Krypto sucht Richtung, während der S&P sich der 7.000-Marke nähert 16/01/2026

Die wichtigsten Nachrichten heute

Marktüberblick:

• US-Aktien stiegen am Donnerstag und beendeten damit einen zweitägigen Rückgang, der nach den frischen Rekordhochs zu Wochenbeginn übertrieben wirkte. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite legten jeweils um knapp 0,3% zu, während der Dow um 0,6% kletterte. Small Caps führten die Bewegung an, wobei der Russell 2000 um fast 0,9% zulegte. Die Nachfrage folgte optimistischen Zahlen von drei großen Banken und dem weltweit größten Auftrags-Chiphersteller. Taiwan Semiconductor beendete das letzte Quartal 2025 mit einem stärkeren Ton und verband die Ergebnisse mit einer forschen Botschaft für das nächste Jahr, indem das Unternehmen geplante Investitionsausgaben von rund 56 Milliarden US-Dollar für 2026 skizzierte – eine Zahl, die half, die Stimmung für Halbleiter und Big-Tech neu zu beleben. Trader verwiesen zudem auf ein Handelsupdate des Weißen Hauses zu Taiwan, wonach die Zölle auf Waren von der Insel angeblich von 30% auf 15% gesenkt wurden, im Austausch für erweiterte Finanzierung und 250 Milliarden US-Dollar an Direktinvestitionen.
• Die Rohstoffe gaben nach, da das makroökonomische Umfeld weiterhin volatil blieb. Silber gab nach, nachdem das Weiße Haus keine neuen Zölle auf kritische Metalle verhängte, während Öl um etwa 4% fiel, da Anleger ihre Erwartungen für eine kurzfristige US-Intervention im Zusammenhang mit dem Iran zurücknahmen. Fed-Gouverneur Michael Barr schlug einen bekannten Ton in Bezug auf die Geldpolitik an, während Bloomberg auch Gespräche zitierte, wonach die USA und Grönland sich einem Abkommen nähern könnten. Krypto schwächte sich angesichts einer wechselhaften Risikobereitschaft ab. Bitcoin fiel in Richtung 95.000 US-Dollar, da Verzögerungen im Senat und eine risikoscheue Stimmung die Gruppe belasteten, obwohl es nach einem Rückgang vom Hoch der vorherigen Sitzung inmitten starker ETF-Zuflüsse über seinem 100-Tage-Durchschnitt blieb. Ether gab nach, nachdem es die Marke von 3.400 US-Dollar überschritten hatte, was auf etwas Gewinnmitnahme hindeutet, während XRP den zweiten Tag in Folge fiel.

