أسبوع مختصر يُغلق على خسائر 30/12/2024
أبرز الأخبار لهذا اليوم
أسهم في الحركة:
- قفز سهم Rigetti Computing (RGTI) بنسبة 11% مع استمرار قطاع الحوسبة الكمية في صعوده القوي مع نهاية العام، ليرتفع السهم بنسبة 1,674% منذ بداية العام.
- تراجع سهم MicroStrategy (MSTR) بنسبة 3%، رغم مكاسب مبكرة يوم الجمعة عندما ارتفع بيتكوين مؤقتًا فوق 96,000 دولار
- ارتفعت أسهم Amedisys (AMED) بنسبة 5% بينما تراجعت أسهم UnitedHealth (UNH) بشكل طفيف بعد اتفاق تنازل جديد يمدد المهلة النهائية لصفقة الاندماج بينهما البالغة قيمتها 3.3 مليار دولار.
- تراجع سهم Red Cat Holdings (RCAT) بنسبة 9% بعد صعود سابق صباح الجمعة، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 1,275% منذ بداية العام، مدفوعًا بتجدد الاهتمام بقطاع الطائرات المسيّرة عقب مشاهدات في شمال شرق البلاد.
تحركات اليوم
- تراجعت معظم الأسهم الآسيوية بعد هبوط الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، مع تعديل المستثمرين لمراكزهم وسط حالة عدم يقين مع نهاية العام. وفي كوريا الجنوبية، اهتزت الأسواق بعد أن عزل المشرعون الرئيس بالوكالة هان دك-سو، في ثاني إطاحة بزعيم للبلاد منذ إعلان الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر. وزاد من حدة الاضطراب وقوع أسوأ كارثة طيران في تاريخ كوريا الجنوبية يوم الأحد، عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة Jeju Air في مطار موان الدولي، ما أسفر عن مقتل 179 شخصًا. ووفقًا لـFactSet، هبطت أسهم Jeju Air إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق يوم الإثنين، بتراجع بلغ 8.53%.
- تراجعت العقود الآجلة للأسهم بشكل طفيف في وقت مبكر من يوم الإثنين مع اقتراب آخر جلسات التداول لعام 2024. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.19%، وتراجعت عقود S&P 500 بنسبة 0.16%، بينما ظلت عقود ناسداك 100 مستقرة. ويتسم هذا الأسبوع بقلة البيانات الاقتصادية، مع إغلاق الأسواق يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الجديدة. ومن أبرز البيانات المرتقبة مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو وبيانات مبيعات المنازل المعلقة المقررة لاحقًا اليوم.
قائمة المراقبة: NVDA, META, RGTI, MSTR, UNH, OXY, APA, COIN
بيتكوين
- كان يوم الأحد يومًا متقلبًا لبيتكوين، مع تراجع الأسعار إلى أدنى مستوى بلغ 92,941 دولارًا للعملة الواحدة. وتراجع سوق العملات الرقمية الأوسع بنسبة 1.61%، بينما خسر بيتكوين نفسه 1.42% خلال الساعات الـ24 الماضية. وظل حجم التداول ضعيفًا بسبب فترة العطلات، إذ أشارت الهيمنة المتزايدة لعملة USDt إلى تحول المستثمرين بعيدًا عن الأصول عالية المخاطرة، مفضلين “الاحتفاظ بذخيرتهم جافة” لاغتنام فرص مستقبلية.
- وتشير المؤشرات الفنية، بما فيها نمط الرأس والكتفين الكلاسيكي، إلى احتمال تصحيح سعري نحو 80,000 دولار خلال الأسابيع المقبلة. ويتوقف المسار طويل الأجل لبيتكوين إلى حد كبير على الموقف التنظيمي لإدارة ترامب المقبلة والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، ما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق. وتتفاوت التوقعات بشأن سعر بيتكوين المستقبلي بشكل كبير. وتوقعت شركة تعدين العملات الرقمية Blockware مؤخرًا نطاقًا محتملًا يتراوح بين 150,000 و400,000 دولار في العام الجديد، ما يعكس طبيعة الأصل غير القابلة للتنبؤ واعتماده على العوامل الاقتصادية الكلية. قائمة المراقبة: بيتكوين: 92 000-108 000، إيثيريوم: 3000-3600، سولانا: 174-204
الفوركس
- يُتوقع أن يتعزز الين الياباني (JPY) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الإثنين مع ترقب المتداولين لرفع بنك اليابان (BoJ) أسعار الفائدة في يناير. ويأتي هذا التوقع في أعقاب بيانات التضخم الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك في طوكيو ومؤشر مديري مشتريات التصنيع الصادر عن Jibun Bank الذي جاء أفضل من المتوقع، إذ ارتفع إلى 49.6 في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات والقراءات السابقة. ويظل زوج USD/JPY تحت الضغط مع اكتساب الين زخمًا نتيجة هذه التطورات.
- في غضون ذلك، يواصل زوج EUR/USD صعوده، متداولًا عند نحو 1.0430 خلال جلسة آسيا يوم الإثنين. وقد مدّد الزوج مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، مدعومًا بتوقعات بأن يؤجل البنك المركزي الأوروبي (ECB) مزيدًا من خفض أسعار الفائدة وسط ارتفاع التضخم. وأشار روبرت هولتسمان، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن تعريفات ترامب الجمركية أبطأت النمو الإجمالي لكنها زادت الضغوط التضخمية. كما تشير أحدث توقعات “Dot Plot” الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة في 2025، مقارنة بتوقع سابق بأربعة خفضات، ما يؤثر أكثر على معنويات السوق. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0300-1.0460، USD/JPY: 155-158.50
المواد الأساسية
- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الجمعة، مدعومة بتوقعات تراجع إضافي في مخزونات الخام الأمريكية مع صدور آخر بيانات النفط لعام 2024. غير أنه من المتوقع أن يفوق العرض الطلب بنحو مليون برميل يوميًا في عام 2025، مع استمرار نمو الإمدادات من خارج أوبك+، بما فيها الولايات المتحدة. ويرى المحللون أن سياسات الرئيس المنتخب ترامب المؤيدة للنفط، مثل تخفيف القيود التنظيمية وتسريع إصدار التصاريح، قد تعزز إنتاج النفط الخام الأمريكي أكثر، رغم أنها قد تواجه عقبات من سوق عالمية تعاني من فائض مستمر في العرض.
- في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب مع تزايد النفور من المخاطرة قبيل تولي إدارة ترامب المقبلة مهامها. وقد عوّض زوج XAU/USD خسائر الجلسة السابقة، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن، رغم ملاحظة انخفاض حجم التداول بسبب فترة العطلات. وقد يكون صعود الذهب محدودًا بفعل توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 2025. ويواصل السوق مراقبة التوترات الجيوسياسية، بما فيها الهجمات الإسرائيلية على غزة، لمعرفة تأثيراتها الإضافية على معنويات المخاطرة والمعادن الثمينة. قائمة المراقبة: GOLD 2530-2750، US Oil: 65.00-72.00
يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!
