CPI-Bericht Droht, Gewinnzahlenzeit Beginnt 15/07/2025

HEISSE Geschichten für heute

US-Marktübersicht:

• Der S&P 500 stieg am Montag leicht an, trotz neuer Zolldrohungen von Präsident Donald Trump gegen weitere Länder am Wochenende. Die Verluste blieben begrenzt, da Händler darauf setzten, dass diese Zölle möglicherweise irgendwann reduziert werden könnten, während die Aufmerksamkeit auf eine volle zweite Quartal-Gewinnsaison verlagerte. Der S&P 500 gewann 0,14% und schloss bei 6.268,56, während der Nasdaq Composite um 0,27% auf 20.640,33 stieg. Der Dow Jones Industrial Average legte um 88,14 Punkte oder 0,20% zu und schloss bei 44.459,65.
• Marktteilnehmer beobachten weiterhin Entwicklungen an der Handelsfront, nachdem Trump 30% Zölle auf EU- und mexikanische Importe ab 1. August angekündigt hat. Allerdings bietet der Optimismus über eine möglicherweise starke Gewinnzahlenzeit, die heute mit großen Banken beginnt, Unterstützung auf nahezu Rekordhöhe. Händler konzentrieren sich auch auf den CPI-Daten (Verbraucherpreisindex) von Juni, der am Dienstag fällig ist, und suchen nach Signalen darüber, wie Zölle die Inflation beeinflussen.

CPI-Bericht Droht

• Der CPI-Bericht am Dienstag, geplant zur Veröffentlichung um 8:30 Uhr ET, soll einen neuen Anstieg bei sowohl Gesamt- als auch Kerneinflation zeigen, wobei letztere immer noch deutlich über der 2%-Komfortzzone der Federal Reserve liegt. Aber was die Aufmerksamkeit der Wall Street erregt, sind nicht nur die Schlagzahlen; es ist, ob Trumps aggressive neue Zölle endlich anfangen, in die Verbraucherpreise durchzusickern, besonders in anfälligen Sektoren wie Autos, Bekleidung und Möbel, wo Preisverschiebungen die erste echte Evidenz für zollgetriebene Inflation bieten könnten.
• Ökonomen prognostizieren einen monatlichen Anstieg von 0,3% bei sowohl Gesamt- als auch Kerneinflation, obwohl Goldman Sachs eine vorsichtige Position einnimmt und nur eine Kernsteigerung von 0,2% vorhersagt und anhaltende Schwäche bei Gebrauchtwagenpreisen anführt. Für die Federal Reserve trägt dieser Bericht zusätzliches Gewicht. Ein heißer als erwartet ausfallender Bericht könnte Zinskürzungen, auf die Händler gehofft haben, weiter verzögern, da Politikgestalter davor warnen, zu schnell zu schneiden angesichts von Zeichen zollgetriebener Preissprünge. Darüber hinaus wird diese CPI-Messung nicht nur die Inflation messen; es könnte offenbaren, ob Zölle still und leise die Landschaft der US-Verbraucherpreise verändern.

Aktien in Bewegung:

• Autodesk (ADSK): Die Aktien des Designsoftware-Unternehmens stiegen um 5%, nachdem Bloomberg News berichtete, dass es eine mögliche Übernahme von PTC (PTC) aufgegeben hatte, laut Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
• Fastenal (FAST): Der Industrieartikel-Anbieter legte um 4% zu, nachdem er Gewinne im zweiten Quartal von 29 Cent pro Aktie meldete, was die von FactSet befragten Analysten mit 28 Cent übertraf.
• PayPal (PYPL): Die Fintech-Aktie gewann über 3%, da Analysten die Bedenken aus einem Bloomberg-News-Bericht, der besagt, dass JPMorgan (JPM) Gebühren für den Zugang zu Kundenbankdaten einführen plant, weitgehend zurückwiesen.
• Rivian Automotive (RIVN): Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers fielen um 2%, nachdem Guggenheim die Aktie von Kaufen zu Neutral herabgestuft hatte und schwächere langfristige Nachfrageaussichten für seine Modelle R2 und R3 anführte.

