تراجع أشباه الموصلات: قصة SMCI 31/10/2024

أبرز أخبار اليوم

أسهم في الأضواء:

• مايكروسوفت (MSFT): تراجع السهم بنحو 4% مع مجيء توقعات إيرادات الربع الثاني (بين 68.1 و69.1 مليار دولار) دون توقعات المحللين (69.83 مليار دولار).
• ستاربكس (SBUX): تراجع بنسبة 1% بعد الإعلان عن انخفاض بنسبة 7% في مبيعات المتاجر القائمة عالمياً للربع الرابع، مع ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين.
• ميتا بلاتفورمز (META): تراجع السهم بنسبة 2% بعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث التي تجاوزت التوقعات، لكنه تراجع مع إعلان ميتا عن خطط مستمرة للاستثمار بكثافة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
• كوينبيس (COIN): تراجع بنحو 3% عقب عدم بلوغ تقديرات الربع الثالث.
• كارفانا (CVNA): قفز بأكثر من 20% بعد تجاوز توقعات المحللين للربع الثالث، مع تعبير الشركة عن تفاؤلها بمستقبل صناعة منصات بيع السيارات المستعملة.

الأسواق وتحركات اليوم:

• تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الخميس مع ترقب المستثمرين لقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة وبيانات نشاط الأعمال الرئيسية من الصين. وأبقى بنك اليابان (BOJ) سعر فائدته القياسي ثابتاً عند 0.25%، مصدراً بياناً موجزاً دون إشارات حول تغييرات مستقبلية في الفائدة. وفي الصين، انتقل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ أبريل، ما يشير إلى احتمال ارتفاع في النشاط الاقتصادي.
• تراجعت العقود الآجلة للأسهم صباح الخميس مع استيعاب وول ستريت لأرباح جديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى. تراجعت عقود ستاندرد آند بورز 500 الآجلة بنسبة 0.48%، وهبطت عقود ناسداك 100 الآجلة بنسبة 0.7%، وتراجعت عقود داو جونز الآجلة بمقدار 76 نقطة، أو 0.18%. ويلوح محرك رئيسي آخر مع صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر -مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما يشهد يوم الخميس صدور تقارير أرباح من آبل وأمازون وأوبر وميرك وإنتل. إضافة إلى ذلك، سيوفر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي مزيداً من الرؤى الاقتصادية.

قائمة المتابعة لليوم: AMZN, AAPL, CVNA, SBUX, MSFT, META, COIN

بيتكوين

• صعد الإيثريوم بنسبة 2.5%، متجاوزاً البيتكوين ومهيئاً ربما لمزيد من المكاسب. ورغم الاتجاه الهابط الأخير للإيثريوم مقارنة بالبيتكوين، أظهر مرونة مع بقاء البيتكوين شبه ثابتة، متراجعة قليلاً في التداولات المبكرة.
• شهدت البيتكوين مكاسب تدريجية مؤخراً، مدفوعة جزئياً بترقب المستثمرين لاحتمال فوز دونالد ترامب في انتخابات الولايات المتحدة القادمة في 5 نوفمبر. وأضاف إعلان مايكل سايلور، عبر شركته مايكروستراتيجي، عن خطط لجمع 42 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لزيادة حيازاتها من البيتكوين زخماً إضافياً للمعنويات الصعودية. ومع ذلك، بدت البيتكوين هادئة هذا الصباح مع تراجع طفيف. قائمة المتابعة: بيتكوين: 70 000-73 620، إيثريوم: 2380-2780، سولانا: 162-185

الفوركس

• ارتفع الين الياباني مع إبقاء بنك اليابان (BoJ) سياسته ثابتة، ما دفع زوج USD/JPY دون مستوى 153.00. ومع ذلك، قد يحد عدم اليقين المستمر حول رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مستقبلاً من مزيد من مكاسب الين، خصوصاً مع ظهور بعض مشتريات الدولار الأمريكي الداعمة لزوج USD/JPY. ويترقب المتداولون الآن المؤتمر الصحفي لبنك اليابان بعد الاجتماع ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي القادم.
• في غضون ذلك، تراجع زوج EUR/USD يوم الخميس، مواجهاً ضغط بيع وسط قوة معتدلة للدولار الأمريكي. ومع الرهانات على خفضات أصغر لأسعار الفائدة من الفيدرالي وعوائد سندات أمريكية مرتفعة تدعم الدولار، محا زوج EUR/USD جزءاً من مكاسبه السابقة، متراجعاً دون منتصف مستوى 1.0800 مع إحجام البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن تدابير تيسير قوية. قائمة المتابعة: EUR/USD: 1.0750-1.0850، USD/JPY: 151.30-154.20

المواد الأساسية

• استقرت أسعار النفط الخام اليوم عقب انخفاض متواضع في المخزونات بمقدار 500,000 برميل أفادت به إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر. ويتداول خام برنت عند 72.25 دولاراً للبرميل، بينما يقف خام WTI عند 68.29 دولاراً للبرميل. ويتناقض هذا الانخفاض الطفيف في المخزونات مع الزيادة الكبيرة البالغة 5.5 مليون برميل التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي كانت قد أضافت ضغطاً هابطاً على أسعار النفط.
• بلغت أسعار الذهب مستوى قياسياً عند 2,800 دولار للأونصة يوم الأربعاء، رغم أن المحللين يرون أن هذا الصعود قد يقترب من ذروته. وأشار أحد الخبراء إلى أن المكاسب قد تتوقف حتى يظهر "تصحيح أوضح"، مع تسليط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الضوء على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصول غير مُدرة للعائد مثل الذهب. ويقول هان تان، كبير المحللين في Exinity: "لدى صعاد الذهب أسباب وجيهة"، مشيراً إلى دور الذهب كتحوط ضد التضخم وملاذ آمن، خصوصاً مع عدم اليقين الإضافي المحيط بالانتخابات الأمريكية القادمة. ويتطلع المستثمرون الآن إلى مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي بحثاً عن زخم جديد محتمل. قائمة المتابعة: الذهب 2700-2790، النفط الأمريكي: 66.70-70.00

فريق محللي TEFS يتمنى لكم يوماً موفقاً!