VPI treibt Märkte auf neue Höchststände 16/01/2025

Die wichtigsten Nachrichten des Tages

Aktien in Bewegung:

• Aktien aus dem Bereich Quantencomputing legten stark zu, nachdem Microsoft (MSFT) einen quantenbereiten Plan vorgestellt hatte, der Unternehmen auf die Einführung von Quantencomputing vorbereiten soll, und Nvidia (NVDA) einen „Quantum Day“ auf seiner jährlichen GTC-Konferenz ankündigte. Rigetti Computing (RGTI) gewann 22,2 %, D-Wave Quantum (QBTS) sprang um 22,4 %, und IonQ (IONQ) schoss um 33,5 % nach oben. Die Aktien von Wells Fargo (WFC) stiegen um 6,7 %, nachdem die Bank besser als erwartete bereinigte Gewinne meldete und einen robusten Ausblick für die Nettozinserträge 2025 gab.
• JPMorgan Chase (JPM) stieg um 2 %, da die Ergebnisse des vierten Quartals die Erwartungen übertrafen, getragen von starken Leistungen im Anleihegeschäft und im Investmentbanking.
• Vertical Aerospace (EVTL) +30 %: Das Unternehmen gab bekannt, dass Dómhnal Slattery als Vorstandsvorsitzender zurückgekehrt ist. Slattery, der diese Position bereits von Januar 2022 bis August 2023 innehatte, bringt mehr als drei Jahrzehnte globale Luftfahrterfahrung mit.
• Wolfspeed (WOLF) +39 %: Der Chiphersteller legte kräftig zu, nachdem er sein At-the-Market-Aktienangebot (ATM) abgeschlossen und dabei rund 200 Mio. USD Bruttoerlös eingenommen hatte.
• Intuitive Surgical (ISRG) +8 %: Die Aktie erreichte ein neues Allzeithoch, nachdem vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 die Prognosen der Wall Street übertroffen hatten.

Das Geschehen heute

• Die Aktienmärkte im Asien-Pazifik-Raum legten am Donnerstag größtenteils zu, beflügelt durch die Rallye an der Wall Street nach einem unerwarteten Rückgang der Kerninflation im Dezember und starken Bankergebnissen. Die südkoreanische Zentralbank überraschte die Märkte, indem sie ihren Leitzins bei 3 % konstant hielt und damit den Erwartungen einer Senkung um 25 Basispunkte entgegenwirkte, wie eine Reuters-Umfrage ergab. In Europa gaben die Märkte frühere, durch die US-Inflationsdaten ausgelöste Gewinne wieder ab und steuern auf einen gemischten Start zu.
• Die US-Aktien-Futures blieben am frühen Donnerstag unverändert, nachdem der S&P 500 seine beste Performance seit November verzeichnet hatte. Anleger bereiten sich auf den Einzelhandelsumsatzbericht für Dezember vor, der voraussichtlich einen Anstieg von 0,5 % zeigen wird, gegenüber 0,7 % im November, sowie auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average stiegen um 17 Punkte (0,03 %), während die Futures auf S&P 500 und Nasdaq 100 nahe der Nulllinie verharrten. Morgan Stanley (MS) und Bank of America (BAC) sollen am Donnerstag Ergebnisse vorlegen und damit die wichtigsten Bankenzahlen dieser Woche abschließen. Auf der politischen Ebene wird Scott Bessent, der von Präsident-Elect Donald Trump nominierte Finanzminister, vor dem Finanzausschuss des Senats aussagen. Die Märkte werden die Anhörung genau verfolgen, um Hinweise auf mögliche Zölle und andere politische Maßnahmen der kommenden Regierung zu erhalten.

​​​​​​​Watchlist: UNH, MS, TSM, NVDA, BAC, INFY, PNC, USB

Bitcoin

• Der Bitcoin-Preis ist nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindex-Daten (VPI) für Dezember auf über 98.500 USD gestiegen. Die veröffentlichten Zahlen zeigten einen Anstieg des VPI um 2,9 %, was den Markterwartungen entsprach. Der Kern-VPI, der volatilere Kategorien wie Lebensmittel und Energie ausklammert, lag mit 3,2 % leicht unter den Prognosen. Der Anstieg im Dezember war der größte seit acht Monaten und übertraf das Wachstum im November, was eine rasche positive Reaktion an den Kryptomärkten auslöste.
• BTC lag vor der VPI-Ankündigung knapp unter 97.000 USD, schoss aber unmittelbar nach der Nachricht über 98.500 USD und erreichte damit sein höchstes Niveau seit über einer Woche. Diese Bewegung unterstreicht die wachsende Verbindung zwischen Bitcoin und US-Techaktien, deren Korrelation ein Zweijahreshoch erreicht hat. Daten von Bloomberg zeigen, dass der 30-Tage-Korrelationskoeffizient zwischen Bitcoin und dem Nasdaq-100-Index bei rund 0,70 liegt. Diese signifikante Zahl zeigt eine starke Übereinstimmung in den Kursbewegungen dieser Vermögenswerte, wobei ein Wert von 1 eine perfekte Synchronisation und -1 einen vollständigen Gegensatz bedeutet. Watchlist: Bitcoin: 89.000-108.000, Ethereum: 3.000-3.800, Solana: 160-220