Überwachungsliste: JPM, C, WFC, STT, ERIC, NVDA, ORCL, COIN

Aktion heute

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum rückten am Dienstag hauptsächlich vor, nachdem Chinas BIP-Wachstum des 2. Quartals mit 5,2% kam, was die Prognose von 5,1% leicht übertraf, aber gegenüber 5,4% im 1. Quartal verlangsamte, laut offiziellen Daten. Zur Mittagszeit stieg der Hang Seng Index (HSI) um 1,12%, der CSI 300 (CSI300) rückte um 0,38% vor, während Japans Nikkei 225 (N225) flach blieb und der Topix (TOPX) um 0,32% gewann.
• Währenddessen veränderten sich die US-Futures Montagabend wenig nach Wall Streets positiver Sitzung. Dow-Futures (YM=F) fielen um 30 Punkte (-0,07%), während S&P 500-Futures (ES=F) und Nasdaq 100-Futures (NQ=F) jeweils um etwa 0,1% tickten, da Investoren sich auf wichtige Bankgewinne und kritische CPI-Inflationsdaten vorbereiten, die diese Woche anstehen.

Bitcoin

• Bitcoin schoss Montagmorgen über $123K, bevor es unter $121K zurückfiel. Sein Marktwert ist jedoch auf knapp $2,4 Billionen in die Höhe geschossen, was es zum fünftwertvollsten Vermögenswert weltweit macht, überflügelt jetzt sowohl Amazon (AMZN) als auch Alphabet (GOOGL). Unterdessen fordert der CEO von Ripple die US-Gesetzgeber auf, Kryptowährungsregulierungen zu beschleunigen, und argumentiert, dass klare Regeln entscheidend sind, um das volle Wachstumspotenzial des Sektors freizuschalten. Überwachungsliste: BTC: 99.000–123.000 | ETH: 2.000–3.100 | SOL: 140–220

Forex

• EUR/USD hält sich stetig nahe 1,1670, handelt ruhig unterhalb von 1,1700, während Investoren auf frische Signale von US-EU-Handelsgesprächen und den heutigen wichtigen US-CPI-Bericht warten. Der Euro bleibt unter Druck, da die EU mögliche Gegenmaßnahmen vorbereitet, falls kein Handelsabkommen mit den USA erreicht wird.
• Der japanische Yen (JPY) kämpft nahe einem dreiwöchigen Tief, belastet durch anhaltende Handelsspannungen, verringerte Wetten auf BoJ-Zinserhöhungen und innenpolitische Unsicherheit. Das USD/JPY-Paar bleibt gestützt, da Händler auf Inflationsdaten warten, um einen klareren Marktkatalysator zu erhalten. Überwachungsliste: EUR/USD: 1,1000–1,1850 | USD/JPY: 140–162

Grundstoffe

• WTI-Rohöl sinkt weiter für eine zweite aufeinanderfolgende Sitzung und schwebt nahe $65,80 während des europäischen Handels am Dienstag. Die Preise testen unmittelbare Unterstützung bei der 50-Tage-EMA von $65,65, während der 14-Tage-RSI unter 50 bleibt und anhaltende rückläufige Dynamik signalisiert. Auf der Oberseite könnte die 9-Tage-EMA bei $66,39 als Widerstandsniveau fungieren, wobei der Preis immer noch in einem rechteckigen Bereichsmuster konsolidiert wird.
• Inzwischen gewinnt Gold (XAU/USD) an Stärke, gestützt durch einen leichten Rückgang des US-Dollars von mehrwöchigen Höchstständen. Anhaltende Handelsunsicherheiten tragen zum Sicherheits-Appeal von Gold bei, obwohl verringerte Erwartungen auf nahe Fed-Zinskürzungen das Aufwärtspotenzial begrenzen könnten. Händler konzentrieren sich auf den kommenden US-CPI-Bericht, der Golds nächsten großen Schritt bestimmen könnte. Überwachungsliste: Gold: 2.600–3.500 | US-Öl: 55,60–75,80

Wirtschaftskalender (EST): 08:30 Uhr: USD Kerneinflation, CPI 08:30 Uhr: USD Empire State Manufacturing Index 12:45 Uhr: USD FOMC-Mitglied Barr Spricht 01:00 Uhr: USD FOMC-Mitglied Barkin Spricht

Gewinne: BMO (Vor Marktöffnung) JPM JP Morgan Chase & Co WFC Wells Fargo & Comp. BLK BlackRock Inc. C Citigroup Inc. BK The Bank of NY Mellon STT State Street Corp. ERIC Ericsson AMC (Nach Marktschluss): JBHT, OMC Das TEFS-Analysten-Team wünscht dir einen erfolgreichen Tag!