بداية ضعيفة للأسبوع 22/10/2022

أهم الأخبار اليوم

صندوق XMAG على أرض التداول:

• بدأ صندوق تداول جديد، XMAG، التداول يوم أمس. يوفر هذا الصندوق تعرضًا لمؤشر S&P 500 بالكامل - باستثناء عمالقة التكنولوجيا المعروفين بـ«السبعة الرائعين» (ألفابت، آبل، أمازون، ميتا، مايكروسوفت، إنفيديا، وتسلا). وقد قادت هذه الأسهم السبعة معظم النمو الأخير في السوق، حيث تمثل نحو 33% من قيمة مؤشر S&P 500، مما يثير مخاوف من التركز المفرط.
• تقول سيلفيا يابلونسكي، الرئيسة التنفيذية لشركة Defiance ETFs، إن صندوق XMAG يوفر للمستثمرين وسيلة للتنويع من خلال التركيز على الأسهم الـ495 الأخرى في مؤشر S&P 500. وبينما حققت «السبعة الرائعون» أداءً جيدًا، تعتقد يابلونسكي أن الوقت قد حان للتطلع إلى ما هو أبعد منها مع تراجع هيمنتها. ويركز صندوق آخر، MAGS، على «السبعة الرائعين»، لكن صندوق XMAG موجّه لمن يبحثون عن محافظ أكثر تنويعًا.

الأسهم المتحركة:

• نايك (Nike) – ارتفعت الأسهم بنحو 1% بعد أن جددت الشركة شراكتها الحصرية لتوريد الزي الرياضي مع دوري NBA و WNBA لمدة 12 عامًا أخرى.
• Zions Bancorporation – ارتفع السهم 3% بعد نتائج الربع الثالث التي تجاوزت التوقعات. وأعلنت الشركة عن ربح بلغ 1.37 دولار للسهم على إيرادات بلغت 792 مليون دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 1.17 دولار للسهم و779 مليون دولار كإيرادات.
• نيوكور (Nucor) – على الرغم من تجاوز توقعات الأرباح المعدلة والإيرادات في الربع الثالث، تراجعت الأسهم 3% بعد أن توقعت الشركة انخفاضًا في ربحية السهم وفق معايير GAAP للربع المقبل.
• إنفيديا (Nvidia) – قفز سهم إنفيديا أكثر من 4% يوم الاثنين، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا بقيمة سوقية بلغت 3.5 تريليون دولار، وهو مستوى لم تصله سابقًا سوى شركة آبل.

قائمة المراقبة لليوم: NVDA, GE, DHR, VZ, TXN, LMT, RTX, PM

الأسواق وتحركات اليوم:

• تراجعت أسواق آسيا وأوروبا بعد انخفاض المؤشرات الأمريكية الكبرى. ويخفّض البنك المركزي الصيني تكاليف الاقتراض لدعم النمو بعد ضعف الطلب. وكان خفض الفائدة يوم الاثنين متوقعًا، مع مزيد من التخفيضات المرتقبة، بما في ذلك نسبة الاحتياطي الإلزامي. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية دون إنفاق حكومي كبير. وينصب التركيز الآن على اجتماع أعلى هيئة تشريعية في الصين، حيث قد تشجع خطة تحفيز مرتقبة الإنفاق الاستهلاكي وتنعش الاقتصاد.
• ظلت العقود الآجلة للأسهم دون تغيير طوال الليل بعد أن أنهى مؤشر داو جونز الصناعي سلسلة ارتفاع استمرت ثلاثة أيام. وتراجعت العقود الآجلة لداو جونز بمقدار 37 نقطة، بينما سجلت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك 100 تراجعًا طفيفًا أقل من 0.1%.
• يستمر موسم الأرباح يوم الثلاثاء، مع توقع نتائج من 3M وLockheed Martin وGeneral Motors وVerizon. وفي وقت لاحق من الأسبوع، تليها نتائج تسلا وIBM وبوينج. وعلى الصعيد الاقتصادي، سيصدر مؤشر ريتشموند للتصنيع في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

بيتكوين

• انخفض البيتكوين أمس دون مستوى 67,000 دولار، ماحيًا مكاسب الأيام الثلاثة السابقة. ويرى المحللون أن هذا التصحيح قد يكون ناجمًا عن تقليص المستثمرين لتعرضهم للبيتكوين وسط مخاوف من انتقال آثار موجات البيع الأوسع في السوق. وعلى الرغم من هذه المخاوف، ظلت مؤشرات مشتقات البيتكوين مستقرة، مما يشير إلى أن الطلب على التحوط ظل ثابتًا. وعادة، تشير زيادة التقلب في المشتقات إلى توقعات بمزيد من التراجع. ومع ذلك، فإن غياب هذا التحرك يشير إلى أن كبار المتداولين، مثل الحيتان أو مكاتب المراجحة، لا يتوقعون تراجعًا كبيرًا. قائمة المراقبة: بيتكوين: 66,500-69,780، إيثيريوم: 2540-2760، سولانا: 160.00-172.50

الفوركس

• دخل زوج EUR/USD مرحلة تماسك هبوطي خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، متأرجحًا حول مستوى 1.0820، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس. وتميل التوقعات قصيرة الأجل لصالح البائعين، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي للأسعار الفورية قد يستمر.
• في الوقت نفسه، واجه الين اليابانى (JPY) صعوبة في الحفاظ على مكاسب يومية متواضعة، وتراجع إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو أمام الدولار الأمريكي. ويتزايد اقتناع السوق بأن بنك اليابان (BoJ) لن يرفع أسعار الفائدة هذا العام، في ظل عدم اليقين حول موقف القيادة السياسية الجديدة من السياسة النقدية. كما زاد الارتفاع الأخير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر من الضغط على الين المنخفض العائد، قبل الانتخابات العامة في اليابان المقررة في 27 أكتوبر. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0810-1.0900، USD/JPY: 147-151.50

المواد الأساسية

• استقطبت أسعار الذهب (XAU/USD) عمليات شراء عند الانخفاض خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، مما أبقى المعدن قريبًا من أعلى مستوياته القياسية الأخيرة في نطاق 2,740-2,741 دولارًا الذي بلغه في اليوم السابق. ويستمر عدم اليقين المستمر بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر، وتزايد مخاطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى في دعم الطلب على هذا الأصل الآمن، مما يدعم أسعار الذهب.
• ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت البنوك الصينية عن إجراءات تحفيزية إضافية لدعم النمو الاقتصادي. وصعد خام برنت بنسبة 2.01% إلى 74.53 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام WTI بنسبة 2.61% إلى 71.03 دولارًا. وكان بنك الشعب الصيني قد خفّض سابقًا نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر إعادة الشراء العكسي، وفي يوم الاثنين، خفّضت البنوك الصينية أسعار الفوائد على القروض بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، متجاوزة التوقعات. ومن المتوقع أن يعزز ذلك الطلب على الطاقة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. قائمة المراقبة: الذهب 2680-2740، النفط الأمريكي: 68.80-72.50

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!