Sorge vor VPI-Daten dämpft die Rallye 13/11/2028

Die wichtigsten Meldungen heute

Aktien in Bewegung:

• Cava (CAVA): Die Fast-Casual-Restaurantkette schoss um 14 % nach oben, nachdem sie im dritten Quartal besser als erwartete Gewinne und Umsätze auswies und 15 Cent pro Aktie bei 244 Millionen USD Umsatz meldete.
• Spotify Technology (SPOT): Die Aktie des Musik-Streaming-Anbieters stieg um 8 %, getragen von einer starken Quartalsleistung. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal 640 Millionen monatlich aktive Nutzer, ein Plus von 11 % im Jahresvergleich.
• Rivian Automotive (RIVN): Der Elektrofahrzeughersteller legte nach der Ankündigung einer Partnerschaft mit dem Volkswagen-Konzern über 5,8 Milliarden USD um 5 % zu. Die Zusammenarbeit soll die Software und elektrischen Systeme von Rivian in Volkswagen-Modelle integrieren.
• Rocket Lab (RKLB): Die Aktie des Raumfahrtdienstleisters schoss um über 22 % nach oben, nachdem die Erwartungen für das dritte Quartal übertroffen wurden. Das Unternehmen meldete einen geringeren Verlust als erwartet für den Zeitraum, was das Vertrauen der Anleger stärkte.

Watchlist für heute: CAVA, RIVN, RKLB, OXY, SWKS, SMCI, NVDA, TSLA

Märkte & das Geschehen heute:

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum handelten am Mittwoch überwiegend im Minus und folgten damit dem nächtlichen Rückgang an der Wall Street, da sich die US-Nachwahlrallye verlangsamte. Regionale Anleger analysierten außerdem Japans Daten zu den Erzeugerpreisen, die im Oktober einen Anstieg der Großhandelsinflation um 3,4 % im Jahresvergleich zeigten – das höchste Niveau seit Juli 2022. Unterdessen sollten die europäischen Märkte im positiven Bereich eröffnen, während sich der Fokus der globalen Märkte auf die anstehenden US-Inflationsdaten richtete.
• In den USA gaben die Aktienfutures am frühen Mittwoch leicht nach: Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average fielen um 100 Punkte (0,22 %), die S&P-500-Futures sanken um 0,21 % und die Nasdaq-100-Futures gaben um 0,31 % nach. Händler warten auf den Verbraucherpreisindex (VPI) für Oktober, der laut einer Dow-Jones-Umfrage um 0,2 % im Monat steigen und die Jahresrate auf 2,6 % anheben soll. Die Daten werden entscheidend für die Entscheidungen der Federal Reserve zu Zinsanpassungen sein. Bleibt die Inflation stabil, oder könnte ein unerwarteter Anstieg den Ansatz der Fed verändern und die Märkte weiter erschüttern?

Bitcoin

• Bitcoin setzte seinen Anstieg am Dienstag fort und erholte sich von einer kurzen Pause in seiner Nachwahl-Rallye. Laut Coin Metrics stieg die Kryptowährung um 2 % auf 89.338,20 USD und überschritt kurz vor Börsenschluss kurzzeitig die Marke von 90.000 USD. Dies geschah, nachdem Bitcoin in den vorangegangenen zwei Tagen die Marke von 80.000 USD durchbrochen hatte. Viele Anleger erwarten, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt, mit Prognosen von bis zu 100.000 USD bis zum Jahresende.
• Seit dem 5. November ist Bitcoin seit dem Wahltag um über 33 % gestiegen und markiert damit erstmals seit März ein neues Rekordhoch. Analysten vermuten, dass die jüngste Rallye erst der Anfang eines bedeutenderen Trends ist. „Es scheint eine Lücke zwischen den bisherigen Allzeithochs von 72.000 USD und 100.000 USD zu geben“, sagte Hougan. „Es ist schwer vorstellbar, was Verkäufer dazu bringen könnte, diesen Schwung zu unterbrechen, obwohl Rückschläge immer möglich sind. Wir befinden uns in einem neuen Krypto-Marktzyklus, und die Tendenz bleibt deutlich bullisch.“ Ether gab derweil am Dienstag um 1 % nach, nach einem Anstieg von 28 % in der vergangenen Woche. Kann sich der Schwung von Bitcoin halten, oder stehen Rückschläge unmittelbar bevor, während der Markt neue Höchststände testet? Watchlist: Bitcoin: 77.000-90.000, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• Das Paar EUR/USD setzte seinen Rückgang am Mittwoch fort und notierte während der asiatischen Handelsstunden knapp über der Marke von 1,0600 – der vierte Verlusttag in Folge. Der Druck auf den Euro hält an, da sich Händler auf die Veröffentlichung der BIP-Daten der Eurozone für das dritte Quartal am Donnerstag vorbereiten, während die Sorge wächst, dass die Fiskalpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump Zinssenkungen der Federal Reserve verzögern könnte. Zusätzlichen Druck erzeugt die Erwartung, dass der US-VPI für Oktober einen Anstieg von 2,6 % im Jahresvergleich zeigen wird, was den US-Dollar weiter stärkt.
• Unterdessen fiel der japanische Yen (JPY) auf ein neues mehrmonatiges Tief und tat sich während der asiatischen Sitzung schwer, Käufer anzuziehen. Die Unsicherheit über die Zinserhöhungspläne der Bank von Japan (BoJ) überschattet stärker als erwartete japanische Erzeugerpreisdaten und hält den Yen unter Druck. Erhöhte US-Anleiherenditen und Sorgen über die von Trump vorgeschlagenen Zölle, die japanische Exporte belasten könnten, verschärfen den Rückgang des JPY zusätzlich und machen ihn anfällig gegenüber einem bullischen USD. Werden die kommenden Inflations- und BIP-Daten die Stärke des USD weiter verstärken? Watchlist: EUR/USD: 1,0630-1,0800, USD/JPY: 151-155

Grundstoffe

• Der Goldpreis (XAU/USD) legte während der asiatischen Sitzung am Mittwoch etwas zu und erholte sich von einer dreitägigen Talfahrt, die ihn auf sein niedrigstes Niveau seit dem 20. September in der Spanne von 2.590-2.589 USD gedrückt hatte. Die leichte Erholung scheint durch Umpositionierung im Vorfeld der US-Verbraucherinflationsdaten getrieben zu sein, ohne einen bedeutenden fundamentalen Auslöser. Die VPI-Zahlen sollen die Markterwartungen hinsichtlich der Zinssenkungsstrategie der Federal Reserve prägen und dem zinslosen Metall möglicherweise eine neue Richtung geben.
• Die OPEC+ steht vor einer doppelten Herausforderung, da Chinas schwache Ölnachfrage die Bemühungen um das Angebotsmanagement stört. Zudem könnte die Aussicht auf US-Energiepolitik unter dem designierten Präsidenten Donald Trump, die 2025 in Kraft treten soll, die OPEC+ zu häufigeren Anpassungen der Produktionspläne zwingen als erwartet. Wie wird sich die OPEC+ angesichts der im Fluss befindlichen globalen Öldynamik anpassen, um den Markt zu stabilisieren? Watchlist: GOLD 2600-2700, US-Öl: 65,20-73,20

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!