Forex

• Das Paar EUR/USD steht weiterhin unter Druck und verlängert seine Verluste in die zweite Handelssitzung in Folge, wobei es während der asiatischen Handelszeit am Donnerstag um 1,0280 gehandelt wird. Der Euro hat es schwer, da Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) auf eine mögliche zusätzliche geldpolitische Lockerung hindeuten, um den schwachen wirtschaftlichen Ausblick der Eurozone entgegenzuwirken. Zusätzlich belasten den Euro Erwartungen stärkerer US-Einzelhandelsumsätze – prognostiziert mit einem monatlichen Anstieg von 0,6 % im Dezember gegenüber 0,7 % im November –, die den US-Dollar stützen. Der Greenback bleibt jedoch durch Spekulationen belastet, dass die Federal Reserve in diesem Jahr zwei Zinssenkungen vornehmen könnte, was die Verluste von EUR/USD vorerst begrenzt.
• Der japanische Yen (JPY) zieht den zweiten Tag in Folge positive Zuflüsse an, gestützt durch Spekulationen, dass die Bank of Japan (BoJ) eine Zinserhöhung in Betracht ziehen könnte. Diese Spekulation, zusammen mit der sich verengenden Renditedifferenz zwischen den USA und Japan, unterstützt den JPY. Trotz der Gewinne des Yen hilft ein moderater Anstieg des US-Dollars dem Paar USD/JPY, sich von einem mehrwöchigen Tief zu erholen und wieder über die Marke von 156,00 während der europäischen Sitzung am Donnerstag zu steigen. Allerdings scheint das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzt, da die Risikofreude an den breiteren Finanzmärkten die Sicherheitsattraktivität des Yen im Zaum hält. Die Trader konzentrieren sich weiterhin auf mögliche geldpolitische Verschiebungen und wichtige Wirtschaftsindikatoren, um die Entwicklung des Paares einzuschätzen. Watchlist: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Rohstoffe

• Die Preise für West Texas Intermediate (WTI) Rohöl werden während der asiatischen Sitzung am Donnerstag bei rund 78,85 USD gehandelt und verlieren an Boden, da die Aussicht auf einen Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel die geopolitischen Risiken im Nahen Osten mindert. Ein Vertreter kündigte eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas an, die Kämpfe in Gaza einzustellen, einschließlich eines Austauschs von Geiseln gegen Gefangene. Bei erfolgreicher Umsetzung könnte die Waffenruhe regionale Spannungen abbauen und Bedenken hinsichtlich möglicher Störungen der Rohölversorgung verringern, was Abwärtsdruck auf die WTI-Preise ausübt. Verstärkt wird dies durch einen von der Energy Information Administration (EIA) gemeldeten Rückgang der US-Rohölbestände um 1,962 Millionen Barrel in der vergangenen Woche. Dies reichte jedoch nicht aus, um die Preisauswirkung der erwarteten Deeskalation im Nahen Osten auszugleichen.
• Die Goldpreise (XAU/USD) geben nach, nachdem sie am Donnerstag kurz zuvor einen Monatshöchststand überschritten hatten. Das Metall konnte den Schwung über der 2.700-USD-Marke nicht halten und zog sich vor dem Hintergrund einer erneuten Stärke des US-Dollars (USD) und einer Hinwendung zu risikofreudiger Stimmung an den Finanzmärkten zurück. Die Erholung des USD, gestützt durch wachsende Erwartungen, dass die Federal Reserve ihren Zinssenkungszyklus später im Monat pausieren wird, hat die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen untergraben. Zugleich könnten Bedenken hinsichtlich der von Ex-Präsident Trump vorgeschlagenen Handelszölle als begrenzender Faktor für weitere Verluste des Edelmetalls wirken. Die Marktteilnehmer bleiben vorsichtig und beobachten aufmerksam die globalen wirtschaftlichen Entwicklungen und die Politik der Zentralbanken angesichts der sich verändernden Dynamik der Rohstoffpreise. Watchlist: GOLD 2.600-2.750, US-Öl: 70,00-78,00

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!