تراجع النفط يعزز مكاسب السوق 29/10/2024

أبرز أخبار اليوم

أسهم في الأضواء:

• شهد سهم كادنس ديزاين سيستمز (CDNS) ارتفاعاً بنسبة 5% بعد أن تجاوزت أرباح الربع الثالث توقعات وول ستريت، إلى جانب رفع النقطة الوسطى لتوقعات ربحية السهم غير المحسوبة وفق مبادئ GAAP لعام 2024.
• قفزت شركة VF كوربوريشن (VFC)، الشركة الأم لذا نورث فيس وجان سبورت، بنسبة 17% بفضل أرباح الربع المالي الثاني التي تجاوزت التوقعات، وأعلنت عن توزيعات أرباح ربع سنوية بواقع 9 سنتات للسهم.
• تراجع سهم فورد (F) بنحو 5%؛ ورغم أن نتائج الربع الثالث تجاوزت توقعات المحللين، أبدى المستثمرون قلقهم من أن توقعات العام كاملاً جاءت عند الحد الأدنى من النطاق المتوقع.
• قفز سهم F5 (FFIV) بنسبة 10% بعد الإعلان عن أرباح تفوق التوقعات للربع المالي الرابع.

قائمة المتابعة لليوم: MCD, GOOGL, VFC, FFIV, F, AMD, PFE

الأسواق وتحركات اليوم:

• أظهرت أسواق آسيا والمحيط الهادئ أداءً متبايناً رغم المكاسب الأخيرة في وول ستريت، مع ترقب المستثمرين لأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى التي قد تدفع ناسداك المركب للارتفاع هذا الأسبوع. صعد مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.68%، مواصلاً اتجاهه الصعودي، مع تحسن طفيف في معدل البطالة في اليابان إلى 2.4% في سبتمبر من 2.5% في أغسطس. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.39%، بينما تراجع مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.68%. وتقدمت الأسهم الأوروبية رغم إعلان فولكس فاغن عن خفض القوى العاملة بنسبة 10%، ما أثار مخاوف في قطاع السيارات ككل.
• بقيت العقود الآجلة للأسهم في حالة ترقب صباح الثلاثاء مع استعداد المستثمرين لسلسلة من تقارير أرباح الشركات الرئيسية، وخصوصاً من شركات التكنولوجيا البارزة. تراجعت عقود داو جونز الصناعي الآجلة بمقدار 33 نقطة، بينما أظهرت عقود ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 الآجلة حركة طفيفة.
• يركز المتداولون على أرباح شركات مثل فايزر وماكدونالدز، المقرر صدورها قبل افتتاح السوق، بينما من المقرر أن تصدر ألفابت وسناب ورديت وتشيبوتلي وأدفانسد مايكرو ديفايسز نتائجها بعد إغلاق السوق. إضافة إلى ذلك، سيتابع المستثمرون بيانات فرص العمل ودوران العمالة صباحاً، إلى جانب تقارير أسعار المنازل وثقة المستهلك، لتقييم سوق العمل والصحة الاقتصادية.

بيتكوين

• تجاوزت البيتكوين مؤقتاً مستوى 70,000 دولار، لتصل إلى 70,207 دولاراً يوم الاثنين، مع تطلع المستثمرين إلى أرباح مايكروستراتيجي وانتخابات الرئاسة الأمريكية. وتتداول العملة الرقمية عند 69,925 دولاراً، وتبقى ضمن نطاق ضيق بين 55,000 دولار و70,000 دولار، مع احتمال اختراق مع اقتراب موعد الانتخابات في 5 نوفمبر وقرار سياسة الفيدرالي في 7 نوفمبر.
• وضع المرشح الجمهوري دونالد ترامب نفسه كمؤيد للعملات الرقمية، بينما كانت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أكثر تحفظاً، ما يخلق حالة من عدم اليقين حول تأثير الانتخابات على العملات الرقمية. ومن المقرر أن تصدر كل من كوينبيس ومايكروستراتيجي تقارير أرباحهما يوم الأربعاء، مع إغلاق سهم مايكروستراتيجي مؤخراً عند أعلى مستوى منذ عام 2000. قائمة المتابعة: بيتكوين: 65,200-70 200، إيثريوم: 2380-2580، سولانا: 159.50-179.50

الفوركس

• يحافظ زوج EUR/USD على مستويات فوق 1.0800، متذبذباً حول 1.0810 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الثلاثاء. وتشير نظرة على الرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يختبر الحد الأعلى، ما قد يشير إلى عودته إلى نمط قناته الهابطة، وهو ما قد يعزز النظرة الهبوطية للزوج.
• يسجل الين الياباني مكاسب طفيفة، مدعوماً بتراجع مفاجئ في معدل البطالة في اليابان ومخاوف من تدخل محتمل. ومع ذلك، يحد عدم اليقين حول احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة من صعود الين، مع ترقب المستثمرين لقرار بنك اليابان القادم والبيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع. وقد يعمل مستوى 154.00 كمقاومة، قبيل منطقة 154.35-154.40. وقد تدفع مشتريات مستمرة زوج USD/JPY نحو 155.00 وربما نحو أعلى مستوى في أواخر يوليو قرب 155.20. قائمة المتابعة: EUR/USD: 1.0760-1.0810، USD/JPY: 151.30-154.00

المواد الأساسية

• شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً يوم الاثنين، ما أعطى دفعة إضافية لاحتمال هبوط متوسط أسعار البنزين الأمريكية دون 3 دولارات للغالون لأول مرة منذ عام 2021 -في توقيت مهم خصوصاً مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية بأقل من أسبوع. وتراجع متوسط سعر البنزين الأمريكي إلى 2.99 دولار للغالون يوم الاثنين، ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض المتوسط الوطني دون 3 دولارات قريباً، وفقاً لموقع GasBuddy. وسيمثل هذا أول متوسط وطني دون 3 دولارات منذ عام 2021.
• بقيت أسعار البنزين أقل بكثير من مستوياتها القياسية، ما يجعلها قضية أقل بروزاً، مع توقعات باستمرار الأسعار المنخفضة موسمياً حتى فصل الربيع، بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات. ومع ذلك، عادة ما ترتفع أسعار البنزين مجدداً في الربيع بسبب الاتجاهات الموسمية.
• مع اقتراب الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء، يتداول الذهب (XAU/USD) فوق 2,750 دولاراً، قريباً من ذروة الأسبوع الماضي. وتعمل المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الأمريكي كعوامل داعمة للذهب كأصل ملاذ آمن، إلى جانب نبرة أكثر ليونة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأجواء حذر عامة في السوق. قائمة المتابعة: الذهب 2700-2762، النفط الأمريكي: 68.00-72.50

فريق محللي TEFS يتمنى لكم يوماً موفقاً!