Sorgt der September für Turbulenzen? 03/09/2024

US-Vorbörse

Futures: Der S&P 500 fällt um 0.11%, der Dow Jones Industrial Average fällt um 0.16%, und der Nasdaq 100 fällt um 0.28%. Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum fielen überwiegend, die europäischen Märkte dürften positiv starten, und die US-Futures bleiben nach dem Labor-Day-Wochenende verhalten. Aus technischer Sicht bildet der SPY im Tageschart ein ideales Bullenflaggen-Muster, mit einem Widerstand nahe dem Allzeithoch bei 560.80 und einer Unterstützung um das Niveau von 555. Die Wirtschaftsdaten dieser Woche könnten entscheidend dafür sein, ob sich dieses technische Setup hält oder zusammenbricht. Watchlist für heute: AMZN, INTC, INTU, SMCI, NVDA, UBER, WOLF

UBER hat im Tageschart ein starkes Konsolidierungsmuster mit einer Unterstützung bei 71.48 und einem Widerstand bei 74.86.

Kryptowährungsmarkt

Bitcoin (BTC), die nach Marktwert größte Kryptowährung, fiel in der Woche bis zum 1. September um über 10% und löschte damit die Gewinne der Vorwoche aus, da der Rückgang des Dollarindex pausierte. Die in dieser Woche anstehenden US-Wirtschaftsdaten könnten entscheidend dafür sein, ob der Dollar seinen zweimonatigen Abwertungstrend fortsetzt, was Risikoanlagen wie Kryptowährungen begünstigen könnte. Watchlist: Bitcoin: 57 000-61 850 Ethereum: 2390-2600, Solana: 126.6-133.80

Devisenmarkt

PMI-Daten könnten das Währungspaar USD/JPY beeinflussen. Der vorläufige Jibun Bank Manufacturing PMI zeigte einen Anstieg von 49.1 im Juli auf 49.5 im August. Sollte die endgültige Zahl nach oben über 50 revidiert werden, könnte dies die Nachfrage nach dem japanischen Yen erhöhen. Da der verarbeitende Sektor rund 20% der japanischen Wirtschaft ausmacht, könnte eine gesteigerte Aktivität die wirtschaftlichen Aussichten stärken und möglicherweise zu Erwartungen einer Zinserhöhung der Bank of Japan im vierten Quartal 2024 führen. Der USD/JPY hielt eine starke Unterstützung beim Niveau von 144.4 im Tageschart. Der nächste Widerstand, der zu überwinden ist, liegt bei 147Watchlist: EUR/USD: 1.1039-1.1100, USD/JPY: 144.40-147

Rohstoffe

Die Dangote-Raffinerie in Nigeria, Afrikas größte und neueste Rohölverarbeitungsanlage, dürfte in Kürze mit der Benzinproduktion beginnen, was die globalen Benzinhandelsströme durcheinanderbringen könnte. Eine Reuters-Umfrage unter Quellen aus der Raffinerieindustrie ergab, dass sich verschlechternde Raffineriemargen in China und der gesamten asiatischen Region, gepaart mit schwächeren Dubai-Referenzpreisen, Saudi-Arabien, den weltweit führenden Rohölexporteur, dazu veranlassen könnten, die Preise seiner Rohöllieferungen nach Asien im Oktober zu senken. Im Tageschart von USOIL, bildet sich ein dreifacher Boden mit einem Widerstand bei 75.10 und einer Unterstützung bei 72.80.Watchlist: GOLD 2510.00, Rohöl: 72.83-75.10

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!