Dow erreicht am Freitag neue Höchststände 23/09/2024

Die wichtigsten Nachrichten des Tages USA-China: Das US-Handelsministerium plant Berichten von Reuters zufolge, chinesische Software und Hardware in autonomen und vernetzten Fahrzeugen auf US-Straßen aus Gründen der nationalen Sicherheit zu verbieten. Die Biden-Regierung ist besorgt über die Datenerfassung durch chinesische Firmen und die mögliche Manipulation vernetzter Fahrzeuge. Die Regelung würde den Import und Verkauf chinesischer Fahrzeuge mit zentralen Komponenten für Kommunikation oder automatisierte Fahrsysteme verbieten. Aktien in Bewegung: FedEx Corp. brach um 15 % ein, nachdem der Konzern die Gewinnprognosen verfehlt und vor einer Verlangsamung seines Geschäfts gewarnt hatte, was auf eine mögliche konjunkturelle Schwäche hindeutet. Auch Lennar Corp. gab nach, da die Hausbestellungen im Quartal hinter den Erwartungen der Wall Street zurückblieben. Intel Corp. gehörte nach der Nachricht über ein mögliches Übernahmeangebot von Qualcomm Inc. zu den Gewinnern der Sitzung, während Constellation Energy Corp., der größte US-Reaktorbetreiber, mit Plänen zur Reaktivierung von Three Mile Island ein Rekordhoch erreichte. Highlight der Woche: Zu den Highlights dieser Woche zählen zahlreiche Quartalsberichte, Wirtschaftsdaten und das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Am Montag veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für September, gefolgt vom Verbrauchervertrauensindex am Dienstag und dem Bericht zu den Auftragseingängen langlebiger Güter am Donnerstag. Am Freitag veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben für August. Zu den Quartalsberichten zählen unter anderem Micron (MU), AutoZone (AZO) und Costco (COST). Bleiben Sie dran für tägliche Updates.

Watchlist für heute: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE

US-Pre-Market

Futures: Der S&P 500 steht 0,17 % im Plus, der Dow Jones Industrial Average 0,06 % und der Nasdaq 100 0,26 %. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average blieben in der Nacht auf Sonntag relativ unverändert, nachdem die Begeisterung über die Zinssenkung der Vorwoche den Leitindex zu einem Rekordschluss getrieben hatte. Die Futures auf den 30-Werte-Index gaben nur um 12 Punkte nach und blieben damit nahezu unverändert. Auch S&P-500- und Nasdaq-100-Futures zeigten nur minimale Bewegungen. Anleger richten ihr Augenmerk auf die Wirtschaftsberichte zum Dienstleistungs- und verarbeitenden Sektor am Montag. Zudem werden die Reden von Atlanta-Fed-Präsident Raphael Bostic, Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee und Minneapolis-Fed-Präsident Neel Kashkari genau verfolgt, um Hinweise auf die nächsten Schritte der Federal Reserve zu erhalten. SPY notiert weiterhin nahe seinem Allzeithoch und bildet im Tageschart eine Bullenflagge. Watchlist für heute: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE

Bitcoin

Bitcoin verzeichnete nach der Zinssenkung der Fed einen starken Anstieg und bewegte sich um die Marke von 63.000 $. Der wachsende Optimismus unter Anlegern und Analysten wird von mehreren Faktoren getragen. Ein wesentlicher Grund ist die Genehmigung der US-Börsenaufsicht SEC für die Nasdaq, Optionen auf BlackRocks iShares Bitcoin Trust zu listen und zu handeln. Laut der offiziellen Einreichung vom 20. September erfolgte die Entscheidung der SEC nach einem gründlichen Prüfverfahren, das am 9. Januar 2024 begann, als die Nasdaq ihren Vorschlag zum Handel von Optionen auf börsengehandelte Produkte einreichte. Ein weiterer positiver Indikator ist die Divergenz zwischen dem Kurs von Bitcoin (BTC) und seiner Hashrate, also der gesamten Rechenleistung des Netzwerks, die auf eine mögliche Kursrally hindeuten könnte. Historisch betrachtet sind solche Divergenzen in den letzten drei Jahren nur wenige Male aufgetreten und markierten oft einen lokalen Tiefpunkt, gefolgt von einer Rally, sobald sich der Markt an die steigende Hashrate anpasste. Watchlist: Bitcoin: 62 180-64 820 Ethereum: 2520-2700, Solana: 140.00 -150.80

Devisenmarkt

Die zentrale Frage für den Devisenmarkt in dieser Woche lautet: Kann der US-Dollar seine Bereichsunterstützung halten, oder gibt er schließlich nach? Der DXY hält sich nur knapp über der entscheidenden Unterstützung bei 100,60. EURUSD nähert sich unterdessen einem bullischen Ausbruch über 1,1140, während sich der DXY schwertut, sich zu erholen. Ein Wochenschluss über 1,1140 könnte den Weg für einen Test der August-Hochs und möglicherweise des 2023er-Hochs bei 1,1275 ebnen. GBPUSD steigt ebenfalls angesichts der Dollar-Schwäche, wobei der Schluss der Vorwoche über der wichtigen Marke von 1,3100 die Rally dieser Woche wenig überraschend macht. USDJPY erholt sich dank eines schwächeren Yen, trifft jedoch weiterhin auf starken Widerstand bei 144,00, der auch für die kommende Woche ein wichtiges Niveau bleibt. Watchlist: EUR/USD: 1.1099-1.1194, USD/JPY: 139.88 -144.50

Grundstoffe

Die Ölpreise schlossen am Freitag niedriger, verzeichneten aber die zweite Gewinnwoche in Folge, gestützt von der US-Zinssenkung und einem Rückgang des heimischen Angebots. Trotz eines unveränderten Schlusskurses am Freitag notierte WTI-Rohöl bei 71,9 $ je Barrel, belastet von zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und einem geringeren US-Angebot. Die Sorgen über mögliche Angebotsstörungen wuchsen nach erneuten Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah. Zudem planen US-Raffinerien die geringsten Wartungsarbeiten seit drei Jahren, was die Ölnachfrage ankurbeln könnte. Die stärker als erwartete Zinssenkung der Federal Reserve nährte zudem die Hoffnung auf eine höhere Wirtschaftsaktivität und einen gesteigerten Kraftstoffverbrauch. Chinas schwache Raffinerieproduktion und die schwache Industrienachfrage belasteten den Markt jedoch weiterhin. Watchlist: GOLD 2550-2634 US Oil: 68.70 -71.70

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!