CPI-Daten im Rampenlicht 11/12/2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages

Aktien in Bewegung:

• General Motors (GM): Die GM-Aktie stieg um fast 3%, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Finanzierung der Robotaxi-Entwicklung von Cruise einzustellen. Stattdessen plant GM, sich auf fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und autonome Funktionen in Privatfahrzeugen zu konzentrieren.
• Dave & Buster's Entertainment (PLAY): Die Aktie fiel um 9%, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal einen Verlust von $0,84 pro Aktie bei einem Umsatz von $453 Millionen ausgewiesen hatte, was hinter den Erwartungen zurückblieb.
• Skillsoft (SKIL): Die Aktien des Lernplattform-Anbieters stiegen um 8%, nachdem das Unternehmen einen Umsatz im dritten Quartal von $137,2 Millionen meldete, was die Konsensschätzung von $130 Millionen übertraf, und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr anhob.
• GE Vernova (GE): Laut FactSet fiel die Aktie des Energieanlagenherstellers um 3%, nachdem das Unternehmen Umsatzprognosen für 2024 und 2025 veröffentlicht hatte, die die Erwartungen der Analysten übertrafen.

Das Geschehen von heute

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum zeigten am Mittwoch eine gemischte Entwicklung, nachdem die wichtigsten US-Aktienindizes vor entscheidenden Inflationsdaten, die die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed beeinflussen könnten, gefallen waren. Berichten zufolge beginnt China am Mittwoch mit seiner jährlichen Wirtschaftsarbeitskonferenz, die den Rahmen für die Wirtschaftspolitik und die Wachstumsziele des kommenden Jahres setzt. Der Hongkonger Hang-Seng-Index eröffnete 0,66% höher, während der chinesische CSI-300-Index auf dem Festland unverändert blieb.
• Unterdessen bewegten sich die US-Aktienfutures am frühen Mittwoch nahezu unverändert, da Anleger auf die Veröffentlichung der Inflationsdaten warteten. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average, den S&P 500 und den Nasdaq 100 stiegen um 0,09% bzw. 0,14%. Händler richten ihren Fokus auf den Verbraucherpreisindex für November, der voraussichtlich nur geringe Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation zeigen wird. Auch wenn die Inflation erhöht bleiben könnte, dürfte dies die Fed kaum davon abhalten, die Zinsen in der kommenden Woche zu senken. Zusätzlich wird das Bureau of Labor Statistics am Donnerstag den Erzeugerpreisindex veröffentlichen, wobei ein monatlicher Anstieg der Großhandelspreise von 0,2% erwartet wird.

Watchlist: GM, GOOGL, X, SKIL, PLAY, RCKT, COIN, MSFT

Bitcoin

• Der Bitcoin (BTC)-Kurs zeigte auf dem Tageschart erstmals seit dem 21. Oktober ein bärisches Engulfing-Muster und testete seine Unterstützung bei $95.000 erneut, bevor er weiter fiel. Während die langfristige Marktstruktur von Bitcoin intakt bleibt, hob ein Analyst wichtige Preisniveaus hervor, die in den kommenden Tagen zu beobachten sind. Eine auffällige Beobachtung ist das begrenzte akkumulierte Angebot unterhalb von $88.000, mit nur minimaler Unterstützung in diesem Bereich. Die nächste bedeutende Akkumulationszone ist erst um $70.000 und darunter sichtbar.
• Cointelegraph berichtete, dass die gesamten Krypto-Liquidationen am 9. Dezember $1,6 Milliarden überstiegen und damit das größte Ereignis dieser Art seit 2021 markierten. Darunter fielen $142 Millionen an liquidierten Bitcoin-Long-Positionen. Trotz dieser erheblichen Bereinigung des Leverage zeigte sich Rafael Schultze-Kraft, Mitgründer von GlassNode, optimistisch und merkte an, dass Bitcoin weiterhin „in guter Form“ bleibe, solange es sich über $88.000 halte. Er betonte, dass das Niveau von $96.000 entscheidend sei, da die Zone zwischen $96.000 und $98.000 ein Brennpunkt der Anlegeraktivität gewesen sei. Watchlist: Bitcoin: 90 000-104 000, Ethereum: 3000-4090, Solana: 200-265

Forex

• Der japanische Yen (JPY) legte am Mittwoch leicht zu, gestützt durch stärker als erwartete Erzeugerpreisindex (PPI)-Daten aus Japan. Die anhaltende Unsicherheit über den möglichen Zeitplan der Bank of Japan (BoJ) für Zinserhöhungen hielt die JPY-Bullen jedoch zurück. Der US-Dollar (USD) behielt seine jüngste Stärke bei, was das Paar USD/JPY unterstützte und dessen Rückgang vom fast zweiwöchigen Hoch, das am Dienstag erreicht wurde, begrenzte. Die Marktaufmerksamkeit bleibt auf die kommenden US-Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten gerichtet, wobei erwartet wird, dass die Gesamt- und Kerninflation im November im Jahresvergleich auf 2,7% bzw. 3,3% steigen.
• Der Euro (EUR) sah sich ebenfalls Gegenwind ausgesetzt, da das Paar EUR/USD den vierten Tag in Folge nahe 1,0530 gehandelt wurde. Belastet durch die Erwartung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag und die generelle Marktvorsicht vor den US-Inflationsdaten, kämpfte der Euro gegen einen widerstandsfähigen USD. Watchlist: EUR/USD: 1.0300-1.0650, USD/JPY: 149-157

Grundstoffe

• West Texas Intermediate (WTI), der US-Rohölbenchmark, handelt am Mittwoch während der frühen asiatischen Sitzung moderat höher bei rund $68,20. Trotz leichter Zugewinne bleibt der WTI-Preis unter Druck aufgrund schwacher chinesischer Wirtschaftsdaten und eines unerwarteten Anstiegs der US-Rohölbestände. Das API meldete letzte Woche einen Anstieg von 499.000 Barrel. Eskalierende geopolitische Spannungen im Nahen Osten könnten jedoch etwas Unterstützung bieten und weitere Rückgänge begrenzen.
• Unterdessen zieht sich der Goldpreis (XAU/USD) von einem am selben Tag erreichten Zweiwochenhoch zurück und tut sich schwer, die Tagesgewinne über der Marke von $2.700 zu halten. Dies markiert die erste negative Sitzung seit drei Tagen, wahrscheinlich getrieben durch vorsichtiges Positionieren vor der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI). Wetten auf eine weniger dovish ausgerichtete Fed und steigende US-Anleiherenditen stärkten den US-Dollar und übten zusätzlichen Abwärtsdruck auf Gold aus. Geopolitische Risiken, Handelsunsicherheiten und mögliche Zinssenkungen könnten dennoch helfen, Verluste bei XAU/USD abzufedern. Watchlist: GOLD 2530-2790, US Oil: 65.00-73.00

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!