يوم الشعوذة الثلاثية يهدد بجلب تقلبات إلى السوق 20/09/2024
التداول الأمريكي قبل الافتتاح
العقود الآجلة: مؤشر S&P 500 منخفض بنسبة 0.18%، ومؤشر داو جونز الصناعي منخفض بنسبة 0.06%، ومؤشر ناسداك 100 منخفض بنسبة 0.26%. ظلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قريبة من خط الاستقرار مساء الخميس بعد أن بلغ المؤشر المكون من 30 سهمًا مستوى قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بالتفاؤل المحيط بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ويُظهر داو جونز حركة طفيفة بعد إغلاقه فوق مستوى 42,000 نقطة لأول مرة. كما كان أسبوعًا قويًا لأسهم الشركات الصغيرة، مع قفزة مؤشر راسل 2000 بنسبة 2.1% يوم الخميس، مسجلاً جلسته الإيجابية السابعة على التوالي. قائمة المراقبة لهذا اليوم: FDX, LEN, CHWY, NKE, NVDA, MSFT, X
بيتكوين
قفز البيتكوين (BTC) بنسبة 6% ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بالقرب من 63,500 دولار بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.50% في 18 سبتمبر. وعلى الرغم من هذه الموجة الصعودية، تشير بيانات المشتقات إلى أن متفائلي البيتكوين حذرون بشأن زيادة المراكز ذات الرافعة المالية، ما يضع مستوى الدعم عند 62,000 دولار تحت ضغط. وقد أثر خفض أسعار الفائدة، إلى جانب بيانات سوق العمل، على سعر البيتكوين. ولقياس مدى ثقة المتداولين في مستوى الدعم عند 62,000 دولار، من المهم مراقبة معدل تمويل عقود البيتكوين الآجلة، إذ تُظهر خيارات البيتكوين انخفاضًا في الطلب على الحماية من الهبوط. قائمة المراقبة: البيتكوين: 60 800-64 200، الإيثيريوم: 2250-2575، سولانا: 128.3 -150.40 سوق الفوركس
أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير مع الحفاظ على نظرة إيجابية للاقتصاد، ما أدى إلى تعزز الين. وفي يوم الجمعة، 20 سبتمبر، ستؤثر بيانات التضخم اليابانية على الطلب على زوج الدولار/الين. ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم السنوي من 2.8% في يوليو إلى 3.0% في أغسطس. وإذا تجاوز التضخم التوقعات، فقد يثير ذلك تكهنات باحتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في الربع الرابع من 2024. في غضون ذلك، ارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1162 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5%، ليصل إلى 1.3281 دولار. قائمة المراقبة: اليورو/دولار: 1.1065-1.1188، الدولار/الين: 139.88 -144.06
المواد الأساسية
من المتوقع أن تنهي أسعار النفط الخام الأسبوع بمكسب نادر بعد عدة أشهر من التراجع، مدعومة بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنسبة 0.5%. وعلى الرغم من تراجع كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بشكل طفيف خلال منتصف جلسة التداول الآسيوية الصباحية، إلا أنهما في طريقهما لإغلاق الأسبوع على ارتفاع. وارتفع خام WTI من نحو 69 دولارًا إلى ما يقارب 72 دولارًا للبرميل، بينما من المتوقع أن يكتسب خام برنت نحو 2 دولار للبرميل خلال الأسبوع. كما وجدت أسعار النفط دعمًا من تراجع مخزونات الخام الأمريكية، التي بلغت أدنى مستوى لها في 12 شهرًا الأسبوع الماضي. قائمة المراقبة: الذهب 2550-2600 النفط الأمريكي: 68 -71.60
يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!
