أشباه الموصلات تشعل انتعاش السوق 09/10/2024

أبرز الأخبار لهذا اليوم 09.10.2024.

أسهم في الحركة:

• سجلت أسهم DocuSign Inc. مكاسب بعدما أعلنت S&P Dow Jones Indices أن شركة التوقيع الإلكتروني ستنضم إلى مؤشر S&P Midcap 400 قبل افتتاح السوق يوم 11 أكتوبر.
• خفضت PepsiCo Inc. توقعاتها للإيرادات، مشيرة إلى تباطؤ النمو وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة من قدرتها على تحقيق أهدافها الربحية من خلال خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.
• كشفت WW International Inc. عن خطط لطرح بديل أكثر بأسعار معقولة لأدوية إنقاص الوزن، في محاولة لمنافسة عقاري Ozempic وWegovy التابعين لشركة Novo Nordisk A/S.
• يقترب سهم Nvidia من أعلى مستوى له على الإطلاق مع توقع وول ستريت أداءً قويًا في الفترة المقبلة. ويرى المحللون أن الطلب المرتفع على سلسلة شرائح Blackwell الجديدة من Nvidia سيدفع نحو نتائج مبهرة خلال العام المقبل.

هل تواجه Microsoft (MSFT) مشكلة؟:

• يوشك الرسم البياني لسهم Microsoft Corp. على إظهار إشارة هبوطية تُعرف بـ“التقاطع الميت”، وهو نمط ما فتئ يتشكل على مدى الأشهر القليلة الماضية. ويحدث هذا عندما يهبط المتوسط المتحرك لـ50 يومًا دون المتوسط المتحرك لـ200 يوم، ما يشير إلى تحول من تراجع قصير الأجل إلى اتجاه هبوطي محتمل أطول أمدًا.
• وكانت آخر مرة شهدت فيها Microsoft تقاطعًا ميتًا في مارس 2022، بعد تراجع بنسبة 16%، ثم هبط السهم لاحقًا بنسبة 45% أخرى خلال العام التالي. وبينما يشير التراجع الحالي إلى احتمال هبوط أعمق - على عكس الانعكاسات السابقة - إلا أنه لا ينبغي للمتداولين التسرع في البيع بناءً على هذه الإشارة وحدها. فمؤشرات فنية أكثر دقة قد لا تزال تؤثر على اتجاه السهم، ما يترك بصيص أمل للمتفائلين.

قائمة المراقبة لهذا اليوم: NVDA, SMCI, DOCU, COIN, PLTR, AFRM

الأسواق وتحركات اليوم:

• تصدرت الأسهم الصينية التراجعات في الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء، مع ضغط بيانات اقتصادية ضعيفة وإحجام بكين عن ضخ مزيد من التحفيز على معنويات المستثمرين. وهبط مؤشر CSI 300 بنسبة وصلت إلى 7.4%، وسط مخاوف متزايدة من أن إجراءات التحفيز الأخيرة قد لا تكون كافية لتحقيق انتعاش مستدام في السوق.
• ظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية شبه مستقرة مساء الثلاثاء بعد جلسة إيجابية للمؤشرات الرئيسية. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 26 نقطة، أو 0.06%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك 100 بنحو 0.1%.
• شهد السوق جلسة حافلة في وقت سابق، بقيادة أسهم التكنولوجيا للمكاسب وتراجع أسعار النفط. ويركز المستثمرون الآن على صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر سبتمبر المقرر صدورها يومي الخميس والجمعة. وينطلق موسم الأرباح يوم الجمعة بتقارير من بنوك كبرى مثل JPMorgan Chase وWells Fargo.