Die letzte Etappe des S&P 500 zur 7.000-Marke wird turbulent

• Der Index pendelte am Donnerstag nur 60 Punkte unter der runden Marke, hat es aber seit Ende Dezember nicht geschafft, sich entscheidend über die hohen 6.900er zu bewegen, da die Führung der Mega-Cap-Technologiewerte nachlässt und die Geopolitik neue Volatilität einbringt. Es sind 294 Handelstage bzw. rund 14 Monate vergangen, seit der Index zuletzt eine 1.000-Punkte-Schwelle überschritten hat, als er am 11. November 2024 erstmals über 6.000 schloss. Diese Meilensteine wurden in den letzten Jahren schneller erreicht: Es dauerte 190 Tage, um von 5.000 auf 6.000 zu steigen, 719 Tage, um von 4.000 auf 5.000 zu klettern, und 4.168 Tage, um von 1.000 auf 2.000 zu steigen. Jonathan Krinsky von BTIG sagt, dass die Stagnation einem bekannten Muster entspricht. Große runde Zahlen sind nicht per se bärisch, aber vier der letzten fünf 1.000-Punkte-Niveaus gingen mit Turbulenzen einher, da Anleger Gewinne verarbeiteten und sich neu positionierten.
• Die gleiche Dynamik zeigt sich beim Dow, der bei rund 49.442 schloss, etwa 1,1% von der 50.000-Marke entfernt – ein weiterer Meilenstein, dem historisch Konsolidierung oder volatilerer Handel vorausging. Das Umfeld ist für Mitte Januar ungewöhnlich unruhig. Die Märkte wurden von Schlagzeilen hin und her gerissen, die von US-Militäraktionen in Venezuela und erneuten Trump-Äußerungen zu Grönland bis hin zu eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran und Fragen zur politischen Unabhängigkeit der Federal Reserve nach einer strafrechtlichen Untersuchung gegen Vorsitzenden Jerome Powell reichen. Nanette Abuhoff Jacobson von Hartford Funds sagt, dass die Fähigkeit des S&P 500, sich nach Verlusttagen zu erholen, ihn nahe Rekordhochs gehalten hat, aber die stärkere Performance im Ausland unterstreicht, wie stark US-spezifische Risiken eingepreist werden. Die Botschaft ist, dass unterstützende Gewinne und politischer Rückenwind mit einer fragileren geopolitischen Ordnung kollidieren – eine Spannung, die den Kurs des Marktes im Jahr 2026 wahrscheinlich prägen wird.

Aktien in Bewegung:

• Eli Lilly (LLY): Die Aktie fiel um fast 4%, nachdem Reuters berichtete, dass die FDA ihre Entscheidung über Lillys Abnehmpille auf den 10. April verschoben hat. Das Medikament unterlag einem beschleunigten Prüfprogramm. Der Bericht nannte keinen Grund für die Verzögerung; Lilly hat erklärt, eine Zulassung im zweiten Quartal zu erwarten. Reuters berichtete zudem, dass die Prüfungen für Disc Medicine (IRON) und Sanofi (SNY) verzögert wurden, während Regulierungsbehörden Sicherheit und Wirksamkeit bewerten – Disc fiel um fast 7% und Sanofi gab um mehr als 1% nach.
• Managed Care: Krankenversicherer legten zu, nachdem Präsident Donald Trump den Kongress aufforderte, sein Gesundheitsreform-Rahmenwerk voranzutreiben. Humana (HUM) stieg um etwa 4%, Centene (CNC) legte um 2,6% zu, Molina Healthcare (MOH) gewann fast 2%, und UnitedHealth (UNH) stieg um knapp unter 1%.
• Boston Scientific (BSX), Penumbra (PEN): Boston Scientific erklärte, sich auf den Kauf von Penumbra in einem 14,5-Milliarden-Dollar-Deal aus Bargeld und Aktien geeinigt zu haben. Penumbra schoss um 12% nach oben, während Boston Scientific um mehr als 4% fiel.
• Coinbase (COIN): Die Aktie fiel um 3%, nachdem die Börse ihre Unterstützung für einen Gesetzesentwurf des US-Senats zur Marktstruktur von Kryptowährungen zurückgezogen hatte. CEO Brian Armstrong sagte, Coinbase «kann den Gesetzesentwurf in seiner jetzigen Form nicht unterstützen», und verwies auf Bedenken, darunter ein von ihm bezeichnetes faktisches Verbot tokenisierter Aktien und Änderungsanträge, die seiner Ansicht nach Stablecoin-Prämien untergraben würden.

Watchlist: LLY, MU, COIN, UNH, DELL, WDC, STT, NVDA, TSLA

Wichtige Wirtschaftsereignisse heute: EST-Zeit 09:15 Uhr: USD Industrieproduktion 09:50 Uhr: Rede des FOMC-Mitglieds Collins 11:00 Uhr: Rede des FOMC-Mitglieds Bowman 15:30 Uhr: Rede des FOMC-Mitglieds Jefferson Gewinnausweise BMO (vor Marktöffnung): PNC Financial Services (PNC), State Street Corp. (STT), M and T Bank (MTB) Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!