Bullen kehren zurück, doch die Dynamik bleibt schwach 19/11/2024

Top-Themen des Tages

Aktien in Bewegung:

• Bakkt Holdings (BKKT), die Kryptowährungs-Handelsplattform, stieg um 170 %, nachdem bekannt wurde, dass Trump Media in „fortgeschrittenen Gesprächen“ über eine Übernahme des Unternehmens steht, während die $DJT-Aktien um 17 % zulegten.
• Die Aktien von Robinhood (HOOD) sprangen um 8 %, nachdem Needham die Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft hatte, mit Verweis auf Erwartungen, dass regulatorische Änderungen unter der Trump-Regierung neue Produkteinführungen ermöglichen werden.
• Die Aktien von CVS Health (CVS) gewannen 5 %, nachdem das Unternehmen nach Verhandlungen mit dem aktivistischen Investor Glenview Capital vier neue Vorstandsmitglieder aufgenommen hatte.
• Super Micro Computer (SMCI), der Serverhersteller, gab bekannt, BDO als neuen Wirtschaftsprüfer engagiert und einen Compliance-Plan bei der Nasdaq eingereicht zu haben. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um 37 %.

Watchlist für heute: WMT, LOW, MDT, FUTU, TSLA, NVDA, XPEV

Märkte & heutiges Geschehen:

• Die Märkte im Asien-Pazifik-Raum öffneten am Dienstag höher, nach den Gewinnen an der Wall Street, die durch eine Tesla-Rallye getrieben wurden. Investoren analysieren zudem Kommentare chinesischer Finanzpolitiker auf einem Investitionsgipfel in Hongkong. Der Hang Seng Index Hongkongs stieg um 0,71 %, und der CSI 300 des Festlandes legte um 0,31 % zu. In Europa schlossen die Märkte am Montag niedriger, da sich Investoren auf regionale Inflationsdaten und die mit Spannung erwarteten Nvidia-Ergebnisse später in dieser Woche konzentrierten.
• Die US-Aktienfutures gaben am Montagabend leicht nach, wobei die Dow-Futures um 0,08 %, die S&P-Futures um 0,05 % und die Nasdaq-100-Futures um 0,05 % fielen. Wichtige Wirtschaftsdaten, darunter Berichte zum Wohnungsmarkt und eine Rede des FOMC-Mitglieds Schmied, werden erwartet, zusammen mit den Ergebnissen von Walmart, Lowe's und Medtronic vor Markteröffnung.

Bitcoin

• MicroStrategy Incorporated gab einen ambitionierten Plan bekannt, 1,75 Milliarden Dollar durch eine Privatplatzierung wandelbarer vorrangiger Schuldverschreibungen aufzubringen, was sein Engagement für Bitcoin-Investitionen bekräftigt. Bitcoin verzeichnete einen moderaten positiven Tag mit einem Anstieg von 0,68 % auf ein Hoch von 92.594 $, wobei sich im Tageschart ein bullisches Flaggenmuster bildete. Bitcoin-Derivate und Margin-Märkte spiegeln eine starke bullische Dynamik wider und zeigen Widerstandsfähigkeit trotz konzentrierter Kaufaktivität, die von MicroStrategy angetrieben wird. Das erneute Testen des 88.700-Dollar-Niveaus am 17. November zeigte kaum Auswirkungen, was darauf hindeutet, dass Investoren zuversichtlich bleiben und bei geringen Preisrückgängen nicht zum Verkauf drängen. Währenddessen stieg XRP um 4 % und setzte damit eine Rally vom Wochenende fort, die den Token auf ein Dreijahreshoch trieb. Watchlist: Bitcoin: 85.000-95.600, Ethereum: 3000-3250, Solana: 200-246

Forex

• Der japanische Yen (JPY) legte während der asiatischen Sitzung am Dienstag gegenüber dem US-Dollar leicht zu, zeigte aber angesichts der Unsicherheit über die nächste Zinserhöhung der Bank von Japan keine starke bullische Dynamik. Die risikofreudige Stimmung, die sich in der positiven Entwicklung der Aktienmärkte zeigte, schränkte die Attraktivität des sicheren Hafens Yen weiter ein. USD/JPY könnte weiterhin Unterstützung nahe dem wichtigen Niveau von 153,85 finden und Käufer bei Rücksetzern anziehen.
• Das Paar EUR/USD gewann am Montag mit einem Anstieg von 0,65 % an Boden zurück, bleibt aber trotz dieser kurzfristigen bullischen Dynamik in einem breiteren Abwärtstrend verhaftet. Nach einer weiteren Woche mit schwachen Wirtschaftsdaten bleibt der Euro anfällig für marktgetriebene Bewegungen. Watchlist: EUR/USD: 1.0496-1.0600, USD/JPY: 153.8-156.9

Basic Materials

• Gold gewinnt als Absicherung gegen mögliche Zölle der Trump-Ära an Aufmerksamkeit, wobei Goldman Sachs eine starke Rallye bis 2025 prognostiziert. Die Bank erwartet eine steigende Nachfrage nach dem Edelmetall von Zentralbanken und Investoren angesichts zunehmender Handelsspannungen und globaler Unsicherheit. Goldman prognostiziert einen Anstieg der Preise auf 2.943 $ pro Unze bis zum vierten Quartal 2025, was einem Aufwärtspotenzial von über 12 % gegenüber den derzeitigen 2.615 $ pro Unze entspricht.
• Öl-Futures stiegen am Montag um über 3 % und erreichten damit ihren höchsten Stand seit mehr als einer Woche. Der Anstieg folgte auf die Entscheidung von Präsident Joe Biden, der Ukraine die Nutzung von US-gelieferten Langstreckenraketen für tiefere Angriffe auf Russland, einen wichtigen globalen Rohölproduzenten, zu erlauben. West Texas Intermediate-Rohöl zur Lieferung im Dezember stieg um 2,14 $ bzw. 3,2 % und schloss bei 69,16 $ pro Barrel an der New York Mercantile Exchange. Watchlist: GOLD 2536-2650, US Oil: 66.20-70.00

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!