بيتكوين

• ظل بيتكوين (BTC) مستقرًا فوق مستوى 62,000 دولار بقليل، مع تعافي سريع لأي تراجع دون هذا المستوى، إلا أن نمط التداول العام كان باهتًا. وخلال الساعات الـ24 الماضية، تراجع BTC بنسبة 1.2%، بما يتماشى مع مؤشر CoinDesk 20 الأوسع. في غضون ذلك، ظل إيثر (ETH) الخاص بشبكة Ethereum مستقرًا نسبيًا، بينما لفتت عملة Aptos الأصلية (APT) الأنظار بارتفاع 6%. وكان كثير من مستثمري العملات الرقمية يتوقعون أن يكون أكتوبر شهرًا صاعدًا، لكن الأسعار حتى الآن ظلت مستقرة أو تراجعت.
• وعلى مدى أفق زمني أطول، يبدو أن بيتكوين يمر بمرحلة تماسك دون أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو ما يراه بعض المتداولين، مثل Bob Loukas، بمثابة أساس محتمل لصعود قوي العام المقبل. وفي أخبار أخرى، يرى محللو Standard Chartered أن عملة سولانا (SOL) قد تشهد قفزة كبيرة، مع احتمال ارتفاعها بنسبة 400% في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة. قائمة المراقبة: بيتكوين: 59 700-63 510، إيثيريوم: 2320-2550، سولانا: 133 -152.50

سوق الفوركس

• واصل زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) تعافيه، ليصل إلى نحو 1.0985 في بداية التداولات الأوروبية يوم الثلاثاء، مع ضعف طفيف في الدولار الأمريكي. غير أن مكاسب الزوج قد تكون محدودة، إذ يتوقع المتداولون تخفيضًا طفيفًا فقط في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر.
• في غضون ذلك، توقف الين الياباني عن تعافيه الليلي من أدنى مستوى له في نحو شهرين مقابل الدولار. وتحدّ حالة عدم اليقين المحيطة باحتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة من مكاسب الين، ما يمنح بعض الدعم لزوج USD/JPY. غير أن التوترات الجيوسياسية المستمرة قد تصب في صالح الين بوصفه ملاذًا آمنًا، ما يحد من أي مكاسب إضافية للزوج.
• وجد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار (GBP/USD) بعض المشترين خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، في مؤشر على كسر سلسلة خسائره الممتدة لخمسة أيام والتي دفعته إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع قرب مستوى 1.3560 يوم الإثنين. ويُظهر الزوج بوادر تعافٍ، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا الارتداد سيكتسب زخمًا أو يواجه مزيدًا من المقاومة في الجلسات المقبلة.
• استقر زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) يوم الثلاثاء، عاجزًا عن استعادة مستوى 1.1000 لكنه تمكن من وقف تراجعه الأخير من منطقة 1.1200. وقد هبط اليورو بنحو 2.3% مقابل الدولار الأمريكي منذ بلوغه أعلى مستوى في عام عند نهاية سبتمبر، ليتراجع مجددًا إلى نطاق 1.0950 مع تعزز الدولار على نطاق واسع. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000، USD/JPY: 146-149.50

المواد الأساسية

• يواصل الذهب (XAU/USD) مواجهة ضغوط بيعية لليوم السادس على التوالي، رغم تماسكه فوق أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء. ويتخذ المتداولون موقفًا حذرًا قبل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وبيانات التضخم الأمريكية المرتقبة يومي الخميس والجمعة. ومن المتوقع أن توضح هذه الأحداث مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يؤثر على تحركات الدولار وينعكس على أسعار الذهب.
• أفادت وزارة الطاقة الأمريكية (DoE) بارتفاع الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR) بمقدار 0.3 مليون برميل حتى 4 أكتوبر، ليرتفع المخزون إلى 382.9 مليون برميل - بزيادة تفوق 35 مليون برميل عن أدنى مستوى في الصيف الماضي، لكنه لا يزال أقل بـ252 مليون برميل من مستوياته عند تولي الرئيس بايدن منصبه. وبهذه الوتيرة، سيستغرق الأمر أكثر من خمس سنوات للوصول إلى مستويات يناير 2020. قائمة المراقبة: GOLD 2620-2685، US Oil: 71.60-77.50

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!