während der USD aufwertete und in der asiatischen Sitzung nahe 1,0590 handelte. Die Stärke des Dollars, unterstützt durch Kapitalflüsse in sichere Häfen und Marktdynamiken, hielt den Euro unter Druck. Watchlist: EUR/USD: 1.0496-1.0610, USD/JPY: 151-156.9

Grundstoffe

• Die Goldpreise (XAU/USD) stiegen den dritten Tag in Folge, gestützt durch die Nachfrage nach sicheren Häfen. Sie gaben jedoch leicht nach, nachdem sie in der asiatischen Sitzung ein Anderthalb-Wochen-Hoch erreicht hatten, und handelten bei rund 2.635-2.636 US-Dollar. Während geopolitische Spannungen weiterhin Unterstützung bieten, haben eine Erholung der US-Anleiherenditen und eine erneute Nachfrage nach dem US-Dollar (USD) weitere Gewinne begrenzt. Händler konzentrieren sich nun auf anstehende Reden von Mitgliedern des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (FOMC), um mögliche Hinweise auf die künftige Zinspolitik zu erhalten.
• Unterdessen stiegen laut dem American Petroleum Institute (API) die US-Rohölbestände in der Woche zum 8. November um 4,753 Millionen Barrel, was die Erwartungen der Analysten von einem Anstieg um 800.000 Barrel deutlich übertraf. Trotz des Lagerbestandsaufbaus zog Brent-Rohöl leicht an und handelte bei 73,42 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 0,12 US-Dollar (+0,16%) am Tag, da Rückgänge bei den Treibstoffvorräten die bärische Stimmung dämpften. Watchlist: GOLD 2530-2700, US-Öl: 65.20-70.50

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!