السوق يُظهر موجة صعود حقيقية 11/11/2024

أهم أخبار اليوم

الأسهم المتحركة:

• تسلا (TSLA) ارتفعت أسهمها بنحو 7%، مواصلة صعودها بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. وتجاوزت القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية التي يقودها إيلون ماسك تريليون دولار يوم الجمعة. وقفز سهم تسلا بأكثر من 26% خلال الأسبوع الماضي.
• فايف بيلو (FIVE)، على الجانب الآخر، تراجعت بأكثر من 4% وسط مخاوف من التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على الواردات الصينية، والتي استمرت في الضغط على سهم متجر التخفيضات هذا.
• إير بي إن بي (ABNB) تراجعت أسهمها بأكثر من 8% بعد أن أعلنت الشركة نتائج فصلية متباينة. وبينما تجاوزت إير بي إن بي توقعات الإيرادات، جاءت أرباحها أقل قليلاً من تقديرات المحللين، مما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين.
• أفيرم هولدينغز (AFRM) تراجع سهمها بأكثر من 10%، على الرغم من تقديم نتائج الربع الأول التي تجاوزت التوقعات في الإيرادات والأرباح على حد سواء. وتشير عملية البيع إلى أن عوامل السوق الأوسع أو المخاوف بشأن النمو المستقبلي قد تؤثر على ثقة المستثمرين.
• درافت كينغز (DKNG) ارتفعت أسهمها بشكل طفيف بنسبة 1%، على الرغم من أن الشركة أعلنت عن أرباح للربع الثالث أضعف من المتوقع وقدمت توقعات إيرادات للربع الحالي أقل من المتوقع. ويشير هذا الارتفاع المتواضع إلى أن ثقة المستثمرين قد تكون مدفوعة بإمكانات النمو طويل الأجل في سوق الرهانات الرياضية.

قائمة المراقبة لليوم: COIN، TSLA، NVDA، AFRM، MNDY، MRNA، MSFT

الأسواق وأحداث اليوم:

• تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الاثنين بعد أن فشلت آخر إجراءات التحفيز الصينية في إثارة الإعجاب وجاءت بيانات التضخم لشهر أكتوبر أقل من التوقعات، مما أثار مخاوف حول تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأعلنت بكين يوم الجمعة عن خطة تحفيز خمسية بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) تهدف إلى معالجة مشكلات ديون الحكومات المحلية، لكن المحللين متشككون في قدرتها على تحفيز النمو بشكل كبير. في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم في الصين إلى 0.3% في أكتوبر، دون التوقعات البالغة 0.4% وأقل من نسبة 0.4% المسجلة في سبتمبر.
• من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية على نغمة إيجابية يوم الاثنين، مع أخذ الأسواق العالمية لحظة للتماسك بعد الانتخابات الأمريكية في الأسبوع الماضي. وظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مستقرة مساء الأحد، مع تركيز وول ستريت على الأسبوع المقبل بعد أن دفع الارتفاع الذي تلا الانتخابات الأسواق إلى مستويات قياسية. وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 19 نقطة، متداولة بشكل طفيف فوق نقطة التعادل، بينما أظهرت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 حركة محدودة. ومع ذلك، تمكنت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 من الارتفاع بنسبة 0.2%.
• لا يُتوقع صدور بيانات اقتصادية مهمة يوم الاثنين بسبب يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة. وبينما ستعمل سوق الأسهم بشكل طبيعي، ستبقى سوق السندات مغلقة. ويحول المستثمرون اهتمامهم إلى تقارير التضخم الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع. وعلى الصعيد الاقتصادي للشركات، تشمل الشركات التي تعلن عن أرباحها يوم الاثنين الشركة الأم لتيكيت ماستر، لايف نيشن إنترتينمنت، ومزود خدمات الطعام والمرافق أراماك.

