Alle Augen auf die Verbraucherpreisdaten 15/01/2025

Heiße Themen des Tages

Aktien in Bewegung:

• Eli Lilly (LLY) -6 %: Der aktualisierte Umsatzausblick für das vierte Quartal enttäuschte, insbesondere bei den erfolgreichen Abnehm- und Diabetesmedikamenten Mounjaro und Zepbound.
• Teladoc (TDOC) -3 %: Die Aktie gab trotz einer neuen Partnerschaft mit Amazon (AMZN) nach, mit der der Zugang zu Teladocs Programmen für Diabetes, Bluthochdruck, Prädiabetes und Gewichtsmanagement über Amazons Health Benefits Connector erweitert werden soll.
• Applied Digital (APLD) +10 %: Die Aktie des Anbieters digitaler Infrastruktur legte kräftig zu, nachdem Macquarie zugesagt hatte, bis zu 5 Milliarden US-Dollar in die KI-Rechenzentren von Applied Digital zu investieren.
• Boeing (BA) -2,1 %: Die Aktie gab nach, nachdem der Luft- und Raumfahrtkonzern für 2024 348 Flugzeugauslieferungen meldete – rund ein Drittel weniger als im Vorjahr –, was den Abstand zum Konkurrenten Airbus (EADSY) mit 766 ausgelieferten Flugzeugen weiter vergrößerte.

Das Geschehen heute

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum zeigten am Mittwoch ein gemischtes Bild, nachdem schwächer als erwartete US-Inflationsdaten die Wall Street über Nacht nach oben getrieben hatten. Anleger verarbeiteten zudem die Januar-Umfrage von Reuters Tankan in Japan, die zeigte, dass sich die Geschäftsstimmung bei großen Herstellern auf einen Wert von +2 erholte, nach -1 im Dezember. Der Optimismus bei Nicht-Herstellern stieg leicht von +30 auf +31. In Europa deutet sich ein positiver Handelsstart an, während Händler auf die neuesten US-Verbraucherpreisdaten (CPI) warten – ein wichtiger Indikator für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank.
• Die US-Aktienfutures bewegten sich am frühen Mittwoch nahe der Nulllinie. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average (DJIA) legten um 10 Punkte bzw. 0,02 % zu, während die Futures auf den S&P 500 (SPX) und den Nasdaq 100 (NDX) um 0,12 % zulegten. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den CPI-Bericht für Dezember, dessen Veröffentlichung für 8:30 Uhr ET geplant ist. Anleger werden zudem die Quartalsergebnisse großer Finanzunternehmen wie BlackRock (BLK), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS) und Citigroup (C) im Blick haben, die alle noch vor Handelsbeginn am Mittwoch veröffentlicht werden.

Watchlist: TSLA, BA, LLY, JPM, WFC, META, C, GS

Bitcoin

• Krypto-Kurse erholen sich, während Händler auf US-CPI und Trumps Amtseinführung blicken. Kryptowährungen erholten sich am Dienstag nach dem Ausverkauf am Montag, wobei Bitcoin (BTC) auf 97.300 US-Dollar kletterte, gestützt durch schwächer als erwartete US-Erzeugerpreisdaten (PPI). Berichte, dass der designierte Präsident Donald Trump Exekutivanordnungen zugunsten der Kryptobranche vorbereitet, befeuerten die Erholung zusätzlich.
• BTC wurde zuletzt bei 96.500 US-Dollar gehandelt, ein Plus von 3 % innerhalb von 24 Stunden. Altcoins entwickelten sich noch besser: Ripples XRP und Dogecoin (DOGE) legten um 6 % bzw. 7 % zu, während der CoinDesk-20-Index um 5 % stieg. K33 Research deutete an, dass der jüngste Ausverkauf die Wahrscheinlichkeit von Trumps Amtseinführung in der kommenden Woche mindern und ein „Sell-the-News“-Ereignis für digitale Vermögenswerte auslösen könnte. Mit Blick nach vorn wird der US-Verbraucherpreisbericht (CPI) am Mittwoch als nächster wichtiger Katalysator für die Kryptopreise gesehen. Watchlist: Bitcoin: 89.000-108.000, Ethereum: 3000-3800, Solana: 160-220

Forex

• EUR/USD hielt sich während der asiatischen Sitzung am Mittwoch um 1,0300, gestützt durch Berichte, wonach das Wirtschaftsteam des designierten Präsidenten Donald Trump schrittweise Zollerhöhungen erwägt. Nach den enttäuschenden Dezember-PPI-Daten sorgten eine verbesserte Marktstimmung und ein schwächerer US-Dollar für zusätzliche Unterstützung vor der Veröffentlichung der US-CPI-Daten später am Tag. Zugleich halten sich die Erwartungen einer weiteren geldpolitischen Lockerung durch die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der schwachen Wirtschaftsaussichten der Eurozone.
• Der japanische Yen (JPY) legte auf breiter Front zu, nachdem sich der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, restriktiv äußerte. USD/JPY fiel auf den Bereich um 157,50, da Ueda die Möglichkeit einer Zinserhöhung Anfang 2025 andeutete. Kommentare des stellvertretenden BoJ-Gouverneurs Ryozo Himino sowie der zunehmende Inflationsdruck in Japan halten die Erwartungen einer strafferen Geldpolitik aufrecht. Die risikofreudige Stimmung und das sich ausweitende Renditegefälle zwischen den USA und Japan könnten weitere JPY-Gewinne jedoch begrenzen. Watchlist: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Grundstoffe

• Die Goldpreise (XAU/USD) gaben während der asiatischen Sitzung am Mittwoch nach und schmälerten damit die Gewinne der vorherigen Erholung. Eine risikofreudige Stimmung, angetrieben durch nachlassende Sorgen über die von Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Zölle und schwächer als erwartete US-Inflationsdaten, dämpfte die Nachfrage nach sicheren Häfen. Die Aussicht auf ein langsameres Tempo der Zinssenkungen der US-Notenbank belastete Gold ebenfalls. Ein schwächerer US-Dollar und anhaltende geopolitische Risiken könnten jedoch vor dem US-CPI-Bericht Unterstützung bieten.
• Unterdessen stieg das Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) am frühen Mittwoch auf 76,75 US-Dollar. Der US-Rohölbenchmark legte angesichts der Sorge zu, dass neue US-Sanktionen gegen russische Ölexporte das globale Angebot verknappen könnten. Eine Prognose der US-Energieinformationsbehörde, die eine stabile US-Ölnachfrage bis 2025 vorsieht, könnte den Aufwärtsspielraum von WTI jedoch begrenzen. Laut dem American Petroleum Institute (API) sanken die US-Rohölbestände in der vergangenen Woche um 2,6 Millionen Barrel, was die Ölpreise zusätzlich unterstützte. Watchlist: GOLD 2600-2750, US-Öl: 70,00-78,00

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!