ارتفاع عوائد سندات الخزانة يضغط على الأسهم 24/10/2024

أبرز أخبار اليوم

أسهم في الأضواء:

• رفض ميكانيكيو شركة بوينغ (BA) اتفاقية عمل جديدة تضمنت زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات، ما يمدد إضرابهم الذي أوقف معظم عمليات إنتاج الطائرات لأكثر من خمسة أسابيع في منطقة سياتل. وقد تستمر الشركة في مواجهة صعوبات في التدفق النقدي العام المقبل مع تعاملها مع تحديات زيادة الإنتاج بعد الإضراب والتدقيق التنظيمي.
• في غضون ذلك، تجاوزت شركة AT&T (T) التوقعات بإضافة مزيد من مشتركي الهاتف المحمول في الربع الثالث، مواصلة زخمها الأخير.
• شهد سهم كوكا كولا (KO) تراجعاً مع تساؤل المستثمرين عن المدة التي يمكن أن تواصل فيها الشركة رفع الأسعار دون أن يؤثر ذلك على مبيعات المشروبات.
• في أخبار أخرى، تشير التقارير إلى أن شركة سبيريت إيرلاينز (SAVE) تجري محادثات مع مجموعة فرونتير بشأن احتمال تقديم طلب إفلاس يتيح استحواذ منافستها منخفضة التكلفة عليها.

الأسواق وتحركات اليوم:

• تراجعت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الخميس عقب هبوط حاد في الأسهم الأمريكية بين عشية وضحاها، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي أسوأ أداء يومي له منذ أكثر من شهر. وفي آسيا، تفادت كوريا الجنوبية بصعوبة الركود التقني بعدما ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الثاني.
• في الولايات المتحدة، تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة جميعها، مع تسجيل مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500 جلسة الخسارة الثالثة على التوالي، متأثرين بارتفاع عوائد سندات الخزانة. تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.92%، وهبط داو جونز بنسبة 0.96%، وانخفض ناسداك المركب بنسبة 1.6%. وأشار "الكتاب البيج" الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريحات "محدودة" ونظرة اقتصادية أكثر تفاؤلاً بقليل، مع الإشارة إلى أن النشاط العام ظل شبه ثابت خلال الأسابيع السبعة الماضية مع تزايد حساسية المستهلكين تجاه الأسعار وتباطؤ قطاع التصنيع.
• بالنظر إلى ما هو قادم، من المتوقع صدور تقارير أرباح رئيسية من شركات مثل يونايتد بارسل سيرفيس، وهانيويل، ونورثروب غرومان، وساوث ويست إيرلاينز، وأمريكان إيرلاينز قبل افتتاح السوق يوم الخميس. إضافة إلى ذلك، من المقرر صدور بيانات اقتصادية تشمل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومبيعات المنازل الجديدة، وتصاريح البناء لاحقاً خلال اليوم.

قائمة المتابعة لليوم: BA, TSLA, IBM, UNP, HON, UPS, KKR

بيتكوين

• شهدت البيتكوين تراجعاً ملحوظاً بأكثر من 3.7% خلال الأيام القليلة الماضية، عقب صعود حديث بلغ أعلى مستوى في 12 أسبوعاً. وبعد أن تجاوزت مؤقتاً ذروتها في عام 2021 البالغة 69,000 دولار، واجهت العملة الرقمية ضغط بيع متزايد، ما أثار قلق كثيرين من احتمال تصحيح أعمق في الأفق. وأعاد هذا الصعود في الأسعار غالبية حاملي البيتكوين إلى دائرة الربح، ما أثار مخاوف من أن استمرار جني الأرباح قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض. ووفقاً لرؤى السوق، بقيت نسبة صغيرة فقط من المستثمرين في خسارة، بينما حقق معظمهم مكاسب مع تذبذب البيتكوين حول مستوى 67,000 دولار.
• وزاد من التوتر في السوق بلوغ الفائدة المفتوحة على مشتقات البيتكوين مستويات قياسية مؤخراً، ما يشير إلى نشاط متصاعد مع اقتراب العملة الرقمية من عتبة 70,000 دولار الحرجة. ويتساءل كثيرون الآن عما إذا كان هذا التصاعد في الاهتمام سيؤدي إلى مزيد من التقلبات في المستقبل القريب. قائمة المتابعة: بيتكوين: 65,200-69,780، إيثريوم: 2530-2780، سولانا: 160.00-172.50

الفوركس

• اكتسب الين الياباني (JPY) بعض الزخم يوم الخميس بعد تدخل لفظي من المسؤولين، متعافياً جزئياً من خسائره الأخيرة. كما ساعد تراجع طفيف في الدولار الأمريكي (USD) على دفع زوج USD/JPY للهبوط من ذروته يوم الأربعاء قرب مستوى 153.20. ومع ذلك، قد تبقى مكاسب الين الإضافية محدودة بسبب الشكوك حول قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين الانتخابية.
• وبالمثل، شهد زوج EUR/USD تعافياً طفيفاً خلال الجلسة الآسيوية، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، ومقترباً من مستوى 1.0800، مدعوماً بتراجع في الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يبقى الحذر قائماً بسبب عدم وضوح العوامل الأساسية. قائمة المتابعة: EUR/USD: 1.0780-1.0900، USD/JPY: 150-153.50

المواد الأساسية

• أنهت عقود النفط الآجلة سلسلة مكاسبها التي استمرت يومين، متراجعة بأكثر من 1% بسبب زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية. تراجع الخام الأمريكي بمقدار 97 سنتاً، ليغلق عند 70.77 دولاراً للبرميل، بينما خسر خام برنت العالمي 1.08 دولار، منهياً التداول عند 74.96 دولاراً للبرميل. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع ارتفاع مخزونات البنزين أيضاً بمقدار 900,000 برميل. ولم يثر التقرير اهتماماً كبيراً بالشراء، خصوصاً مع اتجاه الأسعار الهابط أصلاً. وزادت الزيادة في المخزونات من الضغط الهابط على أسعار النفط، ما جعل المشترين مترددين في العودة إلى السوق.
• شهدت أسعار الذهب (XAU/USD) انعكاساً كبيراً خلال جلسة يوم الأربعاء، حيث هوت نحو 50 دولاراً بعد أن لامست مستوى قياسياً جديداً قرب عتبة 2,760 دولاراً. وأدت ظروف التشبع الشرائي للمعدن على الرسم البياني اليومي، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعزز الدولار الأمريكي، إلى موجة من جني الأرباح في هذا الأصل غير المُدر للعائد. ومع ذلك، وفر عدم اليقين السياسي قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر، إلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، دعماً ساعد في وقف التصحيح الهابط والحفاظ على الأسعار فوق عتبة 2,700 دولار. قائمة المتابعة: الذهب 2680-2760، النفط الأمريكي: 68.60-72.50

فريق محللي TEFS يتمنى لكم يوماً موفقاً!