بيتكوين

• تجاوز سعر البيتكوين حاجز 80,000 دولار للمرة الأولى يوم الأحد، مواصلاً موجة صعود مدفوعة بالتفاؤل في سوق العملات الرقمية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات. وسجّل البيتكوين (BTCUSD) ارتفاعًا بنسبة 1.22%، صعد في البداية إلى 81,074 دولارًا بعد ظهر الأحد قبل أن ينخفض بشكل مؤقت إلى ما دون 79,000 دولار. ومع ذلك، استعاد زخمه مساء الأحد، ليصل إلى 81,342 دولارًا بحلول الساعة 10 مساءً بتوقيت الشرق، وفقًا لبيانات CoinDesk. وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع البيتكوين بأكثر من 14%، وبنسبة 25% خلال الشهر الماضي، وبنسبة مذهلة بلغت 112% خلال العام الماضي.
• أثار فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء آمالًا بشأن لوائح تنظيمية مواتية للعملات الرقمية. وعلى الرغم من وصفه سابقًا للعملات الرقمية بأنها "عملية احتيال"، غيّر ترامب موقفه، معربًا عن دعم قوي للأصول الرقمية. وقد حدد وعودًا لمجتمع العملات الرقمية، من بينها تقليص اللوائح الفيدرالية، وإقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر، وإنشاء احتياطي أمريكي للعملات الرقمية، وجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم". لماذا قد يكون لتغير منظور ترامب ووعوده التنظيمية تأثير كبير على مستقبل العملات الرقمية؟ قائمة المراقبة: بيتكوين: 75,000-81,900، إيثريوم: 2440-2790، سولانا: 167.50-180.20

الفوركس

• استمر الين اليابانييُظهر ضعفًا بعد أن كشف ملخص بنك اليابان (BoJ) عن خلافات داخلية بين صناع السياسات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة. ويزيد من حالة عدم اليقين التحدي القيادي الذي يواجهه رئيس الوزراء الياباني إيشيبا، مما يزيد الضغط على الين. في الوقت نفسه، لا يزال التفاؤل بشأن سياسات ترامب يدعم الدولار الأمريكي، مما يعزز المسار الصعودي لزوج الدولار/الين.
• لا يزال زوج اليورو/الدولار مكبوتًا مع تعزز الدولار الأمريكي وسط توقعات بأن يرفع ترامب التعريفات الجمركية على الواردات وينفذ تخفيضات ضريبية على الشركات. وقد تؤدي التدابير المالية التي يقترحها ترامب إلى تضخيم مخاطر التضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اعتماد سياسة نقدية أكثر تشددًا. وفي أوروبا، حلّ المستشار الألماني أولاف شولتز الائتلاف الحاكم، مما أدى إلى دعوة لانتخابات جديدة لمعالجة عدم الاستقرار السياسي، وهو ما يزيد الضغط على اليورو. قائمة المراقبة: اليورو/الدولار: 1.0680-1.0900، الدولار/الين: 150-153.80

المواد الأساسية

• تراجعت أسعار النفط خلال جلسة يوم الجمعة مع تراجع المخاوف من إلحاق أضرار كبيرة ببنية النفط والغاز في خليج الولايات المتحدة بسبب إعصار رافائيل. وأضاف إلى الضغط الهبوطي تكثف المخاوف حول ضعف الطلب في الصين بعد أن أظهرت البيانات انخفاضًا بنسبة 9% في واردات الخام لشهر أكتوبر. ويمثل ذلك الشهر السادس على التوالي من الانخفاض السنوي في واردات النفط لدى أكبر مستورد للنفط في العالم. وبحلول الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت الشرق، تداول خام برنت حول 70.28 دولارًا، مع استمرار مستوى 70 دولارًا كمستوى دعم قوي.
• تظل أسعار الذهب تحت الضغط، مسجلة انخفاضًا للجلسة الثانية على التوالي بسبب مزيج من العوامل المؤثرة. ولا يزال التفاؤل بشأن سياسات ترامب التجارية يدعم الدولار الأمريكي، مما يمارس ضغطًا هبوطيًا على المعدن النفيس. بالإضافة إلى ذلك، يخفف معنويات المخاطرة الإيجابية في السوق من جاذبية الملاذ الآمن الذهب/الدولار، على الرغم من تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. قائمة المراقبة: الذهب 2670-2770، النفط الأمريكي: 68.70-72.50

فريق محللي TEFS يتمنى لكم يومًا موفقًا!