خطاب باول يهزّ الأسواق 15/11/2024

أهم أخبار اليوم

أسهم في حالة تحرّك:

• دومينوز بيتزا (DPZ) قفز السهم بنحو 8% بعد أن كشفت شركة بيركشاير هاثاواي عن استثمار جديد في الشركة. ووفقًا لإفصاح تنظيمي، اشترت شركة وارن بافيت أكثر من 1.2 مليون سهم بقيمة تقارب 550 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر.
• ألتا بيوتي (ULTA) تراجعت أسهم ألتا بيوتي بنحو 4% بعد أن كشفت بيركشاير هاثاواي عن تقليصها الكبير لحصتها في تاجر التجزئة لمنتجات التجميل، وهو ما يقترب من تصفية مركزها بالكامل.
• أبلايد ماتيريالز (AMAT) تراجعت أسهم شركة معدات أشباه الموصلات بنسبة 5% بعد إصدارها توقعات إيرادات أضعف من المتوقع للربع الحالي.
• بالانتير تكنولوجيز (PLTR) ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا الدفاعية بنحو 4% بعد إعلانها نقل قيد أسهمها من بورصة نيويورك إلى ناسداك.
• واستمرت أسهم التكنولوجيا الحيوية في التراجع في التداول بعد ساعات العمل الرسمية بعد الإعلان عن روبرت ف. كينيدي جونيور، أحد أبرز المشككين في اللقاحات، كمرشح للرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية. وكانت شركتا موديرنا (MRNA) وفايزر (PFE) من بين الشركات التي شهدت انخفاضات خلال التداول الممتد.

قائمة المراقبة لليوم: PLTR، ULTA، MRNA، DIS، AMAT، DPZ، BABA، NVDA

الأسواق وأحداث اليوم:

• سجّلت الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا يوم الجمعة، مع تراجع وول ستريت بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وحلّل المستثمرون في المنطقة بيانات اقتصادية صينية رئيسية، من بينها مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومعدلات البطالة الحضرية لشهر أكتوبر. وتجاوزت مبيعات التجزئة في الصين التوقعات في أكتوبر، بينما جاءت بيانات الإنتاج الصناعي والاستثمار أقل من التوقعات. وتحسّن معدل البطالة الحضرية بشكل طفيف، منخفضًا إلى 5% من 5.1% في سبتمبر.
• وفي الولايات المتحدة، تراجعت عقود مؤشر S&P 500 الآجلة بشكل طفيف مساء الخميس، مما يعكس حالة من عدم اليقين بعد تراجع زخم الارتفاع الذي تلا الانتخابات. وانخفضت عقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة بمقدار 91 نقطة (-0.2%)، بينما تراجعت عقود S&P 500 وناسداك 100 الآجلة بنسبة 0.3% و0.4% على التوالي. وسيتابع المستثمرون عن كثب يوم الجمعة بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وأسعار الواردات والإنتاج الصناعي، في ختام أسبوع حافل تميّز بتقارير رئيسية عن التضخم. وعلى صعيد الشركات، من المقرر أن تعلن علي بابا عن نتائجها الفصلية، وهو ما سيجذب اهتمام الأسواق العالمية.

البيتكوين

• بدأت حماسة المضاربة حول البيتكوين، التي تصاعدت بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، في التباطؤ في كلا سوقي التداول الفوري والمشتقات. وتراجعت البيتكوين بشكل مؤقت دون مستوى 87,000 دولار يوم الجمعة بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشارت إلى عدم وجود ضرورة ملحّة لخفض أسعار الفائدة. ويبدو أن هذه التصريحات خفّفت من حماسة سوق العملات المشفرة، مع تبنّي المتداولين موقفًا أكثر تحفظًا.
• وتشير المؤشرات من سوق المشتقات أيضًا إلى تراجع النشاط المضاربي، في وقت يقيّم فيه المستثمرون الآفاق الاقتصادية الأوسع ويترقبون مزيدًا من الخطوات السياسية من الإدارة القادمة. وتراجعت البيتكوين عن أعلى مستوى قياسي بلغته مؤخرًا، وهو ما يعكس هذا التراجع في المعنويات. قائمة المراقبة: البيتكوين: 85,000-93,600، الإيثيريوم: 3,000-3,180، سولانا: 200-225

الفوركس

• كسر زوج اليورو/الدولار سلسلة خسائره المستمرة لخمسة أيام، متداولًا قرب مستوى 1.0540 خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الجمعة. ويأتي هذا التعافي في ظل تراجع الدولار الأمريكي، متأثرًا بتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أبرزت الأداء «الجيد بشكل لافت» للاقتصاد الأمريكي، وهو ما يفسح المجال لخفض تدريجي في أسعار الفائدة.
• في المقابل، مدّد زوج الدولار/الين اليابانى مكاسبه، ليصل إلى نحو 156.60، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2023. وتدعم قوة الدولار الأمريكي الأوسع نطاقًا الزخم الصعودي للزوج. ويترقب المشاركون في السوق الآن صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر، والتي قد تؤثر أكثر على ديناميكيات التداول قائمة المراقبة: اليورو/الدولار: 1.0540-1.0800، الدولار/الين: 151-156.6

المواد الأساسية

• تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين مع تعزّز الدولار في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات. وهذا أوقف صعود المعدن النفيس بعد عام من المستويات القياسية. وأشار ماكسيميليان ليتون من سيتي إلى توقف في السوق الصاعدة للذهب والفضة، من المتوقع أن يستمر لبضعة أسابيع. وفي يوم الجمعة، تحرك الذهب (XAU/USD) عند مستوى قريب من 2,570 دولارًا بعد تعافيه الطفيف من أدنى مستوياته. ومع ذلك، ظل تحت ضغط دولار أمريكي قوي وعدم يقين بشأن وتيرة خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد قلّصت توقعات التضخم الأعلى في ظل سياسات ترامب من احتمالات خفض الفائدة، مما جعل الأصول غير المربحة كالذهب أقل جاذبية.
• وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بشكل طفيف يوم الخميس، لكنها أغلقت دون مستوى 69 دولارًا للبرميل وسط مخاوف من فائض كبير في المعروض. ووفقًا للتقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، من المتوقع أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الخام الطلب بأكثر من مليون برميل يوميًا في عام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو قوي في الإنتاج الأمريكي. وأضافت احتمالية وجود فائض كبير مزيدًا من الضغط على أسعار النفط، حتى مع تسجيل العقود الآجلة مكاسب متواضعة خلال الجلسة. قائمة المراقبة: الذهب 2580-2700، النفط الأمريكي: 65.20-73.20

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!