تقلبات حادة تُنهي سبتمبر بالأخضر 01/10/2024

أبرز الأخبار ليوم 01.10.2024

قصتا SMCI وAAPL:

• شركة Super Micro Computer (SMCI) تثير ضجة بتقسيم أسهمها بنسبة 10 مقابل 1، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق السوق يوم الإثنين، على أن ينطلق التداول بعد التقسيم يوم الثلاثاء. لكن ما الذي ينتظر الشركة التي هوت أسهمها بالفعل بنسبة 65% من ذروتها في مارس البالغة 1,188.07 دولارًا؟ ويواجه السهم مزيدًا من عدم اليقين بعد تقرير Hindenburg Research الصادر في أغسطس والذي اتهم Super Micro بمخالفات محاسبية وقضايا أخرى. ورغم نفي الشركة للادعاءات وتأجيلها تقديم نموذج 10-K، تفيد تقارير بأن وزارة العدل تجري الآن تحقيقًا. فهل يزيد هذا التحقيق من زعزعة ثقة المستثمرين، أم أن انتعاشًا يلوح في الأفق؟
• شركة Apple Inc. قفزت أسهمها يوم الإثنين، لتدفع السهم إلى المنطقة الإيجابية للشهر، عقب نظرة متفائلة من J.P. Morgan بشأن توافر iPhone 16. وأشار المحلل ساميك تشاترجي إلى تقلص أوقات التسليم، ما يشير إلى أن التأخيرات الأولية لطرازات Pro كانت على الأرجح مشكلة في مزيج التوريد. وإذا استمر التحسن، فقد يعني ذلك مبيعات أقوى لهاتف iPhone في الفترة المقبلة، مدفوعة بترقب برنامج الذكاء الاصطناعي من Apple، المعروف باسم Apple Intelligence.

تداولات ما قبل الافتتاح الأمريكية وتحركات اليوم:

• افتتحت العقود الآجلة للأسهم مستقرة يوم الإثنين بعد إنهاء سبتمبر على مكاسب. وتراجعت عقود S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.1%، بينما هبطت عقود داو جونز بمقدار 64 نقطة. ومن المتوقع أن تبدأ الأسواق الأوروبية أكتوبر بشكل إيجابي، مع التركيز على بيانات تضخم منطقة اليورو. وجاءت أسواق آسيا والمحيط الهادئ متباينة بعد إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول إلى أن خفضات أسعار الفائدة المقبلة قد تكون أقل حدة.
• ستعلن McCormick وLamb Weston أرباحهما يوم الثلاثاء قبل افتتاح السوق، بينما تعلن Nike نتائجها بعد الإغلاق. ويراقب المتداولون أيضًا احتمال إضراب الموانئ. وعلى الصعيد الاقتصادي، سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) لشهر أغسطس صباح الثلاثاء. إضافة إلى ذلك، من المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الأمريكي من S&P Global ومؤشر ISM لمديري المشتريات للتصنيع. قائمة المراقبة لهذا اليوم: LW, MKC, CALM, NKE, CVS, UNFI, COIN

بيتكوين:

• ينهي بيتكوين واحدة من أقوى صعوداته في سبتمبر بنبرة هابطة، متراجعًا دون 65,000 دولار. وتشير المؤشرات الفنية الآن إلى رياح معاكسة، مع ظهور جدران بيع كبيرة عند مستويات رئيسية.
• تراجعت العملة الرقمية بنسبة 3.7% إلى 63,370 دولارًا يوم الإثنين، ما خفّض مكسبها الشهري إلى 7.6%، وهو مع ذلك أكبر ارتفاع في سبتمبر منذ 12 عامًا. ويأتي التراجع عقب صعود استمر ثلاثة أسابيع، مع جني المتداولين للأرباح وزيادة المعروض في السوق. قائمة المراقبة: بيتكوين: 62 400-65 860، إيثيريوم: 2517-2710، سولانا: 141.20 -158.10

سوق الفوركس:

• يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، متداولًا عند نحو 100.80 خلال جلسة آسيا يوم الثلاثاء. وتعزز الدولار عقب تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
• في غضون ذلك، يظل زوج EUR/USD مستقرًا، محومًا حول نطاق 1.1135-1.1140، مع ترقب المتداولين لبيانات تضخم منطقة اليورو. وواجه الزوج صعوبة في التعافي بعد تراجعه من ذروته في 14 شهرًا فوق مستوى 1.1200.
• كما تراجع الين الياباني بعدما أظهر ملخص بنك اليابان عدم وجود خطط فورية لمزيد من رفع أسعار الفائدة. ويتداول زوج USD/JPY عند نحو 144.10 يوم الثلاثاء، معاودًا الدخول في نمط القناة الصاعدة، ما يشير إلى اتجاه صاعد. ويقع مؤشر القوة النسبية لـ14 يومًا دون مستوى 50 بقليل، وقد يؤكد الكسر فوقه مزيدًا من الزخم الصاعد. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.1099-1.1215، USD/JPY: 142-146.60

المواد الأساسية:

• واجهت أسعار النفط صعوبة في تحديد اتجاه واضح يوم الإثنين مع تحليل المحللين لبيانات الاقتصاد الصيني بحثًا عن مؤشرات الطلب وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع ترقب واشنطن لهجوم إسرائيلي بري على لبنان. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بأن الطلب الأمريكي على النفط بلغ أعلى مستوى موسمي له منذ 2019، مع ارتفاع إجمالي الاستهلاك بنسبة 1.2% من يونيو إلى يوليو، ليصل إلى 20.48 مليون برميل يوميًا.
• ارتدت أسعار الذهب في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، منهية تصحيحًا استمر يومين من مستويات قياسية بلغت 2,686 دولارًا. ويستغل المشترون تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ويترقب متداولو الذهب مستوى 2,670 دولارًا مع استمرار المخاطر الجيوسياسية قبيل صدور تقارير اقتصادية أمريكية رئيسية. قائمة المراقبة: GOLD 2600-2685، US Oil: 66.87-70.00

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!